大和：升光大銀行(06818)評(píng)級(jí)至“持有” 目標(biāo)價(jià)上調(diào)至4.6元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)表研究報(bào)告，預(yù)計(jì)光大銀行(06818)將在2018年實(shí)現(xiàn)更好的凈息差及手續(xù)費(fèi)收入增長(zhǎng)。該行稱，光大銀行于2017年12月共發(fā)行58億股H股，將有助于補(bǔ)充其2018年的核心資本。

該行又稱，2017年首九個(gè)月，光大銀行凈息差在1.56%水平，較2017年第一季高1個(gè)百分點(diǎn)，而其他股份制銀行的凈息差均低于2017年第一季。

大和相信，隨著信貸需求上升和國(guó)內(nèi)流動(dòng)性收緊，2018年主要銀行的貸款定價(jià)將上升。由于大部分同業(yè)負(fù)債已重新定價(jià)，該行預(yù)期光大銀行凈息差于2018年及2019年將分別上升5個(gè)基點(diǎn)，至1.63%及1.68%。該行將光大銀行評(píng)級(jí)由“跑輸大市”升至“持有”，目標(biāo)價(jià)由3.2元上調(diào)至4.6元。