東方甄選(01797)擬獲母公司新東方-S(09901)認(rèn)購5135.23萬股 凈籌約16.28億港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，東方甄選(01797)發(fā)布公告，公司于2023年11月24日開市前與認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，該公司有條件同意向認(rèn)購人配發(fā)及發(fā)行5135.23萬股認(rèn)購股份，認(rèn)購價為每股股份31.75港元(相當(dāng)于每股股份約4.08美元)，認(rèn)購總額為人民幣15億元。每股股份認(rèn)購價31.75港元代表股份于最后交易日在聯(lián)交所所報(bào)每股股份收市價。

據(jù)悉，認(rèn)購人為該集團(tuán)母公司新東方-S(09901)。公告稱，認(rèn)購事項(xiàng)可為公司提供籌集資金以進(jìn)一步加強(qiáng)其資本基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況的寶貴機(jī)會，從而為公司提供更大的財(cái)務(wù)靈活性，使其業(yè)務(wù)進(jìn)一步發(fā)展及增長;認(rèn)購事項(xiàng)使新東方有機(jī)會進(jìn)一步鞏固其于公司的多數(shù)股權(quán)，尤其是考慮到新東方根據(jù)公司股份激勵計(jì)劃發(fā)行股份將導(dǎo)致其于公司現(xiàn)時及預(yù)期的股權(quán)比例日后將會攤薄。新東方仍為集團(tuán)的母公司，這對新東方及公司均有利，鑒于新東方在中國強(qiáng)大而悠久的品牌聲譽(yù)，兩個集團(tuán)之間現(xiàn)有的協(xié)同效應(yīng)及業(yè)務(wù)合作，以及兩個品牌的固有價值使兩個集團(tuán)得以繼續(xù)保持緊密的聯(lián)盟關(guān)系及彼此之間的密切關(guān)系;認(rèn)購事項(xiàng)亦代表新東方對集團(tuán)未來增長及長期可持續(xù)發(fā)展的信心及支持，尤其是對集團(tuán)自有品牌產(chǎn)品及直播業(yè)務(wù)進(jìn)一步增長的信心及支持。

認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為16.28億港元，相當(dāng)于每股認(rèn)購股份的凈發(fā)行價約31.71港元。所得款項(xiàng)凈額或會變動，而實(shí)際入賬的所得款項(xiàng)凈額將根據(jù)所產(chǎn)生的實(shí)際開支計(jì)算。所得款項(xiàng)將用于經(jīng)營、開發(fā)及擴(kuò)展集團(tuán)業(yè)務(wù)，并用作一般財(cái)務(wù)管理及行政以及一般營運(yùn)資金用途，具體方式將載于公司通函。