融創(chuàng)中國(01918)完成境外債務(wù)重組 委任林懷漢為非執(zhí)行董事

智通財經(jīng)APP訊，融創(chuàng)中國(01918)公布境外債務(wù)重組進(jìn)展，各項重組條件已獲滿足，重組生效日期為2023年11月20日。新票據(jù)、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及可轉(zhuǎn)換債券預(yù)期將于2023年11月21日在新交所上市。

根據(jù)計劃條款，重組涉及于重組生效日期計劃債權(quán)人全面解除及免除公司現(xiàn)有債務(wù)以換取發(fā)行新票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券、強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券及轉(zhuǎn)讓現(xiàn)有融創(chuàng)服務(wù)股份。

于發(fā)行強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券后，公司謹(jǐn)此提醒強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券持有人第一次轉(zhuǎn)換期限已于2023年11月20日開始，并將于2023年12月1日( 或根據(jù)強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券條款延長的其他日期 )結(jié)束。受限于強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券的條款及條件，頭部轉(zhuǎn)換(包括第一次轉(zhuǎn)換)的強(qiáng)制可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格初始為每股6.00港元。

于發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券后，公司謹(jǐn)此提醒可轉(zhuǎn)換債券持有人轉(zhuǎn)換期限已于2023年11月20日開始，并將于2024年11月20日(或根據(jù)可轉(zhuǎn)換債券條款延長的其他日期)結(jié)束。可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)換價格初始為每股20.00 港元。

完成控股股東債券發(fā)行的條件已獲達(dá)成，向控股股東發(fā)行控股股東債券已于重組生效日期完成。公司已向控股股東發(fā)行控股股東債券，因此控股股東貸款將被視為由該公司不可撤銷地償還，而控股股東不得就控股股東貸款向該集團(tuán)提出任何申索或其他抵銷或追索的權(quán)利。

所有剩余重組對價已轉(zhuǎn)讓予持有期受托人。持有期受托人將根據(jù)持有期信托契據(jù)的條款以信托方式為剩余債權(quán)人持有剩余重組對價，直至持有期到期日為止。

另外，獲債權(quán)人小組提名后，林懷漢自2023年11月20日起獲委任為公司非執(zhí)行董事。