港股概念追蹤 | 政策利好頻發(fā) 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已轉(zhuǎn)向快速推進(jìn)階段 相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望受益(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月23日，工信部印發(fā)《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點(diǎn)工作規(guī)則(暫行)》《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”融合應(yīng)用先導(dǎo)區(qū)試點(diǎn)建設(shè)指南》的通知。強(qiáng)化5G工業(yè)專網(wǎng)部署。加快5G基站建設(shè)，推進(jìn)5G網(wǎng)絡(luò)在工業(yè)企業(yè)、園區(qū)的深度覆蓋。同時(shí)，推動(dòng)產(chǎn)融合作。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”的投資力度，擴(kuò)大信貸投放，形成優(yōu)質(zhì)金融產(chǎn)品和服務(wù)，合理降低企業(yè)融資成本。展望后市，中郵證券表示，從發(fā)展階段來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已跨越從0-1，目前正處于起步期向發(fā)展期從1-10的過渡階段，即將實(shí)現(xiàn)持續(xù)性的快速成長(zhǎng)。相關(guān)概念股：中國(guó)聯(lián)通(00762)、中國(guó)電信(00728)、中興通訊(00763)、神州控股(00861)。

日前舉行的2023中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)公布了一組數(shù)據(jù)，我國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項(xiàng)目已達(dá)8000個(gè)，覆蓋工業(yè)的全部41個(gè)大類，5G在工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用占比超過60%。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)日益完善、5G商用快速推進(jìn)，5G使用成本也在下降。運(yùn)營(yíng)商5G基站采購(gòu)價(jià)格比5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展初期下降53%，5G關(guān)鍵部件成本下降90%。

此外，會(huì)上還提到，當(dāng)前我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已從起步探索階段轉(zhuǎn)向快速推進(jìn)階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.2萬(wàn)億元。高可靠網(wǎng)絡(luò)體系基本滿足工業(yè)需求，標(biāo)識(shí)解析體系服務(wù)企業(yè)超過27萬(wàn)家，具有一定影響力的平臺(tái)近300家。其中“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)50家，工業(yè)設(shè)備連接數(shù)達(dá)近9000萬(wàn)臺(tái)(套)。

中共中央政治局委員、國(guó)務(wù)院副總理張國(guó)清在出席武漢2023中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新型工業(yè)化的重要基礎(chǔ)設(shè)施，近年來(lái)我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展取得顯著成效。新征程上，要深入實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，帶動(dòng)工業(yè)數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化智能化轉(zhuǎn)型升級(jí)。要進(jìn)一步完善網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施，筑牢關(guān)鍵技術(shù)底座，加快行業(yè)應(yīng)用普及，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展生態(tài)，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全管理，促進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。

從中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)各行業(yè)分析來(lái)看，不同行業(yè)變化明顯。IDC最新報(bào)告指出，電力和采礦等資源能源行業(yè)仍保持了相對(duì)較快的增長(zhǎng);汽車及零部件行業(yè)和消費(fèi)品行業(yè)的比重相比2021年有了顯著提升;部分原材料行業(yè)企業(yè)受到原材料價(jià)格上漲放緩等影響需求有所下滑;通信及電子制造業(yè)細(xì)分領(lǐng)域間分化較明顯，消費(fèi)電子相關(guān)行業(yè)需求有放緩的趨勢(shì);動(dòng)力電池、光伏、儲(chǔ)能制造等新能源制造領(lǐng)域需求相對(duì)其他行業(yè)仍較為旺盛;煙酒、食品飲料等消費(fèi)品行業(yè)及公共事業(yè)在AI應(yīng)用方面持續(xù)規(guī)劃化拓展，需求增長(zhǎng)較快。

2022年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)側(cè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到28.6億美元(約合人民幣192億元)，同比增長(zhǎng)22.3%。IDC中國(guó)研究經(jīng)理崔粲表示，在多重挑戰(zhàn)下，2022年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)企業(yè)側(cè)市場(chǎng)增速有所下降，但總體仍屬于相對(duì)較高的水平。隨著未來(lái)企業(yè)和行業(yè)分化進(jìn)一步明顯，加強(qiáng)內(nèi)功修煉增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力、預(yù)判下游行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)合理布局行業(yè)、以及加快自主平臺(tái)及應(yīng)用產(chǎn)品體系構(gòu)建，將是下一階段相關(guān)服務(wù)商維持增長(zhǎng)的關(guān)鍵。

信達(dá)證券表示，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)正處于快速發(fā)展的初期階段，行業(yè)滲透率低，潛在市場(chǎng)空間廣闊。根據(jù)工信部《“十四五”信息化和工業(yè)化深度融合發(fā)展規(guī)劃》，目標(biāo)到2025年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)普及率達(dá)到45%，參考該普及率該行預(yù)計(jì)，未來(lái)2-3年我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)市場(chǎng)規(guī)模有望繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。

投資機(jī)會(huì)方面，天風(fēng)證券指出，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈較長(zhǎng)，由設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)層、平臺(tái)層、軟件層、應(yīng)用層和安全體系等六大部分構(gòu)成，從產(chǎn)業(yè)鏈劃分來(lái)看，設(shè)備層、網(wǎng)絡(luò)層屬產(chǎn)業(yè)鏈上游，應(yīng)用層屬產(chǎn)業(yè)鏈下游，其余部分均歸入產(chǎn)業(yè)鏈中游。整體來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)蔷W(wǎng)絡(luò)、軟件、設(shè)備、平臺(tái)的有機(jī)結(jié)合。建議關(guān)注：網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、工業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)/服務(wù)器、傳輸端、物聯(lián)網(wǎng)、專網(wǎng)建設(shè)、機(jī)器視覺算法&光源&軟件、機(jī)器視覺解決方案、生產(chǎn)控制/生產(chǎn)管控、IDC、運(yùn)營(yíng)商。

相關(guān)概念股：

中國(guó)聯(lián)通(00762)：11月20日，中國(guó)聯(lián)通總經(jīng)理陳忠岳在武漢2023中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上表示，中國(guó)聯(lián)通面向工業(yè)領(lǐng)域7大行業(yè)、組建 8 個(gè)軍團(tuán)，為客戶提供“一點(diǎn)接入、全國(guó)響應(yīng)、量身打造、貼身定制”的行業(yè)解決方案，累計(jì)落地“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”項(xiàng)目超過 1.2 萬(wàn)個(gè)，持續(xù)為設(shè)備賦智、為產(chǎn)業(yè)賦能。

中國(guó)電信(00728)：中國(guó)電信在武漢2023中國(guó)5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上展示了一系列創(chuàng)新成果，并承辦了工業(yè)5G+化工行業(yè)、工業(yè)算力與大模型兩場(chǎng)平行會(huì)議。在應(yīng)用成果案例展示區(qū)域，集中展現(xiàn)了中國(guó)電信利用5G技術(shù)在電力、化工、電子制造、5G+北斗、新能源、車聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)的垂直應(yīng)用及廣泛拓展。

中興通訊(00763)：6月14日-16日，2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)在蘇州市太湖國(guó)際會(huì)議中心召開。大會(huì)期間，中興通訊“5G TSN網(wǎng)絡(luò)關(guān)鍵技術(shù)及應(yīng)用驗(yàn)證”創(chuàng)新成果對(duì)外發(fā)布，并成功入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(AII)創(chuàng)新成果。5G TSN在工業(yè)控制、鋼鐵天車遠(yuǎn)控、電網(wǎng)差動(dòng)保護(hù)等行業(yè)核心生產(chǎn)場(chǎng)景擁有廣闊的應(yīng)用前景。

神州控股(00861)：該公司持續(xù)為中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通、華為、榮耀、DELL、一商宇潔等大客戶提供端到端的一站式供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)服務(wù);加速拓展綠色雙碳行業(yè)及新能源汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023H1公司全面參與“數(shù)字吉林”建設(shè)，中標(biāo)并簽約長(zhǎng)春市智算中心、長(zhǎng)春市伊通河智慧水務(wù)項(xiàng)目，合計(jì)金額超2.5億。