新股公告|極兔速遞-W(01519)10月16日-10月19日招股 引入高瓴等基石投資者

智通財經(jīng)APP訊，極兔速遞-W(01519)于2023年10月16日-10月19日招股，擬全球發(fā)售3.266億股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，另有15%超額配股權。發(fā)售價將為每股發(fā)售股份12.00港元，每手200股，預期B類股份于2023年10月27日上市。

該公司是一家全球物流服務運營商，該公司的快遞業(yè)務在東南亞處于領先地位，在中國具有競爭力，且不斷擴展至拉丁美洲及中東。該公司的快遞服務跨越13個國家，包括全球范圍內(nèi)規(guī)模最大及發(fā)展最快的新興快遞市場。該公司的業(yè)務在2015年始于印度尼西亞。憑借該公司在印度尼西亞取得的成功，該公司擴展到東南亞其他國家，包括越南、馬來西亞、菲律賓、泰國、柬埔寨及新加坡。該公司于2020年進軍中國快遞市場。

截至2023年6月30日，該公司擁有104個區(qū)域代理及約8700個網(wǎng)絡合作伙伴。截至2023年6月30日，該公司運營265個轉(zhuǎn)運中心，超過8400輛干線運輸車輛，包括4400多輛自有干線運輸車輛，擁有約3900條干線運輸路線，以及超過18600個攬件及派件網(wǎng)點。該公司通過與國際及當?shù)睾献骰锇榈暮献鳎摴究商峁└采w亞洲、北美洲、南美洲、歐洲、非洲及大洋洲的跨境服務。

假設超額配股權未獲行使，且每股發(fā)售股份的發(fā)售價12.00港元，全球發(fā)售募集資金凈額約35.279億港元。其中，約30%將用于拓寬該公司的物流網(wǎng)絡，升級該公司的基礎設施及強化該公司在東南亞和其他現(xiàn)有市場的分揀及倉儲能力及容量;約30%將用于開拓新市場及擴大該公司的服務范圍;約30%將用于研發(fā)及技術創(chuàng)新;約10%將用作一般企業(yè)目的及運營資金需求。

另外，該公司已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，基石投資者已同意遵照若干條件，按發(fā)售價認購或促使其指定實體認購總金額為1.995億美元的若干數(shù)目的發(fā)售股份。基石投資者包括：Aspex Master Fund;Jallion Global Limited及Joyous Tempinis Limited;D1 SPV Jupiter (Hong Kong) Limited及D1 SPV Master Holdco I (Hong Kong) Limited;Hidden Hill SPV VIII;SC GGF III Holdco, Ltd.;CELESTIAL OCEAN INVESTMENTS LIMITED(由順豐控股(002352.SZ)間接全資擁有);Dahlia Investments Pte. Ltd.;Parallel Cluster Investment Limited;Eternal Earn Holding Limited;Huang River Investment Limited(由騰訊(00700)全資擁有);JNRY III HOLDINGS LIMITED(由高瓴投資管理有限公司最終管理及控制)。