仁智國(guó)際集團(tuán)(08082)獲Heading Champion折讓5.88%提要約收購(gòu)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，仁智國(guó)際集團(tuán)(08082)發(fā)布公告，太陽(yáng)證券將代表要約人Heading Champion Limited作出自愿性有條件現(xiàn)金要約以收購(gòu)該公司全部已發(fā)行股份(不包括要約人及其一致行動(dòng)人士已擁有者);及注銷全部尚未行使購(gòu)股權(quán)(不包括要約人及其一致行動(dòng)人士已持有者)。

于作出該等要約時(shí)，要約人已進(jìn)行以下重組：

于2018年1月22日，該公司執(zhí)行董事及主要股東唐才智、太陽(yáng)娛樂電影及要約人訂立換股協(xié)議，據(jù)此，唐才智及太陽(yáng)娛樂電影已同意向要約人分別轉(zhuǎn)讓100萬(wàn)股股份及1.64億股股份，以換取要約人向唐才智配發(fā)及發(fā)行一股入賬列為繳足的要約人新股份。

于換股前，唐才智于要約人的一股股份中擁有權(quán)益。于完成換股后，要約人仍由唐才智全資擁有，而彼持有兩股要約人股份。于該聯(lián)合公布日期，要約人(連同其于換股前持有的股份)實(shí)益擁有2.85億股股份，相當(dāng)于該公司全部已發(fā)行股本約24.66%。

于2018年1月23日，Simple Cheer及周焯華與要約人分別訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議A及認(rèn)購(gòu)協(xié)議 B，據(jù)此，要約人分別向Simple Cheer及周焯華配發(fā)及發(fā)行兩股及一股入賬列為繳足的要約人新股份，代價(jià)為4567.88萬(wàn)港元及2283.94萬(wàn)港元。

于完成認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B后，唐才智、Simple Cheer及周焯華各自分別持有要約人全部已發(fā)行股本40%、40%及20%。換股及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)已分別于2018年1月22日及2018年1月23日完成。

于最后交易日，存有11.578億股已發(fā)行股份及附有權(quán)利以認(rèn)購(gòu)最多2214.28萬(wàn)股股份的2214.28萬(wàn)份尚未行使的購(gòu)股權(quán)。

公告顯示，股份要約價(jià)每股0.16港元較聯(lián)交所于2018年1月23日所報(bào)收市價(jià)每股0.17港元折讓約5.88%。

經(jīng)考慮不可撤銷承諾并假設(shè)所有尚未行使購(gòu)股權(quán)(不包括要約人及其一致行動(dòng)人士已持有者)獲行使，要約人滿足該等要約代價(jià)所需財(cái)務(wù)資源為1.19億港元。

要約人擬以要約人的內(nèi)部財(cái)務(wù)資源及周先生向要約人授出且為數(shù)最高5050.93港元的融資(屬不計(jì)息及無擔(dān)保，僅供作出該等要約)為該等要約項(xiàng)下應(yīng)付代價(jià)撥資。

連同Simple Cheer及周焯華根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)A及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)B注入的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)分別4567.88萬(wàn)港元及2283.94萬(wàn)港元，因此，存有1.19億港元的現(xiàn)金可供要約人按每股股份0.16港元價(jià)格作出股份要約，以及悉數(shù)作出購(gòu)股權(quán)要約。

此外，公司已根據(jù)收購(gòu)守則規(guī)則2.1成立由全體非執(zhí)行董事組成獨(dú)立董事委員會(huì)，以就股份要約是否公平合理及應(yīng)否接納股份要約向獨(dú)立股東提供推薦建議以及就購(gòu)股權(quán)要約是否公平合理及應(yīng)否接納購(gòu)股權(quán)要約向購(gòu)股權(quán)持有人提供推薦建議。