崔東樹：全國乘用車市場價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)走勢持續(xù)上行 高端車型銷售占比提升明顯

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，12月10日，乘聯(lián)會(huì)秘書長崔東樹發(fā)文稱，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，全國乘用車市場價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)走勢持續(xù)上行，高端車型銷售占比提升明顯，中低價(jià)車型銷量占比減少，這是消費(fèi)升級的推動(dòng)，同時(shí)也是因?yàn)閾Q購群體的消費(fèi)升級推動(dòng)。2023年進(jìn)一步強(qiáng)化車市結(jié)構(gòu)高端化特征。

2023年11月乘用車市場零售達(dá)到208萬輛，同比增長26%，環(huán)比增長2.4%。全年零售有望達(dá)到2150萬臺(tái)，同比增長5%，但較2017年峰值仍差220萬臺(tái)，加上出口的380萬臺(tái)，加上國內(nèi)經(jīng)銷商庫存因素，2023年乘用車銷量預(yù)計(jì)達(dá)到2550萬。依托出口相對2017年的320萬增量，總體乘用車銷量將大幅突破2017年的批發(fā)2450萬臺(tái)，創(chuàng)出歷史新高。

從結(jié)構(gòu)分析看，消費(fèi)基盤不扎實(shí)的問題較大，中低端購買力不足。傳統(tǒng)燃油車價(jià)格段上行的現(xiàn)象并不是促進(jìn)消費(fèi)的有利因素，需要普通消費(fèi)群體更強(qiáng)的購買入門級車消費(fèi)，因此改善普通群體需求購買力，實(shí)現(xiàn)車市價(jià)格端相對均衡，拉動(dòng)入門級消費(fèi)。

1、乘用車市場價(jià)格段銷量結(jié)構(gòu)

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)零售數(shù)據(jù)，全國城市市場的價(jià)格段結(jié)構(gòu)走勢是持續(xù)上行，高端車型銷售提升明顯，中低價(jià)車型銷量減少。

5萬元以下車型2021-2022年較2020年的占比持續(xù)上升，主要是微型電動(dòng)車的銷量貢獻(xiàn)。今年1-11月，5萬元以下車型的銷量占比目前僅有3%，較去年下降1個(gè)百分點(diǎn)。5-10萬的傳統(tǒng)車型的銷量下滑與新能源車的增長抵消后，5-10萬元車型銷量份額僅有15.1%，較去年下降5.2個(gè)百分點(diǎn)，仍偏低。

10-15萬車型市場份額33.9%，恢復(fù)較快。近幾年的15萬以上車型的占比持續(xù)上升，尤其是30萬以上車型的占比14%，較去年上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，體現(xiàn)乘用車新能源增長帶來高端化發(fā)展趨勢明顯。

2、乘用車級別市場銷量結(jié)構(gòu)

新能源車滲透率最高的是小車，微型車滲透率100%，A0級小型車突破57%，且A0級的新能源提升特別快，11月達(dá)到66%。

11月的B級車的新能源滲透率大幅提升到突破39.5%，年均提升速度很快。

今年11月A級車滲透率突破24%，但仍是各級別中最低的，年均提升幅度較慢。而高端車的新能源滲透率提升也較快，體現(xiàn)自主提升的趨勢。

3、乘用車的新能源車結(jié)構(gòu)

2018年以來的純電動(dòng)新能源車國內(nèi)零售持續(xù)高增長，插混的表現(xiàn)在今年也表現(xiàn)突出。傳統(tǒng)乘用車的銷量出現(xiàn)持續(xù)下行壓力。

2022年的新能源車占比達(dá)到28%的較強(qiáng)比例，2023年1-11月的新能源車貢獻(xiàn)度仍有36%，未來的新能源車貢獻(xiàn)度仍將小幅上升。

4、2022年各類動(dòng)力的價(jià)格銷量結(jié)構(gòu)

目前全國乘用車的5-15萬元是核心主力車型市場的特征，這主要是傳統(tǒng)燃油車占比較高。傳統(tǒng)車與新能源車差異比較大，而插電混動(dòng)的結(jié)構(gòu)是中檔相對集中的。

5、2023年11月各價(jià)格段的內(nèi)部動(dòng)力的銷量結(jié)構(gòu)

在價(jià)格段市場內(nèi)，動(dòng)力分布式相對不均衡的。其中在5萬元以下市場的純電動(dòng)表現(xiàn)最為強(qiáng)，而插電混動(dòng)是在高端市場表現(xiàn)分布相對是最強(qiáng)，而混合動(dòng)力是在20-30萬元表現(xiàn)相對較強(qiáng)。傳統(tǒng)燃油車是在10-20萬元表現(xiàn)相對較強(qiáng)，形成了差異化分布的特征，尤其是混合動(dòng)力的分布相對較窄，屬于中高價(jià)區(qū)間的產(chǎn)品為主，而插電混動(dòng)屬于主流車型為主的一個(gè)。年初的低端市場萎縮較嚴(yán)重，這也是消費(fèi)較弱的影響對低端沖擊更大。

6、常規(guī)燃料乘用車結(jié)構(gòu)

傳統(tǒng)燃油車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化較為明顯，主要是15萬以上車型的高增長，這是消費(fèi)升級的直接體現(xiàn)。而10萬以下的燃油車的下滑速度很快，在純電動(dòng)的高增長下，低價(jià)燃油車形成劇烈下滑的特征。

7、純電動(dòng)車的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化

純電動(dòng)車隨著成本的下降和產(chǎn)品提升，5萬以下的電動(dòng)車與20-30萬元以上的電動(dòng)車表現(xiàn)較平穩(wěn)。這其中特斯拉仍列在20萬以上，防止結(jié)構(gòu)波動(dòng)太大。

目前看5-10萬元的電動(dòng)車的占比相對較少，增長較慢。隨著碳酸鋰價(jià)格下跌，新能源增長的潛力仍大。

15-20萬的電動(dòng)車前期是出租網(wǎng)約等的主力，近兩年的A級電動(dòng)車市場走勢不強(qiáng)。

8、插混的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化-因中低端大幅增大

插混車型的增量主要在低價(jià)區(qū)間，自主的插混技術(shù)成熟后，已經(jīng)在中低價(jià)的市場獲得較大份額。

9、增程式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化-中檔逐步增大

増程式作為純電動(dòng)的分支被放到插混中，目前表現(xiàn)持續(xù)走強(qiáng)，高端和15萬元級別產(chǎn)品均較強(qiáng)。

10、普通混合動(dòng)力的產(chǎn)品份額變化

混動(dòng)的車市份額也是在持續(xù)提升，但2022年的供給改善，導(dǎo)致份額逐步提升。今年政策驅(qū)動(dòng)下的市場需求轉(zhuǎn)向插混，混動(dòng)的市場表現(xiàn)一般。

11、各價(jià)格段內(nèi)部的產(chǎn)品份額變化

2023年5萬以下的燃油車萎縮到19%，而5-10萬的燃油車是65%，10-15萬的是70%，15-20萬的占比72%，20-30萬的占比56%，總體看新能源的優(yōu)勢價(jià)格區(qū)域在高低端兩端較突出。