新股公告|德康農(nóng)牧(02419)11月27日-12月1日招股 引入貴陽農(nóng)業(yè)等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，德康農(nóng)牧(02419)于2023年11月27日-12月1日招股，擬全球發(fā)售2691.2萬股，香港公開發(fā)售占10%，國際配售占90%。每股發(fā)售股份30.35港元-36.95港元，每手100股，預(yù)期H股將于2023年12月6日上市。

據(jù)悉，該公司是中國高速增長的畜禽養(yǎng)殖企業(yè)，專注于生豬及黃羽肉雞的育種及養(yǎng)殖。該公司擁有生豬、黃羽肉雞育種、養(yǎng)殖以及飼料生產(chǎn)方面垂直一體化的產(chǎn)業(yè)鏈，致力于打造具備全產(chǎn)業(yè)鏈能力的、杰出的高端食品制造企業(yè)。該公司的經(jīng)營業(yè)績自該公司成立以來高速增長，過去10年，該公司的生豬銷售量增長超過100倍。該公司擁有國內(nèi)成熟的研發(fā)實力，且根據(jù)弗若斯特沙利文報告，截至2022年12月31日，該公司是中國唯一擁有兩家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化國家重點龍頭企業(yè)及兩家國家級生豬核心育種場的養(yǎng)殖企業(yè)。截至2023年5月31日，該公司的業(yè)務(wù)已遍布中國13個省及自治區(qū)的39個城市。

假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份33.65港元，全球發(fā)售估計所得款項凈額約7.879億港元。其中，約50.0%將在未來三年用于拓展現(xiàn)有生豬和黃羽肉雞養(yǎng)殖業(yè)務(wù)。約15.0%將在未來兩年用于發(fā)展該公司的食品加工業(yè)務(wù)。約10.0%將在未來三年用于研發(fā)投入及信息科技系統(tǒng)，以進(jìn)一步鞏固該公司在育種、營養(yǎng)管理、生物安全與疾病防控、食品研發(fā)及檢測、生產(chǎn)信息化管理方面的競爭優(yōu)勢。約10.0%將用于戰(zhàn)略投資或潛在收購。約5.0%將用于償還利率介于.2%至4.15%的若干未償還銀行貸款，該等貸款于2023年第一季度后產(chǎn)生且將于2024年第一季度到期，并用作該公司的營運(yùn)資金用途。 約10.0%計劃用作營運(yùn)資金及一般企業(yè)用途。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者同意于特定條件下認(rèn)購或促使其指定實體(包括經(jīng)相關(guān)中國部門批準(zhǔn)的合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者)認(rèn)購一定數(shù)量可按發(fā)售價購買的發(fā)售股份，合共金額約為5000萬美元(約3.90億港元)。 基石投資者包括：貴陽農(nóng)業(yè)、秀山縣欣之園、渠縣匯興。