中國中鐵(00390)擬發(fā)行30億元公司債券

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國中鐵(00390)發(fā)布公告，中國中鐵股份有限公司面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行總額不超過600億元(含600億元)的公司債券已經(jīng)上海證券交易所審核同意、并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會注冊(證監(jiān)許可[2023]1327號)。本次債券采取分期發(fā)行。

發(fā)行人本期債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元(含30億元)，每張面值為100元，按面值平價(jià)發(fā)行。

本期債券分為兩個(gè)品種，品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期(即延長3年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券;品種二基礎(chǔ)期限5年，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個(gè)周期(即延長5年)，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券品種一票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.6%-3.6%，品種二票面利率詢價(jià)區(qū)間為2.8%-3.8%。最終票面利率將根據(jù)簿記建檔結(jié)果確定。本期債券票面利率采取單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。發(fā)行人和主承銷商將于2023年11月9日(T-1日)向網(wǎng)下專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者利率詢價(jià)，并根據(jù)利率詢價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。