港股概念追蹤 | 頭部手機(jī)廠商新機(jī)不斷引爆“換機(jī)潮“ 消費(fèi)電子供應(yīng)鏈迎來曙光(附概念股)

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，第三季度全球智能手機(jī)迎來久違復(fù)蘇，知名分析機(jī)構(gòu)Canalys10月17日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量環(huán)比出現(xiàn)兩位數(shù)增長(zhǎng)，同比僅下降1%，較上一季度的同比下降11%降幅顯著收窄。

智能手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇與頭部廠商陸續(xù)發(fā)布新機(jī)型脫不開關(guān)系，其中，華為Mate系列的發(fā)布更是宣布華為在智能手機(jī)終端的“強(qiáng)勢(shì)回歸”。自Mate60系列發(fā)布以來，線上線下渠道均出現(xiàn)火爆搶購的現(xiàn)象，供貨量遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足預(yù)定量。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，9月華為手機(jī)銷量已位居國(guó)內(nèi)第一。

目前，華為已將2023年Mate 60 Pro和Mate 60 Pro+的出貨量已上調(diào)至2000萬臺(tái)，華為有望在2024年計(jì)劃出貨6000-7000萬部手機(jī)，相比2023年翻一倍。Canalys分析師劉藝璇表示，華為手機(jī)在中國(guó)引起消費(fèi)者的熱烈反響，運(yùn)營(yíng)商正在競(jìng)相備貨華為設(shè)備以滿足激增的需求。其中，中國(guó)移動(dòng)采購與招標(biāo)網(wǎng)發(fā)布“華為Mate 60權(quán)益版等5款手機(jī)產(chǎn)品終端采購項(xiàng)目”信息公告，需求數(shù)量為120萬臺(tái)。

除了華為以外，最近一個(gè)月內(nèi)榮耀已接連發(fā)布了三款折疊屏手機(jī)Magic Vs2、Magic V2、V Purse，榮耀CEO趙明表示，今年7月、8月，榮耀Magic V2在中國(guó)折疊屏市場(chǎng)中取得單品份額第一。另外，OPPO也宣布將于10月19日發(fā)布新款折疊屏手機(jī)Find N3，該機(jī)搭載獨(dú)立的安全芯片，有助于提高用戶用機(jī)的安全性。

從出口數(shù)據(jù)上看，根據(jù)近日中國(guó)海關(guān)總署公布的9月進(jìn)出口數(shù)據(jù)，主要出口商品中，9月手機(jī)出口了8354.5萬臺(tái)，而8月該數(shù)據(jù)僅為6456.7萬臺(tái)，出口金額環(huán)比大漲123.37%。

智能手機(jī)市場(chǎng)回暖，也給消費(fèi)電子供應(yīng)鏈送來暖風(fēng)。國(guó)內(nèi)一消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士指出，當(dāng)前多數(shù)供應(yīng)鏈企業(yè)庫存水平都處于下降態(tài)勢(shì)，部分公司已連續(xù)三個(gè)季度下降。

其中，手機(jī)攝像模組出貨量有望再次迎來增長(zhǎng)。2023年，根據(jù)市場(chǎng)機(jī)構(gòu)TrendForce預(yù)測(cè)，手機(jī)攝像模組出貨量將回升，手機(jī)攝像頭平均數(shù)量有望提高。市場(chǎng)景氣度回升，行業(yè)龍頭Q3攝像模組出貨量環(huán)比提升，舜宇光學(xué)科技和丘鈦科技23Q3手機(jī)攝像模組出貨量分別環(huán)比增長(zhǎng)9%和13%。

華鑫證券研報(bào)指出，Mate 60系列手機(jī)的爆賣將提振相關(guān)消費(fèi)電子供應(yīng)鏈的景氣度水平，關(guān)注手機(jī)屏、鏡頭模組、天線、結(jié)構(gòu)件等環(huán)節(jié)的需求回暖。

國(guó)信證券表示，一方面基于華為高端機(jī)型突破，鯰魚效應(yīng)下各終端品牌積極備貨以穩(wěn)定自身市場(chǎng)份額，另一方面，基于終端補(bǔ)庫存需求的體現(xiàn)，2023年三季度消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)鏈延續(xù)二季度以來的弱復(fù)蘇趨勢(shì)，環(huán)比繼續(xù)上揚(yáng)，四季度出貨展望則更加積極。

相關(guān)概念股：

舜宇光學(xué)科技(02382)：公司為綜合光學(xué)零件及產(chǎn)品制造商。9月手機(jī)鏡頭出貨量1.12億，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%，同比增長(zhǎng)16.9%。

通達(dá)集團(tuán)(00698)：公司為消費(fèi)類電子產(chǎn)品之外殼一站式服務(wù)供應(yīng)商，主要設(shè)計(jì)及生產(chǎn)消費(fèi)類電子電器，包括手機(jī)、手提電腦及電器用品之外殼及相關(guān)產(chǎn)品。

高偉電子(01415)：公司是主要的移動(dòng)設(shè)備的相機(jī)模塊供貨商，主要從事設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造及銷售各類相機(jī)模塊，用作具備相機(jī)功能的智能手機(jī)、多媒體平板計(jì)算機(jī)及其他移動(dòng)設(shè)備的重要部件。

丘鈦科技(01478)：公司為一間全球領(lǐng)先的智能移動(dòng)終端中高端攝像頭模組及指紋識(shí)別模組制造商。主要從事設(shè)計(jì)、研發(fā)、制造和銷售攝像頭模組及指紋識(shí)別模組,并以全球智能手機(jī)及平板計(jì)算機(jī)品牌、物聯(lián)網(wǎng)(IoT)和智能汽車等智能移動(dòng)終端的中高端攝像頭模組和指紋識(shí)別模組市場(chǎng)為主。