中國山東高速金融(00412)擬發(fā)行4000萬美元可換股債券

智通財經(jīng)APP訊，中國山東高速金融(00412)發(fā)布公告，于2018年1月23日，該公司擬向認(rèn)購人Haitong Global Investment SPC III發(fā)行4000萬美元可換股債券，年利率6%。該可換股債券分兩批次，A批次及B批次各2000萬美元，所得款額擬用作贖回該公司于2015年12月24日發(fā)行的可換股債券。

A批次換股價為每股0.35港元，B批次換股價為每股0.42港元，換股價分別較1月23日收市價每股0.345港元溢價約1.45%及21.74%。悉數(shù)兌換該等債券，將發(fā)行8.17億股，相當(dāng)于公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約3.38%;及經(jīng)發(fā)行擴(kuò)大后已發(fā)行股本約3.27%。