新奧能源(02688)提出以現(xiàn)金購(gòu)買最多達(dá)1.5億美元本金額的2.625厘優(yōu)先票據(jù)的要約

智通財(cái)經(jīng)APP訊，新奧能源(02688)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)公司于2020年9月17日發(fā)行本金總額7.5億美元年息為2.625厘的票據(jù)。票據(jù)將于2030年9月17日到期(除非根據(jù)其條款及條件提早贖回)。于本公告日期，尚未償還的票據(jù)本金總額為7.50億美元。票據(jù)于香港聯(lián)合交易所有限公司上市。

公司現(xiàn)正根據(jù)經(jīng)修訂荷蘭式拍賣程序作出以現(xiàn)金購(gòu)買最高達(dá)收購(gòu)上限的票據(jù)的要約。公司保留權(quán)利(但無(wú)義務(wù))全權(quán)酌情提高收購(gòu)上限而不予延展撤回日期，或以其他方式恢復(fù)撤回權(quán)利。

于本公告日期，公司已透過(guò)信息及交付代理提供購(gòu)買要約予持有人查閱，當(dāng)中載有(其中包括)收購(gòu)要約的條款及條件。

收購(gòu)要約于2023年11月8日開始，除非公司全權(quán)酌情決定延期或提早終止，否則將于2023年12月8日下午五時(shí)(紐約時(shí)間)結(jié)束。公司將于作出相關(guān)延期或終止的決定后，在合理可行情況下盡快作出公告。

公告稱，提出收購(gòu)要約屬集團(tuán)資產(chǎn)負(fù)債表管理活動(dòng)的一部分，旨在減少集團(tuán)尚未償還的以非功能性貨幣計(jì)價(jià)的債務(wù)，從而降低匯兌風(fēng)險(xiǎn)及優(yōu)化集團(tuán)的資本結(jié)構(gòu)。公司相信，收購(gòu)要約為持有人提供獲取票據(jù)的流動(dòng)性的契機(jī)(透過(guò)提交彼等的票據(jù)以供公司購(gòu)買)，而持有人或無(wú)法于其他情況下獲得此契機(jī)。

匯豐擔(dān)任收購(gòu)要約的交易管理人，KrollIssuer Services Limited為收購(gòu)要約的信息及交付代理。