A股開(kāi)盤(pán)速遞 | 滬指高開(kāi)0.01% 數(shù)據(jù)要素概念股活躍

滬指高開(kāi)0.01%，深成指低開(kāi)0.00%，創(chuàng)業(yè)板指低開(kāi)0.05%。航運(yùn)、華為·鴻蒙等板塊指數(shù)漲幅居前，短劇、半導(dǎo)體芯片等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場(chǎng)焦點(diǎn)股皇庭國(guó)際(5板)高開(kāi)0.60%，CPO板塊豪美新材(5板)高開(kāi)9.99%、九聯(lián)科技(科創(chuàng)板首板)高開(kāi)11.58%，阿爾茨海默病檢測(cè)的西隴科學(xué)(4板)競(jìng)價(jià)跌停，外貿(mào)出口概念股寧波遠(yuǎn)洋(3板)競(jìng)價(jià)漲停、長(zhǎng)江投資(6天3板)競(jìng)價(jià)漲停、三柏碩(2板)高開(kāi)8.32%，煤炭股云煤能源(3板)低開(kāi)6.46%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的銀寶山新(2板)高開(kāi)8.72%、海馬汽車(2板)低開(kāi)1.11%，石英砂的龍高股份(2板)競(jìng)價(jià)漲停。

中孚信息漲超10%，三未信安、南威軟件、易華錄、深桑達(dá)A、浙數(shù)文化等跟漲。消息面上，國(guó)家數(shù)據(jù)局正研究起草相關(guān)指導(dǎo)文件，將從頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)數(shù)據(jù)交易流通體系建設(shè)。此外，昨日廣西印發(fā)《廣西數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)化發(fā)展管理暫行辦法》的通知。

早間重磅新聞速覽

1、10月新增社融1.85萬(wàn)億!四大報(bào)頭版發(fā)文：四季度降準(zhǔn)仍可期

11月13日晚間，央行發(fā)布10月份金融數(shù)據(jù)，當(dāng)月，我國(guó)社會(huì)融資規(guī)模增量為1.85萬(wàn)億元，比上年同期多9108億元;10月末，廣義貨幣(M2)余額、社會(huì)融資規(guī)模存量、人民幣貸款余額分別同比增長(zhǎng)10.3%、9.3%和10.9%。

11月14日，國(guó)內(nèi)四大證券報(bào)頭版均刊發(fā)文章，熱議降準(zhǔn)一事。中國(guó)證券報(bào)發(fā)文稱，10月金融數(shù)據(jù)反映出我國(guó)內(nèi)需延續(xù)恢復(fù)態(tài)勢(shì)，今年仍存在降準(zhǔn)的可能性;證券時(shí)報(bào)發(fā)文稱，年底前再降準(zhǔn)有空間且有必要;證券日?qǐng)?bào)發(fā)文稱，本月MLF或延續(xù)超額平價(jià)續(xù)作，四季度降準(zhǔn)預(yù)期升溫。

2、英偉達(dá)推出新款A(yù)I芯片H200，性能再飛躍，股價(jià)九連漲

英偉達(dá)對(duì)其火爆的H100 人工智能GPU進(jìn)行了重磅升級(jí)，最新款高端芯片名為H200，在備受矚目的人工智能領(lǐng)域，英偉達(dá)提到，H200將帶來(lái)進(jìn)一步的性能飛躍。在Llama 2(700億參數(shù)的LLM)上的推理速度比H100快了一倍。未來(lái)的軟件更新預(yù)計(jì)會(huì)給H200帶來(lái)額外的性能領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)和改進(jìn)。英偉達(dá)早盤(pán)一度追隨美股大盤(pán)小幅下跌，盤(pán)中急速拉漲，最終收漲0.6%，連續(xù)第九個(gè)交易日上漲。

點(diǎn)評(píng)：國(guó)盛證券認(rèn)為，從算力上看，H200與H100幾乎一致，本次主要升級(jí)在于HBM3e，對(duì)應(yīng)帶寬提升后，直接提高了大模型訓(xùn)練效果，再次印證了我們一直強(qiáng)調(diào)的打破“通信墻”的重要性。繼續(xù)堅(jiān)定推薦算力核心環(huán)節(jié)光通信： 中際旭創(chuàng)、新易盛、天孚通信、源杰科技、太辰光、騰景科技、盛科通信等。

3、產(chǎn)業(yè)爆發(fā)前夜?vivo發(fā)布首款A(yù)I手機(jī) 機(jī)構(gòu)建議關(guān)注五主線

11月13日晚，vivo發(fā)布會(huì)上，vivo產(chǎn)品副總裁黃韜表示，率先搭載了藍(lán)心大模型的 vivo x100系列手機(jī)，將會(huì)是全球首個(gè)百億大模型在終端調(diào)通的大模型手機(jī)。

點(diǎn)評(píng)：德邦證券認(rèn)為，手機(jī)端側(cè)AI算力雖然不及云端及PC端，但勝在使用場(chǎng)景更多，AI手機(jī)是智能手機(jī)行業(yè)大勢(shì)所趨。建議關(guān)注：①、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中，韋爾股份、舜宇光學(xué)、立訊精密等;②、折疊手機(jī)：東睦股份、維信諾、精研科技;③、消費(fèi)ic產(chǎn)業(yè)鏈：圣邦股份、艾為電子、芯?？萍嫉?④、先進(jìn)封裝設(shè)備：芯碁微裝等;⑤、電子順周期：潔美科技、生益科技、三環(huán)集團(tuán)。

4、數(shù)據(jù)局大動(dòng)作!數(shù)據(jù)交易頂層設(shè)計(jì)呼之欲出

據(jù)透露，國(guó)家數(shù)據(jù)局正研究起草相關(guān)指導(dǎo)文件，將從頂層設(shè)計(jì)推動(dòng)數(shù)據(jù)交易流通體系建設(shè)。下一步，國(guó)家發(fā)展改革委、國(guó)家數(shù)據(jù)局將會(huì)同有關(guān)方面，加快研究建立公共數(shù)據(jù)價(jià)格形成機(jī)制和有關(guān)制度規(guī)定，促進(jìn)公共數(shù)據(jù)合規(guī)高效流通使用。

機(jī)會(huì)方面，華金證券表示，數(shù)據(jù)要素市場(chǎng)主要參與方為數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施提供商、數(shù)據(jù)資源運(yùn)營(yíng)商、數(shù)據(jù)安全廠商。相關(guān)標(biāo)的：深桑達(dá)、云賽智聯(lián)、易華錄、太極股份、久遠(yuǎn)銀海、東方財(cái)富、上海鋼聯(lián)、安恒信息、啟明星辰等。

5、高盛等外資機(jī)構(gòu)齊發(fā)聲看好“中國(guó)資產(chǎn)” 2024年維持對(duì)A股的增持立場(chǎng)

繼多家國(guó)際金融機(jī)構(gòu)上調(diào)對(duì)2023年中國(guó)經(jīng)濟(jì)的增長(zhǎng)預(yù)期后，近日高盛、瑞銀等機(jī)構(gòu)陸續(xù)發(fā)布2024年宏觀經(jīng)濟(jì)展望，看好中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景，增持A股。11月13日，高盛發(fā)布2024中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)展望及股票市場(chǎng)策略報(bào)告。高盛首席中國(guó)股票策略師劉勁津預(yù)計(jì)，MSCI中國(guó)指數(shù)和滬深300指數(shù)在2024年將分別上漲12%和16%，維持對(duì)A股的增持立場(chǎng)。

6、多家銀行存款利率下調(diào) 下調(diào)幅度10至40個(gè)基點(diǎn)不等

多家銀行存款利率下調(diào)。10月下旬以來(lái)，多家農(nóng)商行、村鎮(zhèn)銀行發(fā)布存款利率調(diào)整通知，對(duì)一年期、三年期、五年期等長(zhǎng)期限存款利率做出下調(diào)，下調(diào)幅度從10個(gè)基點(diǎn)至40個(gè)基點(diǎn)不等。業(yè)內(nèi)人士表示，這些中小銀行可能是對(duì)今年9月國(guó)有銀行和股份制銀行集體下調(diào)存款利率的跟進(jìn)。

機(jī)會(huì)提前看

1、五部門(mén)力推智能光伏，板塊估值接近十年低點(diǎn)，機(jī)構(gòu)青睞這些股

11月13日，工業(yè)和信息化部等五部委決定組織開(kāi)展第四批智能光伏試點(diǎn)示范活動(dòng)。支持培育一批智能光伏示范企業(yè)，包括能夠提供先進(jìn)、成熟的智能光伏產(chǎn)品、服務(wù)、系統(tǒng)平臺(tái)或整體解決方案的企業(yè)。分析稱，隨著悲觀預(yù)期的釋放，光伏行業(yè)的估值優(yōu)勢(shì)再度顯現(xiàn)。據(jù)Wind數(shù)據(jù)，目前萬(wàn)得光伏指數(shù)的估值已經(jīng)跌到13.60，分位點(diǎn)為0.89%，已處于近10年以來(lái)的極低位置。

騰訊自選股為您梳理了備受機(jī)構(gòu)青睞的光伏概念股名單，供您參考。其中，比亞迪、奧特維、匯川技術(shù)、捷佳偉創(chuàng)等股備受機(jī)構(gòu)青睞。

2、跨境電商|國(guó)家外匯局：支持跨境電商、市場(chǎng)采購(gòu)貿(mào)易等新業(yè)態(tài)新模式發(fā)展

3、抗流感|國(guó)家衛(wèi)健委：我國(guó)呼吸道疾病進(jìn)入高發(fā)季，密切關(guān)注肺炎支原體新冠流感等流行情況

4、算力|深圳：正起草算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃

后市研判

國(guó)泰君安認(rèn)為，市場(chǎng)進(jìn)入節(jié)點(diǎn)觀望期，結(jié)構(gòu)勝于全局;中信證券認(rèn)為，情緒回暖延續(xù)，首選超跌成長(zhǎng)。

1、國(guó)泰君安：市場(chǎng)進(jìn)入節(jié)點(diǎn)觀望期，結(jié)構(gòu)勝于全局

國(guó)泰君安證券認(rèn)為，風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)下降需要新邊際，市場(chǎng)進(jìn)入節(jié)點(diǎn)觀望期。指數(shù)判斷“高度不高”，下一階段總體區(qū)間震蕩，主題好于指數(shù)，機(jī)會(huì)在科技制造與醫(yī)藥。并重新布局高安全邊際股票?，F(xiàn)階段選擇具有估值彈性與交易阻力小的科技制造，反彈結(jié)束后重視安全邊際。主觀風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)調(diào)降，現(xiàn)階段股票選擇微觀交易結(jié)構(gòu)好、有產(chǎn)品、有訂單、有新投資故事的股票。

2、中信證券：情緒回暖延續(xù)，首選超跌成長(zhǎng)

中信證券認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)逐季修復(fù)趨勢(shì)明確，10月數(shù)據(jù)小幅走弱，增量政策的效果將逐步顯現(xiàn)，降息概率提升;外部流動(dòng)性等環(huán)境因素持續(xù)改善，美債收益率中樞料將持續(xù)下行，中美元首會(huì)晤提振市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好;市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期穩(wěn)定，投資者情緒整體回暖，建議堅(jiān)定增配超跌成長(zhǎng)，重點(diǎn)關(guān)注科技與醫(yī)藥板塊。

上市公司正面負(fù)面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注東方雨虹擬回購(gòu)股份等;偏負(fù)面公告方面，注意啟迪環(huán)境子公司遭處罰等。

偏正面公告

1、東方雨虹：擬以3億元-6億元回購(gòu)公司股份

2、清研環(huán)境：擬2000萬(wàn)元-4000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份

3、科強(qiáng)股份：擬600萬(wàn)元-1000萬(wàn)元回購(gòu)公司股份

4、天宸股份：子公司天宸能科與寧德時(shí)代簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議

5、恒瑞醫(yī)藥：子公司藥物HR20031片上市許可申請(qǐng)獲受理

6、中國(guó)神華：10月份煤炭銷售3750萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.4%

偏負(fù)面公告

1、啟迪環(huán)境：子公司受到環(huán)保部門(mén)處罰

2、長(zhǎng)江投資：股票交易異常波動(dòng)，提示投資風(fēng)險(xiǎn)

3、龍高股份：公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，不存在影響公司股票異動(dòng)的重大事項(xiàng)

4、澤璟制藥：核心技術(shù)人員徐志剛離職

5、4連板西隴科學(xué)：產(chǎn)品用于光刻膠配套的銷售收入占營(yíng)業(yè)收入的比例較低

6、永新光學(xué)：部分信托產(chǎn)品逾期兌付的風(fēng)險(xiǎn)

本文轉(zhuǎn)載自“騰訊自選股”，智通財(cái)經(jīng)編輯：陳雯芳。