新體育(00299)擬折價21.88%發(fā)行合計最多約20.43億股募資10.16億港元

智通財經(jīng)APP訊，新體育(00299)公布，2018年1月10日，公司擬通過配售代理建銀國際金融，向承配人配售最多約16.35億股，占經(jīng)發(fā)行配售股份及認購股份共同擴大后公司已發(fā)行股本約40.00%。

同日，公司擬向公司主要股東騰躍(由吳騰全資擁有)發(fā)行約4.09億股，占經(jīng)發(fā)行配售股份及認購股份共同擴大后公司已發(fā)行股本約10.00%。

此外，董事會建議增設(shè)額外40億股新股份，以將公司法定股本由2億港元分為40億股股份增加至4億港元分為80億股份。

配售價及認購價均為每股0.50港元，較當日收市價每股0.64港元折讓約21.88%;配售及認購所得款項凈額估計約10.16億港元，約7.13億港元用于結(jié)付收購深圳博瑞企業(yè)管理的未償還代價;約1.46億港元用于償還公司債券連同應計利息;約7600萬港元用于償還貸款本金額連同最后一期利息;及約8100萬港元用于一般營運資金。