中國(guó)天然氣(00931)擬發(fā)行8億港元可換股票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)天然氣(00931)公布，2018年1月29日，該公司與認(rèn)購(gòu)人麥格理銀行有限公司訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，該公司將向其發(fā)行本金總額為8億港元的可換股票據(jù)，發(fā)行價(jià)為可換股票據(jù)本金額的99%。

其中，可換股票據(jù)將分8個(gè)批次發(fā)行，每批次的本金總額將為1億港元?？蓳Q股票據(jù)的年利率為 2%，將于完成日期后第二周年當(dāng)日到期。每份可換股票據(jù)賦予票據(jù)持有人權(quán)利可于轉(zhuǎn)換期間隨時(shí)按換股價(jià)(將為股份于緊接票據(jù)持有人將有關(guān)兌換通知送達(dá)該公司的日期之前的交易日的成交量加權(quán)平均價(jià)的95%)將可換股票據(jù)兌換為兌換股份，但不得以低于最低換股價(jià)每股兌換股份1.20港元(可予調(diào)整)的換股價(jià)行使換股權(quán)。

根據(jù)最低換股價(jià)每股股份1.20港元，兌換股份最高數(shù)目達(dá)約6.67億股，占擴(kuò)大后股本約10.61%。

公告稱，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)所得凈額約7.98億港元，擬用于增加公司的營(yíng)運(yùn)資金，并滿足公司已公告的多個(gè)在中國(guó)建設(shè)的液化天然氣項(xiàng)目的初期金融需求。