新股公告|燕之屋(01497)11月30日-12月7日招股 引入惠理集團(tuán)等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，燕之屋(01497)于2023年11月30日-12月7日招股，擬全球發(fā)售3200萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售股份8.80港元-11.00港元，每手400股，預(yù)計H股將于2023年12月12日上市。

據(jù)悉，該公司是中國燕窩產(chǎn)品市場的領(lǐng)先品牌，致力于研發(fā)、生產(chǎn)和銷售優(yōu)質(zhì)的現(xiàn)代燕窩產(chǎn)品。根據(jù)弗若斯特沙利文報告，于2022年，按零售額計算，該公司是中國溯源燕窩市場最大的燕窩產(chǎn)品公司，市場份額為14.0%。根據(jù)同一資料來源，于2022年，在中國的燕窩產(chǎn)品市場上，按燕窩專營門店數(shù)量和中國檢科院認(rèn)證的進(jìn)口數(shù)量計，該公司也排名第一。該公司已經(jīng)具有先進(jìn)及成熟的產(chǎn)品研發(fā)能力、多樣化的產(chǎn)品組合、健全的質(zhì)量保證機(jī)制，以及完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，這使該公司在市場競爭中占得先機(jī)。

該公司于往績記錄期間展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長及盈利能力。該公司的收入由2020年的人民幣13.012億元增加至2022年的人民幣17.299億元，復(fù)合年增長率為15.3%，并由截至2022年5月31日止五個月的人民幣6.969億元增加12.3%至截至2023年5月31日止五個月的人民幣7.826億元。于2020年、2021年、2022年以及截至2022年及2023年5月31日止五個月，該公司的凈利潤率分別為9.5%、11.4%、11.9%、12.0%及12.8%。

假設(shè)發(fā)售價為每股H股9.90港元，且超額配股權(quán)未獲行使，全球發(fā)售凈所得款項將約為2.626億港元。其中，約10%將用于研發(fā)活動，以擴(kuò)大該公司的產(chǎn)品組合及豐富我們的產(chǎn)品功能。約25%將用于擴(kuò)大及鞏固該公司的銷售網(wǎng)絡(luò)。約15%將于未來三年內(nèi)用于加強(qiáng)該公司的品牌建設(shè)及營銷推廣力度。約35%將用于加強(qiáng)該公司的供應(yīng)鏈管理能力。約5%將于未來五年內(nèi)用于加強(qiáng)該公司的數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施。約10%用作營運資金及其他一般公司用途。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下，按發(fā)售價認(rèn)購，或促使彼等的指定實體按發(fā)售價認(rèn)購總額1600萬美元相關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括：PT. Anugerah Citra Walet Indonesia、PT Niaga Cakrawala Sukses、PT Esta Indonesia、Value Partners Hong Kong Limited及Value Partners Limited(均為惠理集團(tuán)(00806)的全資子公司)、吳琛、黃成光。