A股開盤速遞 | 滬指高開0.08% 腦機(jī)接口股活躍 龍頭開啟HBM擴(kuò)產(chǎn)潮

A股三大指數(shù)小幅高開，滬指漲0.08%，創(chuàng)業(yè)板指漲0.07%。盤面上，腦機(jī)接口、存儲芯片等概念表現(xiàn)活躍，短劇游戲、互聯(lián)網(wǎng)電商、傳媒等概念跌幅居前。

早間重磅新聞速覽

1、央行、證監(jiān)會等三部門聯(lián)合發(fā)聲：對正常經(jīng)營房企不惜貸、抽貸、斷貸

11月17日，人民銀行、金融監(jiān)管總局、證監(jiān)會聯(lián)合召開金融機(jī)構(gòu)座談會， 會議指出，一視同仁滿足不同所有制房地產(chǎn)企業(yè)合理融資需求，對正常經(jīng)營的房地產(chǎn)企業(yè)不惜貸、抽貸、斷貸。要落實好跨周期和逆周期調(diào)節(jié)的要求，著力加強(qiáng)信貸均衡投放，統(tǒng)籌考慮今年后兩個月和明年開年的信貸投放，以信貸增長的穩(wěn)定性促進(jìn)我國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。

點評：隨著今年七八月份以來樓市政策密集出臺，9月市場出現(xiàn)脈沖式修復(fù)，但購房者收入預(yù)期和市場信心仍未扭轉(zhuǎn)影響，進(jìn)入10月市場修復(fù)轉(zhuǎn)弱。樓市銷售持續(xù)趨弱下，導(dǎo)致房企回款困難，此次三部門特意強(qiáng)調(diào)加強(qiáng)信貸均衡投放，或有助于緩解房企資金壓力?；氐紸股市場，房地產(chǎn)板塊自8月高位以來調(diào)整已達(dá)到20%，中長期表現(xiàn)還是應(yīng)該看銷售企穩(wěn)回升，以及需求和融資端政策雙向發(fā)力。

2、龍頭開啟HBM擴(kuò)產(chǎn)潮！產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)芤婀善毓?/strong>

擴(kuò)產(chǎn)風(fēng)潮席卷HBM領(lǐng)域。由于AI芯片飛速發(fā)展，HBM需求水漲船高，存儲三大巨頭都在爭相推進(jìn)HBM生產(chǎn)/擴(kuò)產(chǎn)。 其中，三星、SK海力士據(jù)悉正計劃將HBM產(chǎn)量提高至2.5倍。

方正證券認(rèn)為，算力帶動HBM需求井噴，HBM持續(xù)迭代升級。國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈有望在各品類半導(dǎo)體設(shè)備、材料受益。1)固晶機(jī)：新益昌；2)測試機(jī)、分選機(jī)等：長川科技；3)特種氣體：華特氣體；4)電子大宗氣體：金宏氣體、廣鋼氣體；6)前驅(qū)體：雅克科技；7)電鍍液：天承科技；8)環(huán)氧塑封料：華海誠科。

3、寧德時代出手！首次回購1.88億元

11月19日，寧德時代公告，11月17日，公司通過深交所股票交易系統(tǒng)以集中競價交易方式首次回購公司股份104.31萬股，占公司當(dāng)前總股本的0.0237%，最高成交價為181.16元/股，最低成交價為179.53元/股，成交總金額為1.88億元。寧德時代表示，公司后續(xù)將根據(jù)市場情況在回購期限內(nèi)繼續(xù)實施本次回購計劃，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

4、OpenAI宮斗大戲要反轉(zhuǎn)：ChatGPT之父或回歸

這個周末的頂流非有“ChatGPT 之父”奧特曼莫屬。美東時間11月17日，OpenAI董事會發(fā)表聲明，稱由于對其CEO薩姆?奧特曼繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)公司的能力失去信心，將免除奧特曼CEO和董事會職務(wù)。僅僅過去24小時多，內(nèi)亂第二幕就上演了：微軟等金主們很“生氣”，想迎回Altman。董事會已經(jīng)接近妥協(xié)，考慮推翻其決定。

點評：微軟已向OpenAI投資數(shù)十億美元。有分析認(rèn)為，目前來看，奧特曼被解雇的事情，還不會對微軟產(chǎn)生重大影響。但若奧特曼不能及時回歸，微軟周一的股價可能也難免受到一些沖擊。

5、“星艦”重型火箭二次試飛仍失敗自毀，馬斯克發(fā)聲：祝賀SpaceX團(tuán)隊

美國太空探索技術(shù)公司(SpaceX公司)的“星艦”重型火箭二次試飛發(fā)射升空。Space X公司隨后證實，發(fā)射升空幾分鐘后與“星艦”失聯(lián)，被迫啟動自毀系統(tǒng)。美國有線電視新聞網(wǎng)(CNN)稱，“星艦”第二次試飛比今年4月試飛時走得更遠(yuǎn)，但依然沒有完成所有預(yù)定計劃，最終還是再次爆炸。同日，SpaceX公司首席執(zhí)行官馬斯克在社交媒體X(原推特)上發(fā)帖稱，“祝賀SpaceX公司的團(tuán)隊！”

點評：相較之前，此次試飛算是有進(jìn)步，因此籠統(tǒng)的情緒面偏樂觀。對應(yīng)到A股則是衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)板塊，民生證券認(rèn)為，當(dāng)前我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展雖尚處早期起步階段但發(fā)展進(jìn)程提速顯著，下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來黃金發(fā)展階段。建議關(guān)注：信科移動、創(chuàng)意信息、海格通信等。

6、短劇審核再加碼 一天新增125部禁投短劇

11月15日，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會刊文稱，廣電總局將再次開展為期1個月的網(wǎng)絡(luò)微短劇專項整治工作，其中提到會加快制定《網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作生產(chǎn)與內(nèi)容審核細(xì)則》，短劇審查將會提速。 網(wǎng)絡(luò)上流傳的一份禁投流名單顯示，11月16日當(dāng)天就有125部微短劇被列入禁投短劇名單，與之前每周十部左右的新增數(shù)量相比，簡直一夜間換了天地。

點評：短劇行業(yè)不會一直野蠻生長，收緊審查就是為了引導(dǎo)行業(yè)的風(fēng)向，平臺的加速執(zhí)行必將形成一個新的短劇市場格局。監(jiān)管整治向來都是短期偏空、長期偏好的事情，所以從基本面出發(fā)，那些能提供優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的公司，將更有前景。

機(jī)會提前看

自選哥梳理市場關(guān)注的投資機(jī)會發(fā)現(xiàn)，數(shù)字電網(wǎng)、自動駕駛等板塊受關(guān)注。

1、南方電網(wǎng)與華為戰(zhàn)略合作！數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)提速，券商建議關(guān)注這些股

華為官宣，南方電網(wǎng)與華為簽署深化戰(zhàn)略合作協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，雙方將充分發(fā)揮各自在能源電力領(lǐng)域、信息通信技術(shù)領(lǐng)域的獨特優(yōu)勢，圍繞數(shù)字化轉(zhuǎn)型和數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)、行業(yè)根技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)安全、電力通信網(wǎng)、綠色低碳、國際業(yè)務(wù)、企業(yè)文化與管理等領(lǐng)域進(jìn)一步加強(qiáng)合作交流，優(yōu)勢互補(bǔ)、互利共贏、合作共進(jìn)，共同為推進(jìn)中國式現(xiàn)代化作出新的更大貢獻(xiàn)。

海通國際認(rèn)為，新型電力系統(tǒng)重點投資方向之一。在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的指引下，我國能源行業(yè)正加快推進(jìn)綠色低碳轉(zhuǎn)型進(jìn)程，數(shù)字電網(wǎng)建設(shè)提升了新能源消納水平和能源綜合利用效率，電網(wǎng)自動化、數(shù)字化、智能化是重點投資領(lǐng)域。建議關(guān)注調(diào)度、配網(wǎng)自動化相關(guān)企業(yè)：國電南瑞、東方電子、四方股份、積成電子等。

2、自動駕駛|工信部等四部門發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點工作的通知》

3、華為汽車|余承東稱華為不止問界、智界，還有兩個“界”，機(jī)構(gòu)看好華為汽車產(chǎn)業(yè)鏈增量機(jī)會

4、醫(yī)療器械|國家藥監(jiān)局共批準(zhǔn)上市創(chuàng)新醫(yī)療器械237個，機(jī)構(gòu)建議關(guān)注優(yōu)質(zhì)細(xì)分賽道龍頭

后市研判

海通證券認(rèn)為，年底行情重視再平衡，關(guān)注大金融和醫(yī)藥；中信建投認(rèn)為，市場在短期整固之后，震蕩向上趨勢有望持續(xù)。

1、海通證券：年底行情重視再平衡，關(guān)注大金融和醫(yī)藥

海通證券認(rèn)為，歷史上年底結(jié)構(gòu)再平衡概率較大，發(fā)生背景多是年底博弈+弱市環(huán)境，催化劑是政策或事件。這次需多維度思考，既要重視可能再平衡的大金融及醫(yī)藥，又要重視政策和技術(shù)雙輪驅(qū)動的科技。本輪行情的背景是A股估值處底部+海內(nèi)外積極因素顯現(xiàn)，目前行情上行的核心驅(qū)動力仍在。

2、中信建投：整固之后將繼續(xù)前行

中信建投認(rèn)為，APEC會晤之后，市場在等待新的利好。外部流動性環(huán)境將繼續(xù)改善，且近期國內(nèi)政策信號積極，后續(xù)有望進(jìn)一步加碼。市場在短期整固之后，震蕩向上趨勢有望持續(xù)，如逢調(diào)整可考慮積極布局，結(jié)構(gòu)中產(chǎn)業(yè)周期催化的成長板塊具備彈性。關(guān)注行業(yè)：電子、創(chuàng)新藥、海風(fēng)、機(jī)械設(shè)備、火電、汽車、白酒等。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注中科微至擬回購股份等；偏負(fù)面公告方面，注意超卓航科遭立案調(diào)查等。

偏正面公告

1、中科微至：擬以2500萬元至5000萬元回購股份

2、圓通速遞：10月快遞產(chǎn)品收入同比增長12.47%

3、天和防務(wù)：子公司簽訂9000萬元訂購合同

4、藥明康德：參股公司藥明合聯(lián)在香港聯(lián)交所主板掛牌上市

5、海航控股：10月集團(tuán)收入客公里同比上升510.26%

偏負(fù)面公告

1、超卓航科：因公司涉嫌擅自改變募集資金用途等違法違規(guī)行為，中國證監(jiān)會決定對公司立案調(diào)查

2、眾合科技：公司及相關(guān)人員收到浙江證監(jiān)局警示函

3、廣濟(jì)藥業(yè)：公司及相關(guān)人員收到湖北證監(jiān)局警示函

4、統(tǒng)一股份：充電樁冷卻液等產(chǎn)品收入占公司營收不足1%

5、森特股份：董事長因個人原因近日正配合相關(guān)部門調(diào)查

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財經(jīng)編輯：陳筱亦。