新股公告 | 藥明合聯(lián)(02268)公開(kāi)發(fā)售獲認(rèn)購(gòu)49.96倍 每股發(fā)售股份20.6港元

智通財(cái)經(jīng)APP訊，藥明合聯(lián)(02268)公布配售結(jié)果，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份20.60港元，公司將從全球發(fā)售中獲得約34.83億港元的所得款項(xiàng)凈額，每手500股，預(yù)期股份將于2023年11月17日(星期五)上午九時(shí)正開(kāi)始買賣。

香港公開(kāi)發(fā)售中初步發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購(gòu)。接獲有效申請(qǐng)合計(jì)3.07萬(wàn)份，合計(jì)認(rèn)購(gòu)8.92億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售中初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)1784.5萬(wàn)股約49.96倍。 由于香港公開(kāi)發(fā)售中的超額認(rèn)購(gòu)相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的香港發(fā)售股份數(shù)目的15倍或以上但少于50倍，重新分配程序經(jīng)已應(yīng)用，且3568.9萬(wàn)股發(fā)售股份已從國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的發(fā)售股份最終數(shù)目為5353.4萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約30%。香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下的成功申請(qǐng)人總數(shù)為1.48萬(wàn)名，其中獲分配一手買賣單位發(fā)售股份的申請(qǐng)人為8362名。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)。合共31.48億股國(guó)際發(fā)售股份已獲認(rèn)購(gòu)，占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的1.61億股國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下的892.2萬(wàn)股預(yù)留股份)約19.60倍。發(fā)售股份由國(guó)際發(fā)售重新分配至香港公開(kāi)發(fā)售后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份最終數(shù)目為1.25億股股份(包括優(yōu)先發(fā)售項(xiàng)下892.2萬(wàn)股預(yù)留股份)，占全球發(fā)售項(xiàng)下(超額配股權(quán)行使之前)初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約70%。

國(guó)際發(fā)售中已超額分配1915.85萬(wàn)股發(fā)售股份，且國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下共有170名承配人。67名承配人(約占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下承配人總數(shù)的39.4%)已獲配發(fā)五手或以下買賣單位的發(fā)售股份。該等承配人已獲配發(fā)合共6.85萬(wàn)股發(fā)售股份，分別占國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目的約0.043%及全球發(fā)售項(xiàng)下可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目的約0.038%(均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。

根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.60港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者將獲分配合共1.14億股發(fā)售股份，合計(jì)分別約占(i)根據(jù)全球發(fā)售提呈發(fā)售的股份的63.83%，及(ii)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的9.67%(均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。