優(yōu)源控股(02268)取消此前協(xié)議 擬重新發(fā)行2200萬美元可換股債予東海國際金融

智通財經(jīng)APP訊，優(yōu)源控股(02268)發(fā)布公告，就有關(guān)擬發(fā)行2200萬美元可換股債予東海國際金融，該公司、認購人及擔保人于2018年1月23日訂立取消協(xié)議以取消前認購協(xié)議。

鑒于此項取消，公司將不會發(fā)行前認購協(xié)議項下擬發(fā)行可換股債券亦不會根據(jù)前認購協(xié)議發(fā)行擬發(fā)行可換股債券。

于2018年1月23日，公司與擔保人及認購人訂立認購協(xié)議，據(jù)此，待先決條件達成或獲豁免后，認購人同意向公司認購本金總額為2200萬美元的可換股債券?？蓳Q股債券將按4.5厘年息就可換股債券的未贖回本金總額計息。

公告顯示，假設(shè)認購人按初步換股價每股換股股份4.4625港元悉數(shù)行使換股權(quán)，較該公司股份1月23日收市價3.15港元溢價41.7%。

公司將可于換股權(quán)獲悉數(shù)行使后按初步換股價每股換股股份4.4625港元發(fā)行3845.38萬股換股股份。相當于經(jīng)因可換股債券所附換股權(quán)獲悉數(shù)行使而配發(fā)股份擴大的公司已發(fā)行股本2.83%。

此外，認購事項所得款項凈額估計約為1.711億港元。公司擬將認購事項所得款項凈額用于收購信榮企業(yè)有限公司股權(quán)，或用作集團的一般營運資金。