Counterpoint Research：電動(dòng)汽車電池上半年銷量同比大漲54% 寧德時(shí)代(300750.SZ)一馬當(dāng)先

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，根據(jù)Counterpoint全球電動(dòng)汽車電池追蹤的近期研究，2023年上半年全球電動(dòng)汽車電池容量銷售規(guī)模同比增長54%，突破300GWh。在此期間，全球電動(dòng)汽車銷量也同比大漲43%。寧德時(shí)代(300750.SZ)領(lǐng)跑電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)，與比亞迪(002594.SZ)和LG Energy Solutions拉開差距。2023年上半年，這三家領(lǐng)頭公司合計(jì)占據(jù)近三分之二的市場(chǎng)份額。電動(dòng)汽車電池裝機(jī)量領(lǐng)先的地區(qū)是中國、美國以及歐洲。

高級(jí)分析師Soumen Mandal在談到市場(chǎng)動(dòng)態(tài)時(shí)表示：“電動(dòng)汽車電池生態(tài)系統(tǒng)正在經(jīng)歷快速轉(zhuǎn)型。在未來幾年，ACC、Verkor、Northvolt以及E4V等眾多新興電池供應(yīng)商有望在電池供應(yīng)鏈中占據(jù)重要地位。除專業(yè)電池供應(yīng)商外，特斯拉、大眾、寶馬、梅賽德斯-奔馳以及Stellantis等汽車制造商積極發(fā)展內(nèi)部電池和電池組的制造，令電池供應(yīng)鏈更具競爭力。”

Soumen Mandal補(bǔ)充說：“目前，中國和韓國供應(yīng)商在行業(yè)中占據(jù)主導(dǎo)地位。寧德時(shí)代、比亞迪、中航鋰電、國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)以及孚能科技(688567.SH)等中國公司合共占據(jù)市場(chǎng)份額的三分之二，而LG Energy Solution、Samsung SDI和SK Innovation三大主要韓國廠商則占據(jù)約25%的市場(chǎng)份額。隨著全球各地電動(dòng)汽車銷售勢(shì)頭的日益強(qiáng)勁，各國將嘗試建立自給自足的電池供應(yīng)鏈。此舉利好當(dāng)?shù)匦袠I(yè)參與者的發(fā)展，同時(shí)也迫使一些參與者因競爭加劇而退出市場(chǎng)?！?/p>

車企特斯拉、比亞迪和大眾占2023年上半年電動(dòng)汽車總電池容量銷售規(guī)模的近45%。特斯拉Model 3與 Model Y熱銷，是推動(dòng)寧德時(shí)代與LG Energy Solutions業(yè)務(wù)增長的關(guān)鍵力量。寧德時(shí)代為特斯拉(TSLA.US)上海工廠生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)版Model 3與Model Y供應(yīng)電池，而LG Energy Solutions則是高性能版Model 3與Model Y 的主要電池供應(yīng)商。另一方面，現(xiàn)代、起亞以及福特電動(dòng)汽車在推動(dòng)SK Innovation的市場(chǎng)份額方面發(fā)揮了積極作用，而Rivian和寶馬則主要依賴Samsung SDI作為其電池供應(yīng)商。在北美地區(qū)，作為特斯拉車型的主要電池供應(yīng)商，松下占據(jù)重要市場(chǎng)地位。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)方面，研究副總裁Peter Richardson表示：“2023年上半年，電動(dòng)汽車的平均電池容量為50kWh。鑒于小型、緊湊型以及微型電動(dòng)汽車的銷量不斷增長（尤其是在中國），平均電池容量預(yù)計(jì)到2030年將達(dá)到65kWh到70kWh。因此，我們預(yù)計(jì)2030年電動(dòng)汽車推動(dòng)的電池總需求將達(dá)到4TWh?！?/p>

Peter Richardson補(bǔ)充說：“電池需求的不斷增長，加之地緣政治緊張局勢(shì)，對(duì)電動(dòng)汽車電池主要成分，鋰金屬的價(jià)格形成上漲壓力。作為替代方案，電池供應(yīng)商正在研究鈉離子等有望降低電池成本和電動(dòng)汽車價(jià)格的其他化學(xué)成分。寧德時(shí)代已經(jīng)在鈉離子電池化學(xué)方面取得突破性進(jìn)展，我們預(yù)計(jì)在不久的將來就能看到此類電池的大規(guī)模應(yīng)用。與鋰離子電池相比，鈉離子電池的能量密度較低，不適合用于高性能電動(dòng)車型，因此我們預(yù)計(jì)鈉離子電池將更多地用于電動(dòng)兩輪車、三輪車和小型乘用車。奇瑞iCar品牌車型預(yù)計(jì)將配備寧德時(shí)代的鈉離子電池，并于2024年初上市銷售。另一方面，固態(tài)電池尚在開發(fā)，進(jìn)入商業(yè)化階段還需時(shí)日。價(jià)格承受能力是固態(tài)電池面臨的主要挑戰(zhàn)?！?/p>