交銀國際：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標價399港元

智通財經(jīng)APP獲悉，交銀國際發(fā)布研究報告稱，維持騰訊(00700)“買入”評級，認為大股東減持或會持續(xù)，但現(xiàn)價對應估值偏低，目標價399港元。該行預計公司2023/24年收入年增11%及8%，凈利增30%及20%，利潤率持續(xù)優(yōu)化。

至于今年第三季，該行估計總收入同比增10%至1544億元人民幣(下同)，預計調(diào)整后營運利潤同比增26%至514億元;調(diào)整后凈利潤為393億元人民幣。交銀國際還預計第三季廣告/金融科技及企業(yè)服務收入分別增長24%及11%。騰訊廣告持續(xù)受電商平臺互聯(lián)互通、視訊號開放及廣告產(chǎn)品優(yōu)化所推動。