2017年全國(guó)鋰電裝機(jī)增長(zhǎng)兩成 電池廠商市場(chǎng)份額呈現(xiàn)“兩頭擠”

本文選自“CBC有色”微信公眾號(hào)。

相關(guān)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2017年全年中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)鋰離子電池裝機(jī)33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%。根據(jù)其統(tǒng)計(jì)的前20名電池廠商統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，包括CATL、比亞迪、沃特瑪?shù)?0家電池廠合計(jì)裝機(jī)達(dá)28.86GWh，市場(chǎng)份額合計(jì)86.02%。

業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時(shí)表示，這意味著20名之外的其他電池廠商的市場(chǎng)份額合計(jì)只有13.98%，但與2016年度10.29%相比已有明顯提升?！?017年的總體情況是‘兩頭擠’——CATL市場(chǎng)份額快速提升，20強(qiáng)之外的市場(chǎng)份額總體也有所提升，但第2至 第19位廠商的市場(chǎng)份額則有所下降。”

12月鋰電裝機(jī)現(xiàn)“搶裝潮”

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2017年12月的中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)鋰電裝機(jī)高達(dá)9.19GWh，同比增長(zhǎng)12.4%，創(chuàng)造月度歷史新高，環(huán)比增長(zhǎng)也高達(dá)60.2%。

具體來(lái)看，12月純電動(dòng)客車(chē)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)4.6GWh的裝機(jī)量，該市場(chǎng)裝機(jī)占比高達(dá)50.02%，首次單獨(dú)過(guò)半，主要原因是企業(yè)對(duì)該市場(chǎng)2018年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)大幅下降、電池能量密度要求大幅提升已經(jīng)形成一致預(yù)期，從而盡一切可能在最后一個(gè)月?lián)屟b。

在純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)中，該市場(chǎng)12月實(shí)現(xiàn)裝機(jī)2.01GWh，同比增長(zhǎng)了16.5%。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此表示，2016年純電動(dòng)專用車(chē)市場(chǎng)是從當(dāng)年11月開(kāi)始爆發(fā)的，12月?lián)屟b更甚，2017年同樣不例外，在傳聞市場(chǎng)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)將大幅退坡的情況下，再現(xiàn)了上一年度 的搶裝盛況。

記者注意到，由于補(bǔ)貼政策的退坡，2015年、2016年的11月和12月都曾引發(fā)了電動(dòng)汽車(chē)的搶裝潮，當(dāng)時(shí)這兩個(gè)月的鋰電裝機(jī)量相當(dāng)于全年的一半。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，從2017年11月開(kāi)始，由于擔(dān)心補(bǔ)貼政策提前退坡，同樣出現(xiàn)了一定程度的搶裝，而 且集中在純電動(dòng)客車(chē)和純電動(dòng)專用車(chē)方面。

早在2015年，國(guó)家四部委發(fā)布《關(guān)于2016~2020年新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政支持政策的通知》，2017~2018年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降20%，2019~2020年補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)在2016年基礎(chǔ)上下降40%。2016年出臺(tái)的《關(guān)于調(diào)整新能源汽車(chē)推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ) 貼政策的通知》則規(guī)定了各類車(chē)型2019~2020年中央及地方補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)和上限。

最近，網(wǎng)上先后出現(xiàn)了補(bǔ)貼提前退坡方案的不同版本，又有傳言稱，補(bǔ)貼提前退坡方案將于2018年1月底對(duì)外公布，5月1日正式實(shí)施，但該消息尚未得到官方證實(shí)。

一位動(dòng)力電池企業(yè)高層告訴記者，關(guān)于補(bǔ)貼提前退坡傳聞流傳甚廣，每隔一段時(shí)間就會(huì)變，可見(jiàn)方案或許也在多次調(diào)整，這讓不少整車(chē)企業(yè)處于觀望狀態(tài)，可能造成今年一季度動(dòng)力電池整體出貨量偏低，對(duì)電池廠的庫(kù)存和現(xiàn)金流也都會(huì)產(chǎn)生一定 影響。

中間梯隊(duì)電池廠商兩端受壓

回顧2017年的鋰電裝機(jī)市場(chǎng)，裝機(jī)一共33.55GWh，同比增長(zhǎng)21%。根據(jù)研究機(jī)構(gòu)發(fā)布的報(bào)告，從各類型鋰離子電池來(lái)看，2017年磷酸鐵鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)16.33GWh，占比48.68%，NCM三元電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)15GWh，占比44.71%;錳酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī) 1.4GWh，占比4.16%;鈦酸鋰電池實(shí)現(xiàn)裝機(jī)533.4MWh，絕大多數(shù)是由珠海銀隆供。

業(yè)內(nèi)人士分析稱，雖然磷酸鐵鋰電池的占比依然保持著第一的為主，但是比重較上一年度有了大幅度下降，絕對(duì)量與上一年度相比也是明顯下降，三元電池的絕對(duì)量同比增長(zhǎng)翻了一番有余，比重也有了大幅度提高。

事實(shí)上，一直以來(lái)，關(guān)于動(dòng)力電池技術(shù)路線究竟采用磷酸鐵鋰還是三元的爭(zhēng)議就沒(méi)停止過(guò)，因2017年新能源車(chē)補(bǔ)貼首次與電池能量密度掛鉤，從而推動(dòng)三元和錳酸鋰電池裝機(jī)量同比大幅增長(zhǎng)。記者了解到，目前行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)的三元、磷酸鐵鋰 電芯能量密度分別約250wh/kg和150wh/kg，此前業(yè)內(nèi)有預(yù)計(jì)稱未來(lái)隨著電池能量密度趨勢(shì)提升，磷酸鐵鋰電池轉(zhuǎn)向低速電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)，三元電池成為主導(dǎo)技術(shù)。

根據(jù)研究機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)的2017年全年鋰電累計(jì)裝機(jī)20強(qiáng)，CATL、比亞迪、沃特瑪分別以裝機(jī)量9865.9MWh、5406.8MWh、2011.4MWh位居行業(yè)前三，市場(chǎng)份額分別為29.41%、16.12%和6%。

業(yè)內(nèi)人士表示，從去年數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)來(lái)看，CATL作為行業(yè)第一繼續(xù)擴(kuò)大市場(chǎng)份額，中小電池廠商因面臨被淘汰的危機(jī)努力擴(kuò)大自己的市場(chǎng)份額，而中間梯隊(duì)的電池廠商則飽受兩端受壓。不過(guò)，根據(jù)記者采訪獲悉，目前行業(yè)內(nèi)電池廠商已從2016年的 109家下降至如今的80家左右，電池行業(yè)仍在繼續(xù)洗牌，而電池與上下游材料、車(chē)企的合作也將進(jìn)一步加強(qiáng)。（編輯：姜禹）