花旗：維持騰訊(00700)“買入”評級 目標(biāo)價496港元

智通財經(jīng)APP獲悉，花旗發(fā)布研究報告稱，維持騰訊(00700)“買入”評級，第四季比較基數(shù)較高，視頻直播將會支持電商廣告開支上升，在雙11期間商業(yè)服務(wù)收入增長，目標(biāo)價496港元。該行認(rèn)為，騰訊股價可能繼續(xù)受宏觀經(jīng)濟(jì)及地緣政治影響，人工智慧模型“混元”(Hunyuan)的貨幣化進(jìn)程，或會支持氣氛改善。

報告中稱，公司將于11月15日公布第三季度業(yè)績，估計盈利及利潤率略為好市場預(yù)期，收入大致符合預(yù)期，游戲增長較緩慢，但部分被廣告收入增長抵銷，預(yù)計第三季收入同比升9.8%至1,539億元人民幣，非公認(rèn)會計準(zhǔn)則凈利潤同比升15.4%至372億元人民幣，利潤率24.2%。該行預(yù)計騰訊第三季網(wǎng)上游戲收入同比升6.2%至455億元人民幣，其中本地游戲升4%，廣告收入升21.4%，其中媒體廣告升12.7%、社交平臺及其他廣告升22.6%。