美銀美林：升永利澳門(01128)目標價至32元 上季業(yè)績超預期

智通財經APP獲悉，美銀美林發(fā)表研究報告稱，永利澳門(01128)第四季經調整EBITDA為3.76億美元，同比升66%，按季升17%，超該行及市場預期約5%;收入為13.12億美元，同比升43%，按季升14%，超預期8%，其中中場的表現(xiàn)抵銷貴賓廳收入遜預期，經營杠桿也開始上升。重申“買入”評級，目標價由29.3元升至32元。

該行稱，永利皇宮繼續(xù)帶動強勁的盈利增長，EBITDA按季升38%至1.9億美元，較預期高2200萬美元，當中包括幸運率有正面影響。Peninsula的經調整EBITDA按季升1.5%，同比升25%，遜預期。

該行引述公司稱，去年11月、12月為每日EBITDA為400萬美元，而1月則升至500萬美元，而新年則會有新餐廳開業(yè)，中介人對前景見正面，相信新年的需求也會穩(wěn)健，而永利皇宮的利潤也見改善。