泛亞國際(06128)擬6.92億元收購石墨烯公司 賣方Tycoon Partner將成主要股東

智通財(cái)經(jīng)APP訊，泛亞國際(06128)發(fā)布公告，附屬就收購思高環(huán)球有限公司訂立協(xié)議，集團(tuán)通過附屬擬以代價(jià)6.92億港元(單位下同)向Tycoon Partner Holdings收購思高環(huán)球全部股權(quán)。將以結(jié)合現(xiàn)金、代價(jià)股份及可換股債券的方式償付。

其中代價(jià)以每股2.79元折讓22.28%向賣方發(fā)行8600萬股，相當(dāng)于經(jīng)發(fā)行代價(jià)股份擴(kuò)大股本16.53%;及向賣方發(fā)行2.1億元可換股債券，按初步換股價(jià)2.79元計(jì)算，換股權(quán)獲悉數(shù)行使時(shí)將發(fā)行7526.88萬股，相當(dāng)于擴(kuò)大股本12.64%，Tycoon Partner Holdings將持有公司27.08%股權(quán)。

根據(jù)公告，賣方向公司保證，思高環(huán)球于截至2020年三個(gè)年度各年內(nèi)的經(jīng)審核除稅后綜合盈利，將分別不少于3500萬元。

公司顯示，賣方由沈陶瑜、楊波及吳文杯分別擁有30%、40%及30%權(quán)益。而思高環(huán)球旗下雞西公司正進(jìn)行重組。雞西公司將向奧宇公司收購?qiáng)W宇公司所有石墨及石墨烯相關(guān)產(chǎn)品加工業(yè)務(wù)承諾。待重組完成后，雞西公司將主要從事加工及銷售石墨烯及相關(guān)產(chǎn)品。

泛亞國際表示，收購事項(xiàng)可讓集團(tuán)擴(kuò)大其收入來源至石墨烯加工業(yè)務(wù)，并分散集團(tuán)的收益基礎(chǔ)。