長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038)及電能實(shí)業(yè)(00006)擬認(rèn)購(gòu)UK Rails股份及轉(zhuǎn)讓Portbrook可收回款項(xiàng)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，長(zhǎng)江基建集團(tuán)(01038)及電能實(shí)業(yè)(00006)聯(lián)合公布，于2023年12月13日，Portcobrook、佰富發(fā)展(各均為長(zhǎng)江基建間接全資附屬公司)、電能實(shí)業(yè)附屬公司(電能實(shí)業(yè)一家間接全資附屬公司)、UFHS(長(zhǎng)和一家間接全資附屬公司)及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)附屬公司已就其股份認(rèn)購(gòu)各自與 UK Rails訂立一份股權(quán)承諾函，有條件同意分別認(rèn)購(gòu) UK Rails的5.5億股、1.65億股、1.1億股、5500萬(wàn)股及2.2億股新股份，各自的認(rèn)購(gòu)價(jià)為5.5億英鎊、1.65億英鎊、1.1億英鎊、5500萬(wàn)英鎊及2.2億英鎊，有關(guān)交易預(yù)計(jì)將于2023年12月13日完成，并在任何情況下于2023年12月31日前完成。在集團(tuán)基礎(chǔ)上，長(zhǎng)江基建集團(tuán)、電能實(shí)業(yè)集團(tuán)、長(zhǎng)和集團(tuán)(屬于長(zhǎng)和集團(tuán)一部分的長(zhǎng)江基建集團(tuán)除外)及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)各自的股份認(rèn)購(gòu)按四個(gè)集團(tuán)于 UK Rails實(shí)際權(quán)益的比例，根據(jù)實(shí)質(zhì)上相同的條款進(jìn)行。

于2023年12月13日，Portbrook及 UK Rails，與佰富發(fā)展、電能實(shí)業(yè)附屬公司、UFHS及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)附屬公司各自訂立一份轉(zhuǎn)讓協(xié)議，Portbrook同意分別轉(zhuǎn)讓其于Portbrook可收回款項(xiàng)下的追討權(quán)予佰富發(fā)展，金額為1.65億英鎊，代價(jià)為1.65億英鎊;予電能實(shí)業(yè)附屬公司，金額為1.1億英鎊，代價(jià)為1.1億英鎊;予UFHS，金額為5500萬(wàn)英鎊，代價(jià)為5500萬(wàn)英鎊及予長(zhǎng)江實(shí)業(yè)附屬公司，金額為2.2億英鎊，代價(jià)為2.2億英鎊。

股份認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)讓Portbrook可收回款項(xiàng)為Eversholt UK Rails集團(tuán)精簡(jiǎn)企業(yè)架構(gòu)過(guò)程的一環(huán)。有關(guān)的精簡(jiǎn)架構(gòu)亦涉及Eversholt UK Rails集團(tuán)采取若干集團(tuán)內(nèi)部重組步驟，以減少Eversholt UK Rails集團(tuán)內(nèi)控股公司層級(jí)的數(shù)目。隨股份認(rèn)購(gòu)及轉(zhuǎn)讓Portbrook可收回款項(xiàng)完成后，現(xiàn)擬UK Rails將繼而完成資本削減，以注銷(xiāo)由Portbrook及Portcobrook持有 UK Rails的初始股份(此舉連同Eversholt UK Rails集團(tuán)其他的重組部分，預(yù)計(jì)不會(huì)影響長(zhǎng)江基建集團(tuán)、電能實(shí)業(yè)集團(tuán)、長(zhǎng)和集團(tuán)(屬于長(zhǎng)和集團(tuán)一部分的長(zhǎng)江基建集團(tuán)除外)及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)各自透過(guò) UK Rails持有Eversholt UK Rails集團(tuán)的實(shí)際權(quán)益)，及UK Rails將進(jìn)行自愿清盤(pán)， UK Rails將根據(jù)Portcobrook、佰富發(fā)展、電能實(shí)業(yè)附屬公司、UFHS及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)附屬公司各自于 UK Rails的持股比例，將 UK RGL的股本及股份溢價(jià)分派予Portcobrook、佰富發(fā)展、電能實(shí)業(yè)附屬公司、UFHS及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)附屬公司。

于進(jìn)行股份認(rèn)購(gòu)及Eversholt UK Rails集團(tuán)的精簡(jiǎn)過(guò)程后，長(zhǎng)江基建集團(tuán)、電能實(shí)業(yè)集團(tuán)、長(zhǎng)和集團(tuán)及長(zhǎng)江實(shí)業(yè)集團(tuán)各自透過(guò) UK RGL于Eversholt UK Rails集團(tuán)所占的實(shí)際權(quán)益及會(huì)計(jì)處理方法將維持不變。

悉，UK Rails持有EversholtUK Rails集團(tuán)，UK Rails為英國(guó)一家主要的鐵路車(chē)輛租賃公司，以長(zhǎng)期合約方式出租地域性、短途及高速載客列車(chē)，以及貨運(yùn)機(jī)車(chē)，為鐵路及貨物運(yùn)輸營(yíng)運(yùn)商提供服務(wù)。

Portbrook為一家投資控股公司，截至本公告日期持有UK Rails已發(fā)行股份50%，并受限于經(jīng)濟(jì)收益協(xié)議下的安排。

根據(jù)UK Rails的經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，UK Rails截至2021年12月31日及2022年12月31日止財(cái)政年度的除稅前溢利凈額分別約為2250萬(wàn)英鎊及2680萬(wàn)英鎊;UK Rails截至2021年12月31日及2022年12月31日止財(cái)政年度的除稅后溢利凈額分別約為160萬(wàn)英鎊及650萬(wàn)英鎊。根據(jù)UK Rails的未經(jīng)審核綜合財(cái)務(wù)報(bào)表，UK Rails于2023年6月30日的負(fù)債凈值約為2億英鎊。