中金公司(03908)完成發(fā)行25億元次級(jí)債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中金公司(03908)發(fā)布公告，根據(jù)《中國國際金融股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第一期)發(fā)行公告》，中國國際金融股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行次級(jí)債券(第一期)的發(fā)行規(guī)模為不超過30億元(含30億元)，本期債券分為兩個(gè)品種，品種一為3年期，品種二為5年期。本期債券引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗疲鞒袖N商將根據(jù)本期債券發(fā)行申購情況，在總發(fā)行金額內(nèi)決定是否行使品種間回?fù)苓x擇權(quán)，即減少其中一個(gè)品種的發(fā)行規(guī)模，同時(shí)對另一品種的發(fā)行規(guī)模增加相同金額，單一品種最大撥出規(guī)模不超過其最大可發(fā)行規(guī)模的100%，發(fā)行價(jià)格100元/張，采取面向《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》及相關(guān)管理辦法規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)配售的方式發(fā)行。

本期債券發(fā)行工作已于2023年12月7日結(jié)束，發(fā)行結(jié)果如下：品種一最終發(fā)行規(guī)模為5億元，票面利率為3.18%;品種二最終發(fā)行規(guī)模為20億元，票面利率為3.35%。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持股比例超過5%的股東及其他關(guān)聯(lián)方未參與本期債券認(rèn)購。本期債券承銷機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司參與認(rèn)購0.7億元，報(bào)價(jià)公允，程序合規(guī)。