A股開盤速遞 | 滬指低開0.06% 游戲傳媒活躍機構(gòu)：權(quán)益市場配置性價比高

作者：智通轉(zhuǎn)載 2023-10-31 09:41:42

滬指低開0.06%，游戲傳媒活躍，華福證券：權(quán)益市場配置性價比高，關(guān)注五大機會。

滬指低開0.06%，深成指低開0.03%，創(chuàng)業(yè)板指低開0.15%。存儲芯片、游戲傳媒等板塊指數(shù)漲幅居前，油氣、CRO等板塊指數(shù)跌幅居前。

市場焦點股高新發(fā)展(8板)競價漲停，衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)概念股龍洲股份(7板)競價跌停，芯片產(chǎn)業(yè)鏈的文一科技(10天6板)高開8.10%、東方嘉盛(2板)高開3.85%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈的天龍股份(12天6板)競價漲停、啟明信息(3板)高開7.12%，水利基建板塊青龍管業(yè)(4板)低開7.04%，業(yè)績超預期的匯嘉時代(5天3板)低開0.34%、亞翔集成(2板)競價漲停，算力板塊利通電子(2板)高開1.98%、蓮花健康(4天2板)平開。

早間重磅新聞速覽

1、政策放寬！萬億險資活水候場A股，他們最愛這些行業(yè)

財政部發(fā)布通知，明確對國有商業(yè)保險公司凈資產(chǎn)收益率實施三年長周期考核。考核期的拉長，有助于降低資產(chǎn)短期波動帶來的考核壓力，提升保險資金配置權(quán)益的穩(wěn)定性。興業(yè)證券認為，相關(guān)政策陸續(xù)出臺，有望在提振投資者信心、帶動市場風險偏好的同時，也將為中長期市場導入更多的增量資金，成為促進資本市場發(fā)展的重要支撐。

按申萬行業(yè)分類，險資重倉持有的板塊主要有銀行、食品飲料、通信、房地產(chǎn)、電力設備、公用事業(yè)等。其中，銀行是險資持倉最大的板塊，截至目前的持倉市值約為1134.13億元，占比45.91%。

2、利好接力！全球資管巨頭：正在買入A股；又有多家公司回購

A股又迎來一個積極信號。日前，全球知名資管巨頭景順的一位基金經(jīng)理表示，已經(jīng)削減日本股票的頭寸，轉(zhuǎn)而買入估值相對便宜的中國股票。他說，相對而言，中國資產(chǎn)具有更好的投資價值，看看估值，就會發(fā)現(xiàn)中國股票相當便宜。

在外資巨頭逢低抄底的同時，A股上市公司也積極行動，向市場傳遞信心。10月30日晚間，近30家A股上市公司發(fā)布公告稱，擬大手筆增持或回購股份，其不乏多家知名公司，包括海天味業(yè)、麗珠集團、晶澳科技、隆基綠能等。

3、比亞迪，日賺1.13億！多家龍頭企業(yè)三季報亮眼

比亞迪前三季度實現(xiàn)營業(yè)收入4222.75億元，同比增長58%，實現(xiàn)凈利潤213.67億元，同比增長130%；其中，第三季度營收1621.51億元，同比增長38.49%;凈利潤104.13億元，平均每天掙1.13億元。

其他龍頭股方面，美的集團前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤277億元，同比增長13.27%;格力電器前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤200.92億元，同比增長9.77%；順豐控股前三季度扣非歸母凈利潤55.46億元，同比增長43.55%。

4、3億自購馳援A股，兩頭部公募再大力自購，自購潮后市場如何走?

市場底進一步夯實之際，越來越多機構(gòu)以實際行動向市場傳遞信心。繼易方達兩億元自購后，招商基金也緊隨而上，于昨日宣布將1億元自購旗下權(quán)益類基金。8月，這兩家公司曾分別公告運用固有資金5000萬元投資旗下權(quán)益類基金。時隔2月再次加大自購力度，以實際行動來向市場傳遞信心。

點評：在業(yè)內(nèi)人士看來，公募基金自購將向A股注入增量資金。這種將基金公司、基金經(jīng)理的利益與投資者利益深度綁定的方式，也是其向市場傳遞信心的一種方式，有助于穩(wěn)定市場情緒。

5、美股三大股指齊漲超1%，特斯拉逆市暴跌近5%，創(chuàng)5月底以來新低

隔夜美股高開高走，三大股指漲幅均超1%，標普500指數(shù)擺脫回調(diào)區(qū)域，熱門中概股多數(shù)上漲，納斯達克中國金龍指數(shù)漲0.83%。市場關(guān)注蘋果財報、美聯(lián)儲會議結(jié)果以及美國10月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。

特斯拉逆市收跌4.79%，報每股197.36美元，創(chuàng)5月底以來新低。消息面上，特斯拉的供應商松下在第三季度大幅削減了電池產(chǎn)量，并將利潤前景的下滑歸咎于特斯拉需求的低迷。

6、拜登政府發(fā)布首個關(guān)于AI的行政命令聚焦隱私等方面

當?shù)貢r間10月30日，美國總統(tǒng)拜登簽署一項“具有里程碑意義的”行政命令，推出白宮有關(guān)生成式人工智能的首套監(jiān)管規(guī)定。其中提到，保護消費者隱私，包括制定指導方針，供各機構(gòu)用于評估AI中使用的隱私技術(shù)。為AI制定新的安全和保障標準，包括要求一些AI公司與聯(lián)邦政府共享安全測試結(jié)果。

機會提前看

1、性能增加3000倍!清華開發(fā)光電計算芯片主力布局這些股

10月30日，據(jù)清華新聞網(wǎng)報道，清華大學自動化系戴瓊海院士、吳嘉敏助理教授與電子工程系方璐副教授、喬飛副研究員聯(lián)合攻關(guān)，提出了一種“掙脫”摩爾定律的全新計算架構(gòu)：光電模擬芯片，算力達到目前高性能商用芯片的3000余倍。

騰訊自選股為您梳理了近日倍受主力青睞的算力芯片概念股名單，供您參考。其中，首都在線近一周已獲主力凈流入超4億元;此外，中科曙光、海光信息、北京君正等股亦備受主力青睞。

2、華為鴻蒙4升級設備量突破1億，這些A股小伙伴三季報業(yè)績亮眼

10月30日，華為終端發(fā)布消息稱，HarmonyOS 4升級設備數(shù)量突破1億。該系統(tǒng)發(fā)布不到3個月，成為升級速度最快的HarmonyOS版本。

騰訊自選股為您梳理了三季度業(yè)績亮眼的華為鴻蒙概念股名單，供您參考。其中，光庭信息三季報凈利潤增速高達274.32%;此外，延華智能、萬興科技、先進數(shù)通等多股三季報凈利潤增速均超100%。

3、游戲|國產(chǎn)真人戀愛影視游戲《完蛋！我被美女包圍了》登頂暢銷榜首

4、5G|華為完成5G蜂窩高精度定位關(guān)鍵技術(shù)驗證，RedCap技術(shù)受關(guān)注

5、存儲芯片|大基金二期&合肥國資委增資長鑫新橋存儲

6、造船|造船產(chǎn)能利用指數(shù)創(chuàng)出十年新高，行業(yè)高景氣持續(xù)

后市研判

華泰證券認為，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟以及A股企業(yè)盈利改善的信號正愈發(fā)清晰；華福證券認為，A股進入長期價值配置窗口期。

1、華泰證券：國內(nèi)宏觀經(jīng)濟以及A股企業(yè)盈利改善的信號正愈發(fā)清晰

華泰證券研報表示，當前國內(nèi)宏觀經(jīng)濟以及A股企業(yè)盈利改善的信號正愈發(fā)清晰，同時國內(nèi)政策力度、中美關(guān)系等前期壓力點也出現(xiàn)了積極邊際變化，投資者對中長期基本面過于悲觀的定價或?qū)⒃诙唐诘玫叫拚瑵撛陲L險點在于美債利率進一步?jīng)_高。配置上，剩余流動性回落+盈利視角切換指向業(yè)績困境反轉(zhuǎn)品種仍是重點。推薦電子/醫(yī)藥/機床/建材/滌綸/稀土磁材/小家電。中美庫存周期及中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系邊際向好，建議關(guān)注出口鏈。

2、華福證券：A股進入長期價值配置窗口期

華福證券表示，A股市場迎來反彈。但本輪市場復蘇的節(jié)奏似乎慢與經(jīng)濟復蘇節(jié)奏。我們搭建的以300指數(shù)為核心和的股債收益差模型顯示，當下對經(jīng)濟的悲觀預期已維持較長時間。因此，我們認為當下權(quán)益市場的配置性價比較高，隨著經(jīng)濟向上帶動預期的逐步修正，A股正式進入長期價值配置窗口期，在板塊配置上，當前市場屬于底部強力反彈，順周期、消費、成長、新能源、半導體等皆有機會。

上市公司正面負面公告

偏正面方面，自選哥提示關(guān)注海天味業(yè)回購股份等；偏負面公告方面，注意奧維通信收違規(guī)處罰決定書等。

偏正面公告

1、海天味業(yè)：擬5億元至8億元回購股份

2、天成自控：子公司被上汽集團選定為ZS32項目座椅供應商

3、伊之密：擬1.2億元-2億元回購公司股份

4、隆基綠能：董事長擬1億元-1.5億元增持股份

偏負面公告

1、奧維通信：收到違規(guī)處罰決定書，3年內(nèi)禁止參加軍隊采購活動

2、龍洲股份：股票交易嚴重異常波動，提示風險

3、山大地緯：核心技術(shù)人員郭斌先生離職

4、西南證券：公司總經(jīng)理變更