富瑞：予阿里健康(00241)“買入”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至8.2港元

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，富瑞發(fā)布研究報(bào)告稱，予阿里健康(00241)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)由10.8港元下調(diào)至8.2港元。公司上半年銷售同比增13%至130億元人民幣;經(jīng)調(diào)整凈收入升84%至6.43億元人民幣;毛利率增2.1個(gè)百分點(diǎn)至22.1%;純利升逾1.7倍至4.46億元人民幣。

報(bào)告中稱，公司又計(jì)劃以135億元的價(jià)格收購(gòu)母企的醫(yī)療健康項(xiàng)目營(yíng)銷權(quán)。該行提到，交易完成后，母企阿里巴巴-SW(09988)在集團(tuán)的股份將由56.99%增至63.83%。該行預(yù)計(jì)，此次收購(gòu)令集團(tuán)在合收入率和醫(yī)療保健業(yè)務(wù)獲得更多控制權(quán)，料這筆交易將在2024財(cái)年結(jié)束時(shí)完成，因此，該行預(yù)計(jì)集團(tuán)2025財(cái)年的收入基礎(chǔ)和利潤(rùn)率將會(huì)有所改善。