港股概念追蹤 | 我國加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng) 運營商或?qū)缪蓐P鍵角色(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，近日，國家發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)《深入實施“東數(shù)西算”工程加快構(gòu)建全國一體化算力網(wǎng)的實施意見》。其中提出，到2025年底，綜合算力基礎設施體系初步成型。國家樞紐節(jié)點地區(qū)各類新增算力占全國新增算力的60%以上，國家樞紐節(jié)點算力資源使用率顯著超過全國平均水平；1ms時延城市算力網(wǎng)、5ms時延區(qū)域算力網(wǎng)、20ms時延跨國家樞紐節(jié)點算力網(wǎng)在示范區(qū)域內(nèi)初步實現(xiàn)。

算力基礎設施作為各個行業(yè)信息系統(tǒng)運行的算力載體，已成為經(jīng)濟社會運行不可或缺的關鍵基礎設施，在數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展中扮演著至關重要的角色。

此外，隨著人工智能浪潮席卷全球，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)以及科技企業(yè)紛紛在大模型參數(shù)上不斷刷新榜單，以及傳統(tǒng)企業(yè)對于數(shù)智化轉(zhuǎn)型需求的增加，導致算力需求大幅上漲，但與此同時，由于高端芯片獲取難度大、公共算力建設不足，算力租賃進入新一輪漲價周期。因此，算力基礎設施建設也成為重中之重。

我國也多次出臺政策文件支持算力基礎設施建設。今年10月初，工信部等六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎設施高質(zhì)量發(fā)展行動計劃》，其中提出，到2025年，算力規(guī)模超過300 EFLOPS，智能算力占比達到35%;運載力方面，骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)全面支持IPv6，SRv6等新技術使用占比達到40%；存儲力方面，存儲總量超過1800EB，先進存儲容量占比達到30%以上;應用賦能方面，圍繞工業(yè)、金融、醫(yī)療、交通、能源、教育等重點領域，各打造30個以上應用標桿。

隨著新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革向縱深演進，算力基礎設施的重要性不斷提升。作為基礎電信企業(yè)，同時也是國家算力樞紐的核心建設者，運營商在算力基礎設施建設過程中扮演著關鍵角色。

云計算是算力基礎設施中承上啟下、貫通左右的中樞和核心承載平臺。近年來，隨著“東數(shù)西算”工程正式全面啟動，運營商積極響應國家號召，重點聚焦算網(wǎng)融合布局，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化相關業(yè)務增長迅速，收入占比不斷提升。尤其是云業(yè)務發(fā)展強勁，已成為運營商業(yè)務增長的主要動力。

國盛證券指出，從“東數(shù)西算”到“全國一體化算力網(wǎng)”，驗證了算力資源的重要性和地位在發(fā)展中不斷提升，成為基礎設施的重要組成部分；建設算力一張網(wǎng)，需要以國家隊力量為核心，輔助以強大的能耗管控力、降本增效能力、網(wǎng)絡可視化能力等。建議關注算力調(diào)度、光通信、液冷等方向。

在2023中國算力大會新聞發(fā)布會上，工信部副部長張云明介紹稱，截至2022年底，我國在用標準機架超過650萬架，算力總規(guī)模達180EFLOPS，僅次于美國，存力總規(guī)模超過1000EB(1萬億GB)。根據(jù)中國信息通信研究院測算，我國算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元，算力每投入1元，將帶動3至4元的GDP經(jīng)濟增長。

隨著人工智能、大數(shù)據(jù)等技術的快速發(fā)展，算力需求將持續(xù)增長，算力行業(yè)規(guī)模也將不斷擴大。在算力基礎設施方面，據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，近年來我國算力產(chǎn)業(yè)規(guī)?？焖僭鲩L，年增長率近30%。國家樞紐節(jié)點間的網(wǎng)絡單向時延降低到20毫秒以內(nèi)，算力核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到1.8萬億元。同時，我國梯次優(yōu)化的算力供給體系初步構(gòu)建，算力規(guī)模排名全球第二。

國盛證券研報稱，運營商將會是率先受益于AI大模型帶來的經(jīng)營效率提升的行業(yè)。“算力、數(shù)據(jù)、算法”三位一體下，運營商有望加速迎來AI與數(shù)字經(jīng)濟帶來的第二增長曲線，同時AI發(fā)展帶來的流量增加，將會直接帶動運營流量收入上行。運營商作為布局中國數(shù)字時代的中堅力量，配置價值進一步凸顯。

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中國電信(00728)：中國電信現(xiàn)擁有700多個數(shù)據(jù)中心，3000多個邊緣計算中心，51.3萬個IDC機架，機架利用率突破70%，到2023年底，中國電信的總算力規(guī)模預計將達到6.2Eflops。

中國移動(00941)：中國移動將推出可靈活配置、自由組合的全新“能力+算力”套餐，目前已打造“3+2+1”算力終端產(chǎn)品體系，“3”是指打造云手機、云電腦、移動云高清三款瘦終端產(chǎn)品，“2”是指打造旺鋪算力主機、算力家庭主機這兩類胖終端，“1”是指打造統(tǒng)一的云OS平臺，實現(xiàn)算力終端產(chǎn)品的統(tǒng)一納管和統(tǒng)一資源調(diào)度。

中國聯(lián)通(00726)：中國聯(lián)通董事長劉烈宏近日指出，中國聯(lián)通全面升級聯(lián)通云，積極探索計算、存儲、網(wǎng)絡性能突破，提供更多種類、更高性能、更具性價比、更低時延、更高可靠的算力供給。持續(xù)增加算力資源規(guī)模，聯(lián)通云“一市一池”覆蓋200多個城市，年底規(guī)模還將實現(xiàn)倍增。

中興通訊(00763)：中興通訊智能云卡DPU靈活卸載虛擬化、網(wǎng)絡、存儲、安全等基礎服務負荷，最大限度提高算力效率;服務器及存儲產(chǎn)品全系列支持液冷、GPU、400G帶寬;數(shù)據(jù)中心交換機基于中興自研高性能交換、轉(zhuǎn)發(fā)、CPU芯片，帶寬從400G向800G平滑演進。