智通財經(jīng)APP訊,品牌中國(00863)發(fā)布公告,于2018年1月24日,要約人East Harvest Global Limited,賣方及擔(dān)保人訂立買賣協(xié)議,內(nèi)容有關(guān)買賣1.875億股待售股份(相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期該公司全部已發(fā)行股本約74.48%),總代價為5.958億港元(相等于每股待售股份約3.18港元)。完成于2018年1月25日作實。
該賣方為立達、和平暢達有限公司、永光企業(yè)有限公司、合鯨資本控股有限公司及愉凱管理有限公司的統(tǒng)稱。
緊隨完成后及于該聯(lián)合公告日期,要約人及其一致行動人士于1.875億股股份中擁有權(quán)益,相當(dāng)于該聯(lián)合公告日期該公司全部已發(fā)行股本約74.48%。
根據(jù)收購守則規(guī)則26.1,要約人須就全部已發(fā)行股份(要約人及其一致行動人士已擁有或?qū)⒂枋召彽墓煞莩?提出強制性無條件現(xiàn)金要約。
金利豐證券將為及代表要約人根據(jù)收購守則按以下條款提出要約:每股要約股份現(xiàn)金3.18港元,較股份于最后交易日收市價4.60港元折讓約30.87%。
按要約價每股要約股份3.18港元及于該公告日期有2.518億股已發(fā)行股份計算,其中1.875億股股份于該聯(lián)合公告日期已由要約人及其一致行動人士擁有,因此要約將涉及6426.09萬股股份(假設(shè)自該聯(lián)合公告日期直至要約結(jié)束時公司已發(fā)行股本并無變動)。
按每股要約股份要約價計算及基于要約獲全數(shù)接納,要約人根據(jù)要約應(yīng)付的現(xiàn)金代價將約為2.04億港元。
公告顯示,要約人由Wise Aloe、Colour Day及Smart Mission分別擁有60.42%、32.87%及6.71%權(quán)益。Wise Aloe由Bell Haven擁有89%權(quán)益,而Bell Haven由Lo Ken Bon擁有30.82%權(quán)益。高振順為Colour Day的唯一擁有人。
董事會已成立由全體獨立非執(zhí)行董事周瑞金、林志明及徐慧敏組成的獨立董事委員會,以就要約條款是否公平合理、要約是否符合獨立股東的利益以及是否接納要約向獨立股東提供意見。
此外,該公司已向聯(lián)交所申請自2018年1月31日上午9時正起復(fù)牌。