IDC首發(fā)制造和零售行業(yè)數(shù)字供應(yīng)鏈整體解決方案廠商評(píng)估報(bào)告

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，11月1日，IDC發(fā)布《IDC MarketScape：中國(guó)制造數(shù)字供應(yīng)鏈整體解決方案2023年廠商評(píng)估》和《IDC MarketScape：中國(guó)零售數(shù)字供應(yīng)鏈整體解決方案2023年廠商評(píng)估》報(bào)告。報(bào)告指出，近年來(lái)，資源環(huán)境要素約束趨緊，制造業(yè)供給與市場(chǎng)需求適配性不高，產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定面臨挑戰(zhàn)，推動(dòng)供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈深度互聯(lián)和協(xié)同響應(yīng)的關(guān)鍵。隨著“中國(guó)制造2025”的持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)制造和零售企業(yè)群體對(duì)智能制造表現(xiàn)出了前所未有的積極意向，但在供應(yīng)鏈這一關(guān)鍵方面，中國(guó)的大多數(shù)企業(yè)卻仍處于早期階段。IDC調(diào)研發(fā)現(xiàn)，企業(yè)供應(yīng)鏈的數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平達(dá)到復(fù)制整合階段及其以上的僅占24%，該數(shù)字遠(yuǎn)落后于整體企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型水平的56.3%。

數(shù)字供應(yīng)鏈整體解決方案是以制造和零售企業(yè)供應(yīng)鏈戰(zhàn)略目標(biāo)和業(yè)務(wù)現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)為主線，為制造或零售企業(yè)提供包括營(yíng)銷、產(chǎn)銷協(xié)同、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送、生產(chǎn)制造和外協(xié)在內(nèi)的一體化協(xié)同數(shù)字供應(yīng)鏈解決方案。

然而面對(duì)優(yōu)勢(shì)各異的解決方案，制造和零售企業(yè)在建設(shè)數(shù)字供應(yīng)鏈時(shí)也面對(duì)前所未有的選擇困難，企業(yè)系統(tǒng)性的需求與市場(chǎng)單點(diǎn)供給為主之間的供需不平衡將持續(xù)存在。能夠一企一策地結(jié)合企業(yè)現(xiàn)狀和未來(lái)戰(zhàn)略，從咨詢服務(wù)入手，輔助企業(yè)制定數(shù)字供應(yīng)鏈建設(shè)藍(lán)圖，并分階段實(shí)施落地，將是最終用戶在挑選服務(wù)商時(shí)最為看重的能力之一。

IDC從市場(chǎng)中分別重點(diǎn)選取了具有代表性的11家服務(wù)提供商進(jìn)行了深度研究：

制造行業(yè)服務(wù)商包括(按照拼音首字母順序)：埃森哲(ACN.US)、菜鳥、達(dá)索系統(tǒng)、鼎捷軟件(300378.SZ)、漢得信息(300170.SZ)、慧工云、京東、科箭軟件、美云智數(shù)、杉數(shù)科技、唯智信息；零售行業(yè)服務(wù)商包括(按照拼音首字母順序)：安得智聯(lián)、埃森哲、菜鳥、達(dá)索系統(tǒng)、富勒科技、漢得信息、京東、科箭軟件、美云智數(shù)、杉數(shù)科技、順豐科技。

IDC基于報(bào)告發(fā)現(xiàn)，隨著企業(yè)內(nèi)部成熟度提升，數(shù)字供應(yīng)鏈端需求逐步釋放，但市場(chǎng)上高質(zhì)量供給不足。最終用戶普遍期望能找到一家細(xì)分行業(yè)內(nèi)的整體解決方案服務(wù)商，與用戶共建數(shù)字供應(yīng)鏈。但目前市場(chǎng)上服務(wù)商仍然以單點(diǎn)應(yīng)用供給為主，缺少能提供整體方案的成熟廠商。隨著一部分專業(yè)廠商向綜合廠商布局以及自身能力的完善，未來(lái)該市場(chǎng)的供給會(huì)逐漸豐富。

目前以整車、消費(fèi)電子、食品飲料、新能源等規(guī)?；袠I(yè)的頭部客戶項(xiàng)目居多

復(fù)雜制造行業(yè)、中腰部客戶市場(chǎng)潛力巨大，隨著成熟市場(chǎng)的日漸飽和以及服務(wù)商能力的提升，未來(lái)市場(chǎng)將會(huì)向其他方向溢出，并從頭部鏈主企業(yè)向中腰部客戶滲透，最終將會(huì)同步提升整體產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性。

最終用戶和服務(wù)商對(duì)供應(yīng)鏈的認(rèn)知持續(xù)提升，但仍有不足

在中國(guó)市場(chǎng)，供應(yīng)鏈管理作為舶來(lái)詞，這一管理學(xué)概念初期僅在世界500強(qiáng)全球企業(yè)有實(shí)際的組織、流程和IT應(yīng)用，早期即使本土頭部企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的理解也僅停留在采購(gòu)、銷售業(yè)務(wù)管理層面。近幾年隨著供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)鏈成為熱詞、電商的快速發(fā)展以及企業(yè)內(nèi)部成熟度的不斷提升，本土企業(yè)開(kāi)始更加關(guān)注數(shù)字供應(yīng)鏈。但即便如此，供需雙方對(duì)數(shù)字供應(yīng)鏈的認(rèn)知仍處在快速成長(zhǎng)和共識(shí)建立期。隨著更多行業(yè)標(biāo)桿客戶的落地以及人員的流動(dòng)，雙方認(rèn)知的提升和共識(shí)的形成是該市場(chǎng)未來(lái)高速健康發(fā)展的前提條件。

部分服務(wù)商逐漸提升咨詢業(yè)務(wù)權(quán)重

傳統(tǒng)服務(wù)商提供的咨詢服務(wù)以輕咨詢?yōu)橹?，僅為增強(qiáng)單點(diǎn)產(chǎn)品的銷售機(jī)會(huì)，咨詢和自身產(chǎn)品強(qiáng)關(guān)聯(lián)，覆蓋范圍有限。數(shù)字供應(yīng)鏈建設(shè)要求整體最優(yōu)，建設(shè)周期較長(zhǎng)，往往需要服務(wù)商結(jié)合客戶戰(zhàn)略目標(biāo)和現(xiàn)狀，先進(jìn)行頂層咨詢規(guī)劃，劃分?jǐn)?shù)字供應(yīng)鏈建設(shè)階段，再分階段引進(jìn)具體產(chǎn)品建設(shè)落地。此次調(diào)研觀察到，一些服務(wù)商近年來(lái)開(kāi)始調(diào)整組織架構(gòu)、吸收行業(yè)人才，逐漸提升咨詢業(yè)務(wù)的范圍和重要性。

數(shù)字供應(yīng)鏈專業(yè)從業(yè)人員極其匱乏

無(wú)論是具備行業(yè)Know-How的資深顧問(wèn)，還是精通運(yùn)籌學(xué)+AI算法的資深工程師，在市場(chǎng)上均十分搶手，從業(yè)人員供給不足已成為該市場(chǎng)增長(zhǎng)的最大阻力。目前該市場(chǎng)的目標(biāo)客戶主要是制造和零售行業(yè)頭部大型企業(yè)，橫跨企業(yè)采購(gòu)、銷售、生產(chǎn)、庫(kù)存、物流等主要業(yè)務(wù)，在產(chǎn)品研發(fā)、咨詢、交付各個(gè)環(huán)節(jié)都需要對(duì)行業(yè)有深刻理解的人才。得顧問(wèn)者得天下，廠商只有快速搭建團(tuán)隊(duì)，建立完善的內(nèi)部培養(yǎng)機(jī)制和人才梯隊(duì)，才能支撐扎實(shí)地交付項(xiàng)目、持續(xù)地打磨產(chǎn)品左右互搏同時(shí)開(kāi)展，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)一席之地。

物流科技公司在零售端有明顯優(yōu)勢(shì)，開(kāi)始向復(fù)雜制造端滲透

中國(guó)市場(chǎng)電商以及配套物流商近十年飛速發(fā)展，在全球市場(chǎng)都有明顯優(yōu)勢(shì)。在這一過(guò)程中，頭部電商、三方物流商孵化出的物流科技公司在提供倉(cāng)配等實(shí)體供應(yīng)鏈服務(wù)的基礎(chǔ)上，由于天然對(duì)零售數(shù)字供應(yīng)鏈有優(yōu)勢(shì)，也開(kāi)始對(duì)外輸出供應(yīng)鏈科技解決方案。根據(jù)調(diào)研，零售商供應(yīng)鏈數(shù)字化程度顯著高于制造商，與此現(xiàn)象深度相關(guān)。與零售客戶相比，中國(guó)制造客戶的市場(chǎng)更為廣闊，物流科技公司開(kāi)始向制造滲透，已經(jīng)有一些成功案例落地，但整體來(lái)看，制造端的服務(wù)能力還有待進(jìn)一步提升。

生態(tài)合作仍需加強(qiáng)

該市場(chǎng)按細(xì)分行業(yè)劃分客戶類型眾多，覆蓋業(yè)務(wù)范圍廣，單一廠商很難提供全部服務(wù)。廠商在提供自身核心競(jìng)爭(zhēng)力服務(wù)的同時(shí)，往往需要拉動(dòng)生態(tài)力量共同協(xié)助用戶建立數(shù)字供應(yīng)鏈。目前主流廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)大于合作，雖然淺層的一次性項(xiàng)目合作機(jī)會(huì)較多，但缺少長(zhǎng)期穩(wěn)定的生態(tài)合作。大部分廠商同時(shí)提供咨詢、平臺(tái)、應(yīng)用和服務(wù)，尚未形成更清晰的共識(shí)和定位，是生態(tài)合作較少的主要原因。

IDC中國(guó)制造行業(yè)研究經(jīng)理杜雁澤表示， 中國(guó)制造和零售企業(yè)整體數(shù)字化成熟度在逐年提升，但供應(yīng)鏈數(shù)字化成熟度卻仍在起步階段。隨著供應(yīng)鏈的不確定性成為常態(tài)，頭部企業(yè)都在尋求供應(yīng)鏈數(shù)字化轉(zhuǎn)型，旨在將供應(yīng)鏈從成本中心轉(zhuǎn)換為機(jī)會(huì)中心，越來(lái)越多的服務(wù)提供商開(kāi)始為企業(yè)提供數(shù)字供應(yīng)鏈整體解決方案，但服務(wù)商認(rèn)知不足、生態(tài)合作不充分和缺少經(jīng)驗(yàn)豐富的行業(yè)顧問(wèn)是當(dāng)前市場(chǎng)供給的現(xiàn)狀。未來(lái)幾年，隨著優(yōu)秀案例的引領(lǐng)效應(yīng)及服務(wù)商能力的提升，最終用戶需求將不斷釋放，最先重點(diǎn)關(guān)注該市場(chǎng)的廠商將會(huì)具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)。