港股概念追蹤 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)迎政策催化 智能制造浪潮下 這些環(huán)節(jié)有望率先受益(附概念股)

智通財經(jīng)APP獲悉，10月18日，為期三天的2023全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在遼寧沈陽開幕。會上，工信部副部長表示，將加快完善新階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系，一體化推進網(wǎng)絡、標識、平臺、數(shù)據(jù)、安全5大體系建設，促進工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與重點產(chǎn)業(yè)鏈深度融合應用，加力推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和智能制造發(fā)展迎來關鍵期，中國制造業(yè)應抓住機遇，以智能制造為主攻方向，以工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為支撐，推進數(shù)字、網(wǎng)絡、人工智能技術賦能新型工業(yè)化，助力產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型及高質(zhì)量發(fā)展。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上發(fā)布了《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展報告(2023)》?！丁秷蟾妗凤@示，當前，我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已從起步探索階段轉(zhuǎn)向快速推進階段，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超1.2萬億元。高可靠網(wǎng)絡體系基本滿足工業(yè)需求，標識解析體系服務企業(yè)超過27萬家，具有一定影響力的平臺近300家。其中“雙跨”工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺50家，工業(yè)設備連接數(shù)達近9000萬臺(套)。基本建成全國“一盤棋”的國家工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系。工業(yè)網(wǎng)關、邊緣計算、智能終端等關鍵技術產(chǎn)品取得突破。

上述報告亦顯示，目前全國各地已累計建成數(shù)字化車間和智能工廠近8000個；截至今年6月，全國工業(yè)企業(yè)關鍵工序數(shù)控化率和數(shù)字化研發(fā)設計工具普及率分別達到60.1%和78.3%。

另外，中國工業(yè)經(jīng)濟聯(lián)合會全球產(chǎn)業(yè)研究中心副主任朱瑾在會上正式發(fā)布《2023工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型評價綜合指數(shù)》。從整體評價看，樣本企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型綜合指數(shù)為62.7，大部分企業(yè)處在系統(tǒng)集成階段和平臺支撐階段。從轉(zhuǎn)型基礎看，樣本數(shù)字化轉(zhuǎn)型就緒度指數(shù)為66.1，已具備一定的轉(zhuǎn)型基礎，數(shù)字化基礎設施建設良好。從業(yè)務轉(zhuǎn)型看，樣本數(shù)字化轉(zhuǎn)型成熟度指數(shù)為60.5，業(yè)務模式創(chuàng)新應用整體處于中等偏上水平。

業(yè)內(nèi)專家表示，這一次的工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型評價綜合指數(shù)已經(jīng)達到了62.7。從整體看，我國的大部分企業(yè)未來發(fā)展前景良好，我國工業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型已具備良好的基礎。

賽智產(chǎn)業(yè)研究院院長趙剛表示，下一步，一是要深化不同行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)定制模板的研發(fā)，針對機械、電子、汽車、材料、裝備等不同行業(yè)，開發(fā)滿足行業(yè)特點的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案，滿足行業(yè)企業(yè)的共性需求；二是要加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標準化建設，實現(xiàn)不同設備和系統(tǒng)的整合和數(shù)據(jù)共享；三是要加強工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全保障體系建設，保障企業(yè)的網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)安全。

據(jù)有關行業(yè)研究機構(gòu)測算，2022年我國工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)核心產(chǎn)業(yè)增加值已達到約9389億元，從現(xiàn)在到2025年復合增長率將保持在每年20%左右，將呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。

川財證券認為，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是新基建的核心部分，一方面加速推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造。通過傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的數(shù)字化改造，將現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)資源接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，實現(xiàn)老舊設備、業(yè)務、流程等數(shù)字化、低碳化、綠色化升級，進一步釋放和優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?jié)摿?。另一方面加速推動新興產(chǎn)業(yè)培育，新基建投資支撐了數(shù)字化管理、智能化制造、網(wǎng)絡化協(xié)同、個性化定制、服務化延伸等各類創(chuàng)新發(fā)展模式的構(gòu)建，拓展形成了新的經(jīng)濟增長點。

浙商證券表示，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)國產(chǎn)替代空間廣闊。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各環(huán)節(jié)數(shù)字化的程度不同，AI等顛覆性技術在應用端落地難度也具有較大差異。質(zhì)檢、工業(yè)視覺、低代碼編程和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺有望率先受益。建議關注：

工業(yè)視覺：海康威視、大華股份、奧普特、凌云光、奧比中光。

工業(yè)AI質(zhì)檢：創(chuàng)新奇智(02121)、科遠智慧。

工業(yè)低代碼編程：用友網(wǎng)絡、遠光軟件。

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺：寶信軟件、中控技術、軟通動力、賽意信息、能科科技、鼎捷軟件。

相關概念股：

神州控股(00861)：該公司持續(xù)為中國移動、中國聯(lián)通、華為、榮耀、DELL、一商宇潔等大客戶提供端到端的一站式供應鏈運營服務；加速拓展綠色雙碳行業(yè)及新能源汽車相關產(chǎn)業(yè)生態(tài)。2023H1公司全面參與“數(shù)字吉林”建設，中標并簽約長春市智算中心、長春市伊通河智慧水務項目，合計金額超2.5億。

中興通訊(00763)：6月14日-16日，2023年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在蘇州市太湖國際會議中心召開。大會期間，中興通訊“5G TSN網(wǎng)絡關鍵技術及應用驗證”創(chuàng)新成果對外發(fā)布，并成功入選工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟(AII)創(chuàng)新成果。5G TSN在工業(yè)控制、鋼鐵天車遠控、電網(wǎng)差動保護等行業(yè)核心生產(chǎn)場景擁有廣闊的應用前景。

騰訊控股(00700)：2019年，騰訊正式推出WeMake工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，將其作為騰訊數(shù)字技術能力以及集團生態(tài)資源對外輸出的統(tǒng)一出口，服務制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

創(chuàng)新奇智(02121)：公司的“奇智孔明AInnoGC”工業(yè)大模型具有行業(yè)化、輕量化、多模態(tài)的特點，擁有150+億參數(shù)量，針對垂直行業(yè)或企業(yè)的自有數(shù)據(jù)提供指令數(shù)據(jù)、模型精調(diào)、模型服務、提示工程等功能與服務，它的主要目標是幫助企業(yè)打造專屬的大模型，并加速生成式人工智能應用的開發(fā)、調(diào)試、部署和落地。