海通國際：維持龍源電力(00916)“優(yōu)于大市”評級 目標價降至10.81港元

智通財經(jīng)APP獲悉，海通國際發(fā)布研究報告稱，維持龍源電力(00916)“優(yōu)于大市”評級，預計2023至25年的收入為418.5億、477.4億及531億元，純利則分別為75.7億、95.2億及114.5億元，目標價由11.75港元微降至10.81港元。

報告中稱，公司首三季收入281億元人民幣(下同)，同比跌6.99%，當中，風電業(yè)務收入同比升3.53%至208.6億元，熱電收入跌34.17%至62.1億元。首三季純利61.1億元，同比增14.1%。第三季集團收入82.5億元，同比減少3.4%；季度純利同比增12.6%至11.5億元。

該行表示，集團的風電、太陽能項目儲備充足，安裝有望加快。截至今年第三季末，累計已安裝產(chǎn)能達32.8GW，其中風電裝置產(chǎn)能26.8GW，火電裝置產(chǎn)能1.9GW，光伏及其他再生能源裝置產(chǎn)能4.1GW。今年上半年，公司新簽開發(fā)協(xié)議29.34GW，同比增77.94%。