港股概念追蹤 | 國務(wù)院發(fā)布空氣治理重磅文件！三大受益板塊有望再爆發(fā)(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，12月7日，為推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長，以改善空氣質(zhì)量;扎實推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、能源、交通綠色低碳轉(zhuǎn)型，強(qiáng)化面源污染治理，加強(qiáng)源頭防控，加快形成綠色低碳生產(chǎn)生活方式，國務(wù)院印發(fā)《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動計劃》。具體來看，此次計劃覆蓋環(huán)保、清潔能源、充電樁三個板塊，以持續(xù)改善空氣質(zhì)量，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。相關(guān)概念股：首創(chuàng)環(huán)境(03989)、粵豐環(huán)保(01381)、蔚來-SW(09866)、理想汽車-W(02015)、新奧能源(02688)、中國燃?xì)?00384)。

環(huán)保方面，《計劃》提出到2025年，全國地級及以上城市PM2.5濃度比2020年下降10%，重度及以上污染天數(shù)比率控制在1%以內(nèi)。要加大政策支持力度，在低(無)VOCs含量原輔材料生產(chǎn)和使用、VOCs污染治理、超低排放、環(huán)境和大氣成分監(jiān)測等領(lǐng)域支持培育一批龍頭企業(yè)。

近段時間以來，我國環(huán)保行業(yè)利好消息不斷。8月22日，國家發(fā)展改革委等10部門制定了《綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程實施方案》。其中提出，到2025年，通過實施綠色低碳先進(jìn)技術(shù)示范工程，一批示范項目落地實施，一批先進(jìn)適用綠色低碳技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用，若干有利于綠色低碳技術(shù)推廣應(yīng)用的支持政策、商業(yè)模式和監(jiān)管機(jī)制逐步完善，為重點領(lǐng)域降碳探索有效路徑。

對于板塊后市走向，國盛證券認(rèn)為，過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷，估值、持倉等仍均處于低位，環(huán)保REITs的出臺提供新的權(quán)益性融資工具，城鎮(zhèn)污水、垃圾處理，固廢危廢處理等污染治理運營為重點發(fā)力行業(yè)，看好技術(shù)優(yōu)勢強(qiáng)、壁壘高的企業(yè)。

民生證券亦表示，2023年以來，環(huán)保行業(yè)整體表現(xiàn)優(yōu)于大盤，其中水務(wù)及水治理板塊表現(xiàn)較好。隨著公共衛(wèi)生事件影響的逐漸消除，環(huán)保行業(yè)整體呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢。剔除個別公司大額非經(jīng)常性損益因素影響，前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤同比增長14.1%，盈利能力進(jìn)一步增強(qiáng)。建議關(guān)注分紅、成長兩條主線。

充電樁方面，《計劃》提出加快提升機(jī)動車清潔化水平。重點區(qū)域公共領(lǐng)域新增或更新公交、出租、城市物流配送、輕型環(huán)衛(wèi)等車輛中，新能源汽車比例不低于80%。鼓勵各地對新能源城市公共汽電車充電給予積極支持。力爭到2025年，重點區(qū)域高速服務(wù)區(qū)快充站覆蓋率不低于80%，其他地區(qū)不低于60%。

據(jù)中國充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月，充電基礎(chǔ)設(shè)施增量為274.4萬臺，其中公共充電樁增量為72.8萬臺，隨車配建私人充電樁增量為201.7萬臺，同比上升29.4%。截止2023年10月，全國充電基礎(chǔ)設(shè)施累計數(shù)量為795.4萬臺，同比增加68.9%。

此外，據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計分析，2023年10月，進(jìn)入金秋十月，多地車展與促銷活動火熱進(jìn)行，各大車企新車型持續(xù)發(fā)布，進(jìn)店客流顯著增加，進(jìn)一步拉動汽車消費。10月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成98.9萬輛和95.6萬輛，同比分別增長29.2%和33.5%，市場占有率達(dá)到33.5%。

中航證券表示，近年來新能源汽車滲透率持續(xù)攀升，快速增加的保有量推動充電樁等相關(guān)配套設(shè)施需求不斷提升，充電樁板塊有望迎來快速發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士分析指出，截至2022年底，中國新能源汽車保有量達(dá)到1310萬輛，充電樁保有量達(dá)到521萬臺，車樁比達(dá)到2.5:1，相較于2017年4：1有大幅改善。但距離車樁比1:1的發(fā)展目標(biāo)仍有差距。到2030年，中國新能源汽車保有量將達(dá)到6420萬輛，根據(jù)車樁比1:1的建設(shè)目標(biāo)，未來10年，中國充電樁建設(shè)仍然存在近6000萬的缺口，預(yù)計將形成超萬億的充電樁基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)市場。

清潔能源方面，《計劃》提出大力發(fā)展新能源和清潔能源。到2025年，非化石能源消費比重達(dá)20%左右，電能占終端能源消費比重達(dá)30%左右。持續(xù)增加天然氣生產(chǎn)供應(yīng)，新增天然氣優(yōu)先保障居民生活和清潔取暖需求。

今年國內(nèi)天然氣消費量恢復(fù)增長，城燃售氣量增速有望回升。據(jù)國家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2023年10月，全國天然氣表觀消費量319.2億立方米，同比增長4.5%。1—10月，全國天然氣表觀消費量3217.1億立方米，同比增長7.1%。

信達(dá)證券表示，2022年受國際氣價飆升、國內(nèi)疫情防控、經(jīng)濟(jì)疲軟等因素影響，我國天然氣表觀消費量同比下降1.7%，其中，工業(yè)、發(fā)電、化工領(lǐng)域天然氣消費量均出現(xiàn)較大幅度下滑。2023年以來，在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇、國際氣價回落的背景下，國內(nèi)天然氣表觀消費已經(jīng)呈現(xiàn)出良好的復(fù)蘇態(tài)勢，預(yù)計2023年中國天然氣消費量同比增長7%左右，城燃公司售氣量增速有望回升;展望2024年，國內(nèi)需求端有望進(jìn)一步改善，天然氣消費量有望保持6%-7%的增長，推動城燃公司售氣量保持較高增速。

該機(jī)構(gòu)還指出，上游氣源供應(yīng)相對充足，下游天然氣價格機(jī)制改革加速推進(jìn)、順價情況持續(xù)改善，共同推進(jìn)城燃公司售氣量增長及售氣價差恢復(fù);同時，隨著國際氣價觸底回升，2023Q4及2024年海外長協(xié)轉(zhuǎn)售盈利有望恢復(fù)。綜上，看好轉(zhuǎn)售盈利貢獻(xiàn)的環(huán)比改善以及城燃公司的業(yè)績增長和估值修復(fù)。

相關(guān)概念股：

環(huán)保：

首創(chuàng)環(huán)境(03989)：公司,主要從事提供廢物處理技術(shù)及服務(wù)業(yè)務(wù)，專注于廢物處理設(shè)施的開發(fā)、設(shè)計、系統(tǒng)集成、項目投資、顧問、運營及維護(hù)，尤其是廢物轉(zhuǎn)化能源項目。

粵豐環(huán)保(01381)：公司是一家領(lǐng)先的城市綜合環(huán)保及衛(wèi)生服務(wù)供應(yīng)商，主要從事垃圾焚燒發(fā)電、提供智慧城市環(huán)境衛(wèi)生及相關(guān)服務(wù)。

充電樁：

蔚來-SW(09866)：蔚來在7月建成98座換電站(海外3座)，布局125座充電站，接入19681根第三方充電樁。此外，蔚來從8月1日起調(diào)整了家充樁售價，優(yōu)惠幅度在 2000元到2700元。

理想汽車-W(02015)：按照規(guī)劃，到2023年底理想汽車目標(biāo)建設(shè)完成超過300座高速超充站，覆蓋京津冀、長三角、大灣區(qū)和成渝地區(qū)四大經(jīng)濟(jì)帶70%的高速里程，國家高速覆蓋率預(yù)計可達(dá)40%。到2025年，目標(biāo)建成充電場站3000座以上，將覆蓋全國90%的國家高速以及一二三線主要城市。

清潔能源(天然氣)：

新奧能源(02688)：截止3季度，公司共有60個規(guī)模泛能項目完成建設(shè)并投入運營，累計已投運規(guī)模泛能項目達(dá)270個，為集團(tuán)帶來冷、熱、電、蒸氣等共244.30億千瓦時的綜合能源銷售量，同比增長34.2%。期內(nèi)，集團(tuán)之天然氣零售銷售量錄得179.55億立方米，同比降低4.7%。

中國燃?xì)?00384)：中國燃?xì)馐侵袊畲蟮目鐓^(qū)域綜合能源供應(yīng)及服務(wù)企業(yè)之一，主要于中國從事投資、建設(shè)、經(jīng)營城市與鄉(xiāng)鎮(zhèn)燃?xì)夤艿阑A(chǔ)設(shè)施、燃?xì)獯a頭、儲運設(shè)施和燃?xì)馕锪飨到y(tǒng)，向居民和工商業(yè)用戶輸送天然氣和液化石油氣，建設(shè)和經(jīng)營壓縮天然氣╱液化天然氣加氣站，開發(fā)與應(yīng)用天然氣、液化石油氣相關(guān)技術(shù)。