A股午評 | 北證50暴漲超9% 短劇、傳媒股等領漲 光刻機跌幅居前

11月21日，這些利好消息影響市場：

1、中央金融委會議：推動金融高質(zhì)量發(fā)展，聚焦數(shù)字金融等五大方面；

2、據(jù)財新網(wǎng)，監(jiān)管部門討論多項房地產(chǎn)金融放松政策，擬擴圍房企白名單；

3、隔夜中國資產(chǎn)再爆發(fā)！人民幣一度漲超500點，中概股指數(shù)大漲超3%；早間離岸人民幣兌美元漲破7.14關(guān)口，日內(nèi)漲約300點。

受此影響，A股高開后紅盤震蕩，北證50漲超9%，截至收盤，滬指漲0.46%，深成指漲0.38%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.25%。

盤面上，地產(chǎn)股掀漲停潮，三湘印象等多股漲停；以短劇概念為首的傳媒股沖高，引力傳媒4連板；零售等消費股延續(xù)強勢，深賽格漲停；券商、保險等大金融走強，培育鉆石、煤炭、造紙等板塊拉升；龍字輩個股繼續(xù)反彈，圣龍股份開啟2波強勢3連板，大龍地產(chǎn)2板。

此外，北交所個股爆發(fā)，北證50指數(shù)大漲超8%，星辰科技、志晟信息、海達爾30%漲停，旭杰科技、華陽變速等近20只北交所個股漲超10%。

華泰證券表示，人民幣升值對權(quán)益結(jié)構(gòu)共有三條影響路徑：配置效應、匯兌效應和相對基本面效應。1、資金配置效應上，人民幣升值帶來外資流入，外資定價權(quán)較高的食品飲料、家電、家居、裝修建材等行業(yè)及港股通常上行；2、匯兌效應方面，對美元債占比排名較高的航空機場、工業(yè)金屬及能源金屬板塊，在部分依賴大宗商品進口的行業(yè)，如造紙、基礎化工、交通運輸?shù)韧瑯语@著；3、相對基本面效應方面，國內(nèi)營收占比較高的食飲、傳媒、計算機、裝修建材等受益。

總體上，兩市個股跌多漲少，市場成交額超5700億元，北向資金凈買入近40億。

熱門板塊

1、地產(chǎn)股爆發(fā)

房地產(chǎn)板塊震蕩沖高，三湘印象2連板，榮盛發(fā)展、金科股份、深振業(yè)A、電子城、大龍地產(chǎn)等多股漲停。

點評：消息面上，據(jù)財新網(wǎng)，金融監(jiān)管部門擬擴圍房企白名單，可能有50家國有和民營房企會被列入其中。此外，歷時18個月的融創(chuàng)境外債重組正式宣告成功，成為首家完成境內(nèi)外債務重組所有流程的大型房企。中信證券表示，地產(chǎn)風險的至暗時刻已過，雖然從“資質(zhì)修復”到“行業(yè)康復”仍需時間，但對于禿鷲投資者而言，當前存在顯著價差的地產(chǎn)債已顯露參與價值。

2、零售股沖高

消費股延續(xù)強勢，零售板塊領漲，深賽格漲停，紅旗連鎖、中央商場、天音控股、華聯(lián)股份、浙江東日等沖高。

點評：中金公司研報表示，境外游客消費在GDP核算中計入出口，其中商品消費還會計入社零。2023年入境游客數(shù)量和消費逐步恢復，估算截至2023年三季度入境外國旅客數(shù)量恢復到疫情前的45%左右。預計2024年經(jīng)濟活動改善疊加國際航班恢復，入境旅客消費或?qū)㈩~外推動我國社零增速改善約0.2個百分點，同時拉升出口增速1-2個百分點。

3、券商股拉升

大金融板塊震蕩拉升，券商、保險方向領漲，仁東控股漲停，浙商證券一度漲停，財通證券、中信建投、東方證券等拉升。

點評：近日多家券商披露股票回購進展，半月新增規(guī)模超2億元。國泰君安認為，預計投資端改革力度繼續(xù)加大，更好吸引中長期資金入市，圍繞頭部券商做優(yōu)做強將有更多實質(zhì)性政策出臺，利好機構(gòu)與資管業(yè)務更具競爭優(yōu)勢的頭部券商和有并購重組預期的券商。

4、短劇概念活躍

短劇概念股繼續(xù)活躍，引力傳媒4連板，天威視訊、巖山科技漲停，唐德影視、?？垂煞?、幸福藍海等跟漲。

點評：消息面上，據(jù)財聯(lián)社報道，短劇的火從去年燒到今年。今年以來，在橫店拍攝劇組累計達470多個，曾經(jīng)三年沒接到戲的導演檔期都排到了明年。南京證券研報指出，真人劇情互動游戲熱度攀升，關(guān)注微短劇、互動游戲、AI相關(guān)。

機構(gòu)觀點

展望后市，海通證券分析認為，市場短期可能會有所波動，但隨著內(nèi)外環(huán)境持續(xù)改善，后市行情可相對樂觀。

華金證券：反彈中段高景氣行業(yè)占優(yōu)

華金證券表示，復盤來看，反彈中段高景氣行業(yè)占優(yōu)。當前來看，反彈已從初期邁入中期，高景氣的新能源、醫(yī)藥等成長性行業(yè)和符合政策導向的TMT、部分順周期板塊等可能偏強。短期建議逢低配置三條主線：一是政策和產(chǎn)業(yè)趨勢向上的電子、計算機、傳媒(AI在教育、營銷和游戲中的應用、短劇)、通信；二是超跌的高景氣成長性行業(yè)，如醫(yī)藥、新能源；三是受益于“活躍資本市場”政策和保增長政策的券商、建材、大眾消費等。

海通證券：成長股在后續(xù)行情中大概率會輪動上行

海通證券分析認為，當前市場面臨大盤3050點上方前期成交密集區(qū)的壓力，短期可能會有所波動，但隨著內(nèi)外環(huán)境持續(xù)改善，后市行情可相對樂觀。成長股在后續(xù)行情中大概率會輪動上行，可均衡配置三大方向：一是智能駕駛時代到來帶動的汽車零部件板塊；二是人工智能持續(xù)發(fā)展帶動的芯片、算力、傳媒板塊；三是首款基于開源鴻蒙的人形機器人發(fā)布帶動的機器人板塊。

光大證券：A股市場或?qū)⒎寤芈忿D(zhuǎn) 短期關(guān)注年末可能出現(xiàn)的風格切換方向

光大證券研報指出，A股市場或?qū)⒎寤芈忿D(zhuǎn)。當前A股“盈利底”逐步確認，未來隨著價格因素改善名義GDP增速或?qū)⒀杆倩厣?，助力企業(yè)盈利持續(xù)修復，預計A股企業(yè)盈利將會重回兩位數(shù)增長。此外，若海外流動性逐步改善，相應板塊的估值或許出現(xiàn)抬升。因此，展望未來，盈利持續(xù)修復疊加海外流動性逐步改善，A股市場或?qū)⒎寤芈忿D(zhuǎn)。短期內(nèi)，建議關(guān)注年末可能出現(xiàn)的風格切換方向，包括以食品飲料、家用電器為代表的消費板塊。

本文來自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：王秋佳。