國盛證券：維持小米集團-W(01810)“買入”評級 目標價20港元

智通財經(jīng)APP獲悉，國盛證券發(fā)布研究報告稱，維持小米集團-W(01810)“買入”評級，由于Q3出貨量超預(yù)期，上調(diào)盈利預(yù)測。預(yù)計2023-25年non-GAAP凈利潤為141/157/191億元，同比增長66%/11%/22%，目標價20港元。據(jù)數(shù)據(jù)，小米手機2023Q3出貨量市占率達到14%、創(chuàng)2年以來新高，出貨量超過4100萬臺，同比、環(huán)比均實現(xiàn)提升，超出該行此前預(yù)期。

報告中稱，10月17日，小米宣布全新操作系統(tǒng)“小米澎湃OS”(Xiaomi HyperOS)正式版完成封包。小米14系列是第一款搭載新系統(tǒng)的手機，已交付工廠開始生產(chǎn)，未來小米澎湃OS將逐步接替MIUI。小米澎湃OS基于深度進化的Android以及自研的Vela系統(tǒng)融合，徹底重寫底層架構(gòu)，為未來百億設(shè)備、百億連接做好萬物互聯(lián)的公有底座。該行認為，小米澎湃OS是邁向“人車家全生態(tài)”的關(guān)鍵跨越，未來人、車、IoT底層架構(gòu)互聯(lián)打通，或大幅提升交互體驗。