廣發(fā)證券(01776)完成發(fā)行60億元短期公司債券

智通財經(jīng)APP訊，廣發(fā)證券(01776)發(fā)布公告，廣發(fā)證券股份有限公司公開發(fā)行面值余額不超過人民幣200億元短期公司債券已獲得中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2023〕2404號文注冊。根據(jù)《廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第四期)發(fā)行公告》，廣發(fā)證券股份有限公司2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行短期公司債券(第四期)計劃發(fā)行規(guī)模不超過60億元(含)，發(fā)行價格為每張100元，采取網(wǎng)下面向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價配售的方式發(fā)行。

本次債券發(fā)行時間自2023年11月9日至2023年11月10日，其中品種一發(fā)行期限為270天，最終發(fā)行規(guī)模為30億元，最終票面利率為2.64%，認購倍數(shù)為2.8倍;品種二發(fā)行期限為364天，最終發(fā)行規(guī)模為30億元，最終票面利率為2.68%，認購倍數(shù)為2.5倍。

發(fā)行人的董事、監(jiān)事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東以及其他關(guān)聯(lián)方未參與認購。

本次債券牽頭主承銷商招商證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方招銀理財有限責(zé)任公司參與了本次債券的認購，最終獲配總金額1.9億元;聯(lián)席主承銷商海通證券股份有限公司和申萬宏源證券有限公司的關(guān)聯(lián)方富國基金管理有限公司參與了本期債券認購，最終獲配總金額0.6億元;聯(lián)席主承銷商平安證券股份有限公司的關(guān)聯(lián)方建信基金管理有限責(zé)任公司和平安理財有限責(zé)任公司參與了本期債券認購，最終獲配總金額分別為3.8億元和1億元。上述報價及程序均符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

認購本期債券的投資者均符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所公司債券上市規(guī)則(2023年修訂)》、《深圳證券交易所債券市場投資者適當(dāng)性管理辦法(2023年修訂)》及《關(guān)于規(guī)范公司債券發(fā)行有關(guān)事項的通知》等各項有關(guān)要求。