香港國際建投(00687)擬發(fā)行5000萬-8500萬美元的可換股債 換股價溢價72.88%

智通財經APP訊，香港國際建投(00687)公布，2018年1月19日，公司擬向Shinhan Creative發(fā)行本金總額不少于5000萬美元(約3.9億港元)及不超過8500萬美元(約6.63億港元)的可換股債券;利率每年6.0%，每半年支付，到期日債券為發(fā)行日期后36個月。

假設最高金額8500萬美元的可換股債券，按初始換股價4.08港元(較最后交易日的收市價2.36港元溢價約72.88%)轉換，可轉換約1.625億股換股股份，占公司現(xiàn)有已發(fā)行股本約4.78%及經發(fā)行換股股份擴大后已發(fā)行股本約4.56%。

公告顯示，Shinhan Creative為一家僅為發(fā)行目的而于大韓民國成立的特殊目的公司，并將受Shinhan Investment Corp.管理及控制。Shinhan InvestmentCorp.作為證券經紀及投資銀行公司經營業(yè)務。該公司提供證券買賣、理財及投資銀行服務以及提供併購、投資信托及企業(yè)融資服務。