崔東樹：消費(fèi)升級帶動汽車進(jìn)口逐步回暖 11月我國汽車進(jìn)口8.28萬臺創(chuàng)年內(nèi)新高

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，12月26日，乘聯(lián)會秘書長崔東樹發(fā)文稱，2023年1-11月進(jìn)口車進(jìn)口71.9萬臺，同比降12%，11月汽車進(jìn)口8.28萬臺，同比增長21%。近期汽車進(jìn)口逐步回暖，11月創(chuàng)出今年進(jìn)口新高。進(jìn)口市場增長的核心動力仍然是乘用車的消費(fèi)升級，因此相對于普通燃油車，豪華車與進(jìn)口車的走勢總體是很好的，但電動化轉(zhuǎn)型改變了燃油車需求，進(jìn)口燃油車需求也出現(xiàn)明顯下降。隨著國際關(guān)系的不斷復(fù)雜，還是要未雨綢繆建立更多的進(jìn)口模式，維持進(jìn)口車合理規(guī)模。

崔東樹指，雖然國內(nèi)豪華車市場總體較好，但中國進(jìn)口車進(jìn)口量從2017年的124萬臺持續(xù)以年均10%左右下行，到2022年僅有88.5萬臺。2023年1-11月的國內(nèi)高端市場需求較好，但乘用車進(jìn)口量僅有70萬臺，同比下降13%，相對于過去十年的進(jìn)口量低點(diǎn)仍有下降。今年1-5月進(jìn)口車進(jìn)口劇烈下降超預(yù)期，6-11月的進(jìn)口有所回升。在供應(yīng)鏈持續(xù)改善的環(huán)境下，日系普通混合動力乘用車進(jìn)口逐步恢復(fù)。

一、中國汽車進(jìn)口總體走勢

1、汽車進(jìn)口增速特征

在2013-2015年世界經(jīng)濟(jì)低迷情況下的劇烈下滑后，2016-2017年進(jìn)口增速稍有企穩(wěn)改善，2018-2020年以來持續(xù)下滑，2021年稍有企穩(wěn)，2022年的進(jìn)口車回升態(tài)勢被疫情影響。

2023年進(jìn)口規(guī)模銳減，1-11月進(jìn)口僅有72萬臺，同比下降12%，目前的月度進(jìn)口量維持在月均8萬臺左右水平。

2021年進(jìn)口車市場走穩(wěn)，全年進(jìn)口量93萬臺，同比降0%。2022年汽車進(jìn)口量達(dá)到88.5萬臺，同比下降5%，相對于2020年進(jìn)口量下降較大。

2023年1-11月進(jìn)口車進(jìn)口71.9萬臺，同比降12%。11月汽車進(jìn)口8.28萬臺，同比增長21%，近期汽車進(jìn)口逐步回暖，換購需求增大，對11月帶來增量。

考慮前期疫情和芯片短缺導(dǎo)致的國際供給不足，近期國際汽車生產(chǎn)回暖，加大進(jìn)口車增量推動全年恢復(fù)增長的潛力仍較大。

2、整車進(jìn)口月度走勢

疫情后的進(jìn)口乘用車恢復(fù)正常走勢。從月度走勢看，近幾年的進(jìn)口仍呈現(xiàn)季節(jié)性特征，呈現(xiàn)夏季走高，過山車的見頂回落走勢特征。

2023年呈現(xiàn)低開高走的態(tài)勢，1-5月進(jìn)口較2022年大幅走低，6-8月進(jìn)口走勢回暖,9月走勢稍弱,11月進(jìn)口車表現(xiàn)很強(qiáng)。

3、汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

2017-2019年的進(jìn)口車市都是相對穩(wěn)定的。2023年進(jìn)口整車71.8萬臺，相對2022年下滑較大。近兩年傳統(tǒng)的卡車和客車進(jìn)口較好，尤其是輕卡的皮卡進(jìn)口較強(qiáng)，體現(xiàn)美國皮卡的市場認(rèn)可度較高。

今年汽車進(jìn)口結(jié)構(gòu)中的乘用車占到98%的絕對主力地位，其中近兩年四驅(qū)SUV進(jìn)口偏弱。

2023年的商用車進(jìn)口表現(xiàn)較強(qiáng)，尤其是卡車進(jìn)口回升較大，其中皮卡較強(qiáng)。

4、新能源汽車整車進(jìn)口結(jié)構(gòu)特征

乘用車的傳統(tǒng)燃料進(jìn)口車市場下滑較大，純電動的乘用車進(jìn)口車表現(xiàn)很強(qiáng)，柴油車也有反彈。

卡車中柴油車占比下降，而汽油貨車的占比大幅提升。2023年1-11月的高端汽油皮卡進(jìn)口表現(xiàn)改善。

近期新能源乘用車市場表現(xiàn)相對較強(qiáng)，進(jìn)口純電動車市場也表現(xiàn)相對優(yōu)秀。

由于乘用車為主的進(jìn)口結(jié)構(gòu)，近幾年乘用車中的柴油車占比持續(xù)下行。隨著皮卡進(jìn)口加大，貨車中的柴油車的比例下降較大。

5、汽車整車進(jìn)口排量結(jié)構(gòu)特征

乘用車的進(jìn)口車型排量集中于2升以下汽油車型，占比整個乘用車的進(jìn)口量一半的比例。但近期進(jìn)口走勢較強(qiáng)的是2升以上的大排量進(jìn)口車，市場的高端化走勢較強(qiáng)。

2023年1-11月的2-3升的汽油車型表現(xiàn)稍有改善，大排量表現(xiàn)一般，中低端萎縮，高端化特征仍明顯。

二、汽車進(jìn)口市場格局

1、分國別進(jìn)口特征

2019年前的亞洲進(jìn)口車快速增長，歐洲進(jìn)口車保持穩(wěn)定，北美進(jìn)口車出現(xiàn)下滑趨勢。

2020年在疫情后進(jìn)口車恢復(fù)的表現(xiàn)分化，2022年歐洲的進(jìn)口車的表現(xiàn)相對較強(qiáng)。

2023年日本進(jìn)口車暴跌態(tài)勢明顯，1-11月日本進(jìn)口下降22%。而美國等進(jìn)口車下降15%。韓國進(jìn)口仍在努力自救。

2、整車進(jìn)口月度走勢

2023年進(jìn)口車表現(xiàn)相對優(yōu)秀的是韓國、印度、墨西哥等前期非主力國家，而11月日本和斯洛伐克等進(jìn)口車增量很好。

主力國家的進(jìn)口占比保持在99%以上的比例，韓國、墨西哥等市場回升較明顯。

3、新能源汽車整車進(jìn)口國家特征

2019年前新能源車的進(jìn)口數(shù)量較大，但2021年特斯拉國產(chǎn)導(dǎo)致的純電動下滑的幅度較大。

2021年純電動車受到特斯拉國產(chǎn)的影響而下降較大，但2022年新能源的發(fā)展很好，讓更多企業(yè)進(jìn)口新能源。

2023年1-11月的純電動回暖增長，體現(xiàn)海外新能源轉(zhuǎn)型趨勢。插混進(jìn)口表現(xiàn)偏弱。

三、汽車市場銷量格局

1、進(jìn)口車總體銷量

目前看進(jìn)口車銷量表現(xiàn)稍差，弱于國內(nèi)國產(chǎn)豪華車市走勢。2021年進(jìn)口車銷量達(dá)到94萬臺，相對于2020年銷量下滑6%。

2022年進(jìn)口車的銷量84萬臺，同比2021年大幅低10%，也相對弱于國產(chǎn)車的表現(xiàn)。

2023年11月進(jìn)口車交強(qiáng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)為7.63萬臺，同比增長14%;1-11月進(jìn)口車的銷量82萬臺，同比2022年增7%。由于低基數(shù)的促進(jìn)，今年進(jìn)口車零售較強(qiáng)。

2、進(jìn)口車品牌特征

超豪華車的進(jìn)口總體強(qiáng)勢，過去幾年持續(xù)增長，2023年出現(xiàn)下滑。超豪華總體走強(qiáng)體現(xiàn)超高端消費(fèi)群體的購買力實(shí)際上是上升的。

目前進(jìn)口車增長主要靠豪華車的增長，豪華車占比大幅增長，奔馳和寶馬、奧迪、路虎的表現(xiàn)總體較強(qiáng)，雷克薩斯和沃爾沃的表現(xiàn)偏弱。合資品牌進(jìn)口車快速萎縮，豐田與大眾、斯巴魯?shù)炔糠制放莆s劇烈。