隔夜美股 | 三大指數(shù)漲跌不一 英偉達(dá)(NVDA.US)連漲九日

智通財經(jīng)APP獲悉，標(biāo)普500指數(shù)周一收盤小幅下跌，投資者在等待關(guān)鍵的通脹數(shù)據(jù)在上周五股指穩(wěn)健反彈之后，周一市場將焦點轉(zhuǎn)向了將于周二公布的CPI數(shù)據(jù)。經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，10月份的總體增幅為3.3%，低于9月份的3.7%。但核心價格預(yù)計將與上月持平。

【美股】截至收盤，道指漲54.77點，漲幅為0.16%，報34337.87點；納指跌30.36點，跌幅為0.22%，報13767.74點；標(biāo)普500指數(shù)跌3.69點，跌幅為0.08%，報4411.55點。波音(BA.US)、特斯拉(TSLA.US)均漲超4%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲0.5%，已連續(xù)9個交易日上漲。納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)收漲0.83%，搜狐(SOHU.US)大漲15.9%，理想汽車(LI.US)漲近7%。

【歐股】歐股收盤下跌，德國DAX指數(shù)漲0.73%，法國CAC40指數(shù)漲0.6%，英國富時100指數(shù)漲0.89%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.83%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)微漲，韓國KOSPI指數(shù)跌0.24%，印尼雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.43%，越南VN30指數(shù)跌0.21%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY跌0.19%，報105.66。

【加密貨幣】比特幣跌超1.4%，報36540.6美元；以太坊漲0.83%，報2062.03美元。

【黃金】紐約黃金期貨價格周一收高。美元走軟令金價得到支撐。COMEX 12月黃金期貨收漲12美元或漲0.7%，報1950.2美元/盎司。本周黃金市場投資者密切關(guān)注即將出爐的美國通脹數(shù)據(jù)，以更好的判斷美聯(lián)儲的貨幣政策立場。美國10月消費者價格指數(shù)(CPI)報告將在周二公布。目前的調(diào)查預(yù)測美國10月核心CPI將環(huán)比增長0.3%、同比增長4.1%。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.09美元，漲幅1.41%，報78.26美元/桶；布倫特1月期貨收漲1.09美元，漲幅1.34%，報82.52美元/桶。OPEC在周一的月度報告中表示，石油市場基本面仍然強勁，并將數(shù)周來的油價下跌歸咎于投機者。OPEC小幅上調(diào)了對2023年全球石油需求增長的預(yù)測，并重申了2024年相對較高的預(yù)測。

【金屬】倫敦金屬收漲，倫銅漲1.6%，倫錫漲1.3%，倫鎳漲0.8%，倫鋁小幅上漲。

【宏觀消息】

紐約聯(lián)儲10月調(diào)查顯示通脹預(yù)期趨軟。紐約聯(lián)儲消費者預(yù)期調(diào)查報告稱，10月通脹預(yù)期總體走軟，盡管對未來汽油價格上漲的預(yù)期上升，而就業(yè)和個人財務(wù)前景基本穩(wěn)定。受訪者預(yù)計，一年后的通脹預(yù)期從9月份的3.7%降至3.6%，三年后的通脹預(yù)期為3%，與9月份持平，五年后的通脹預(yù)期將從9月份的2.8%降至2.7%。報告稱，10月房價預(yù)期漲幅維持在溫和的3%，而未來汽油價格上漲的預(yù)期從9月份的4.8%上調(diào)至5%。調(diào)查發(fā)現(xiàn)，消費者對就業(yè)市場前景的看法幾乎沒有變化，預(yù)計明年失業(yè)率會上升的人數(shù)減少，預(yù)計未來12個月失業(yè)的人數(shù)略有增加。該報告還表示，家庭對當(dāng)前個人財務(wù)狀況的看法有所改善，對一年后的情況持“好壞參半”的看法。

高盛：未來幾年10年期美債收益率將維持在至少4.5%的水平。高盛集團(tuán)利率策略師預(yù)計美國10年期國債收益率將至少在2027年底之前保持在4.5%或更高水平，原因是盡管實施了激進(jìn)的貨幣緊縮政策，但通脹仍具有粘性且就業(yè)強勁。高盛首席利率策略師Praveen Korapaty表示，與之前的加息周期末的上漲相比，高通脹和低失業(yè)率為深度“正常化”降息設(shè)置了更高的門檻，而鑒于債券供應(yīng)和財政擔(dān)憂，期限溢價可能持續(xù)存在。軟著陸和政策利率向任一方向的小幅變化應(yīng)會抑制利率波動并使波動率曲線變陡。隨著對國庫券的融資依賴下降，美國中長期國債的凈發(fā)行量將大幅增加，從而導(dǎo)致利率互換利差收窄。高盛利率團(tuán)隊預(yù)測美國10年期國債收益率2024年末為4.55%，2025年末為4.5%。

美聯(lián)儲研究機構(gòu)：FED應(yīng)在逆回購使用量降至零之前停止QT。根據(jù)美聯(lián)儲研究機構(gòu)Wrightson ICAP的說法，美聯(lián)儲應(yīng)該在一個關(guān)鍵的流動性工具被完全清空之前停止削減其債券持有量，以確保銀行有足夠的儲備。在儲備變得稀缺之前，銀行系統(tǒng)所需的準(zhǔn)備金水平是不確定的，機構(gòu)將更加依賴短期融資市場。自6月份以來，被稱為量化緊縮的過程幫助從美聯(lián)儲的逆回購工具中抽走了超過1萬億美元的資金，大約1萬億美元的資金仍滯留在那里。逆回購工具是貨幣市場基金賺取額外現(xiàn)金利息的工具。雖然銀行準(zhǔn)備金似乎仍處于充裕的水平，但美聯(lián)儲并沒有清晰固定的目標(biāo)水平。Wrightson ICAP經(jīng)濟(jì)學(xué)家克蘭德爾(Lou Crandall)說，美聯(lián)儲應(yīng)該在該工具使用量完全清空之前停止減持債券，以確保銀行的現(xiàn)金緩沖不會過于緊張，從而增加短期融資市場的壓力。

瑞銀策略師：美聯(lián)儲降息幅度將遠(yuǎn)超市場預(yù)期 明年將降息275個基點。瑞銀策略師預(yù)測，美聯(lián)儲明年將降息275個基點，比市場定價高出近四倍。策略師Arend Kapteyn和Bhanu Baweja預(yù)測，通脹持續(xù)下降將使美聯(lián)儲能夠在明年3月就開始放松政策，利率可能會以寬松周期中典型的降幅遞增方式下調(diào)。Baweja稱：“通脹正在迅速正常化，到明年3月時，實際利率將非常高。”策略師們預(yù)計，到2024年底，聯(lián)邦基金基準(zhǔn)利率將降至2.5%-2.75%之間，到2025年初，終端利率將為1.25%。他們的觀點基于美國經(jīng)濟(jì)將在明年第二季度陷入衰退的預(yù)期。相比之下，貨幣市場則認(rèn)為美聯(lián)儲將降息75個基點，降息將從明年7月份開始。

今年美國純電動汽車銷量有望達(dá)到100萬輛。美國汽車市場即將達(dá)到一個關(guān)鍵的電動汽車數(shù)字：每年銷售100萬輛純電動乘用車。今年1-9月，包括插電式混合動力汽車在內(nèi)的電動汽車年銷量達(dá)到100萬輛。今年前10個月，純電動汽車的銷量已達(dá)96.3萬輛。這一數(shù)字略低于2022年所有類型電動汽車(純電動汽車和插電式混合動力車)的總銷量?？紤]到2023年迄今為止的月平均純電動汽車銷量，到11月美國純電動汽車銷量將達(dá)到100萬輛，而且還剩一個月的時間。

【個股消息】

英國加油站集團(tuán)EG將購買特斯拉(TSLA.US)充電裝置。英國加油站運營商EG集團(tuán)周一表示，將購買特斯拉的超快速充電裝置，以幫助其在歐洲推廣電動汽車充電網(wǎng)絡(luò)。EG集團(tuán)表示，其目標(biāo)是將充電網(wǎng)絡(luò)從目前部署的600多個充電器擴(kuò)展到2萬多個充電器。特斯拉充電基礎(chǔ)設(shè)施高級總監(jiān)Rebecca Tinucci表示：“快速安裝可靠、易用的電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施是邁向可持續(xù)未來的正確一步。特斯拉的快速充電硬件也將提供給該領(lǐng)域的其他領(lǐng)導(dǎo)者?！?/p>

英偉達(dá)(NVDA.US)發(fā)布最新AI芯片H200。英偉達(dá)發(fā)布了新一代人工智能(AI)芯片H200，這款芯片旨在針對各種AI模型進(jìn)行訓(xùn)練和部署。H200芯片是目前用于訓(xùn)練最先進(jìn)的大型語言模型H100芯片的升級版，配備了141GB的內(nèi)存，特別擅長執(zhí)行“推理”任務(wù)。在執(zhí)行推理或生成問題答案時，H200的性能比H100提升了60%至90%。根據(jù)英偉達(dá)官網(wǎng)的消息，基于英偉達(dá)的“Hopper”架構(gòu)，H200是該公司首款采用HBM3e內(nèi)存的芯片。這種內(nèi)存速度更快，容量更大，使其更適用于大型語言模型。英偉達(dá)表示，H200使用HBM3e內(nèi)存能夠以每秒4.8TB的速度提供141GB的容量，相比于A100，其容量幾乎翻了一倍，帶寬提高了2.4倍。預(yù)計H200將于2024年第二季度上市，屆時將與AMD的MI300X GPU展開競爭。與H200相似，AMD的新芯片相比前代產(chǎn)品擁有更多內(nèi)存，這對運行大型語言模型的推理計算有幫助。

美國汽車業(yè)罷工風(fēng)波未止：有通用車廠工人投票反對新勞資協(xié)議。通用汽車(GM.US)在肯塔基州Louisville市的工廠投票中，反對者2812人，2279人反對，通用在密歇根州Flint工廠投票中，投反對票者總體占52%。美國最大汽車業(yè)工會全美汽車聯(lián)合會(UAW)組織的汽車業(yè)大罷工風(fēng)波未止，新近報道顯示，通用汽車旗下有工廠的工人投票并未通過UAW和通用達(dá)成的勞資協(xié)議。據(jù)當(dāng)?shù)孛襟w報道，當(dāng)?shù)毓AW Local 862工會舉行了通用汽車設(shè)在肯塔基州Louisville市的卡車工廠和裝配廠投票，約2279名工廠工人投票支持新的勞資協(xié)議，而投反對票的工人有2812人，超過支持者。Facebook發(fā)帖披露的投票結(jié)果顯示，在生產(chǎn)工人中，約55%的投票反對新協(xié)議、45%的投票支持，在熟練技工中，49%的投票反對、69%的支持。UAW Local 862的負(fù)責(zé)人Todd Dunn表示，Louisville市的工人通過投票表達(dá)了對新協(xié)議的不滿，現(xiàn)在必須等待工會其他成員做出決定。

貝萊德Q3減持蘋果逾800萬股。全球最大資管之一的貝萊德公布的13F文件顯示，三季度貝萊德減持蘋果(AAPL.US)823萬股，微軟(MSFT.US)和英偉達(dá)(NVDA.US)均遭200多萬股的減持，谷歌(GOOG.US)也遭到近800萬股的減持。但貝萊德Q3并非完全在減持科技股，亞馬遜(AMZN.US)、Meta Platforms(META.US)、特斯拉(TSLA.US)均在其增持列表之上，禮來(LLY.US)是其在Q3的頭號增持個股，共計買入逾120萬股。截至Q3末，貝萊德持倉總市值降至3.48萬億美元;建倉174只股票，清倉227只股票。

【大行評級】

巴克萊：將理想汽車(LI.US)目標(biāo)價從48美元上調(diào)至50美元

瑞穗銀行：將京東(JD.US)目標(biāo)價從60美元下調(diào)至40美元；將百度(BIDU.US)目標(biāo)價從170美元下調(diào)至140美元