隔夜美股 | 會議紀(jì)要顯示決策者加息態(tài)度謹(jǐn)慎 三大指數(shù)上漲 油價繼續(xù)下滑

智通財經(jīng)APP獲悉，美股三大指數(shù)周三收高，美聯(lián)儲9月會議紀(jì)要顯示，決策者們的謹(jǐn)慎態(tài)度助長了投資者對利率將保持穩(wěn)定的希望。

【美股】截至收盤，道指漲65.57點，漲幅為0.19%，報33804.87點；納指漲96.83點，漲幅為0.71%，報13659.68點；標(biāo)普500指數(shù)漲18.71點，漲幅為0.43%，報4376.95點，為連續(xù)第四個交易日上漲。納斯達克中國金龍指數(shù)收漲0.4%，嗶哩嗶哩(BILI.US)再漲2%。

【歐股】歐股主要股指多數(shù)收跌，德國DAX30指數(shù)漲0.22%，英國富時100指數(shù)跌0.01%，法國CAC40指數(shù)跌0.44%，歐洲斯托克50指數(shù)跌0.09%。歐元區(qū)藍籌股中，斯特蘭蒂斯Stellantis和支付公司Adyen初步收漲超2.2%Prosus、大眾汽車、賽峰、達能等漲超1%，阿迪達斯?jié)q0.8%，法拉利漲0.2%，歐萊雅和英飛凌則收跌超0.1%，阿斯麥ASML跌0.4%，愛馬仕跌1%，開云集團跌1.2%，LVMH集團跌5.6%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.6%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.98%，印尼雅加達綜合指數(shù)漲0.14%，越南VN30指數(shù)漲0.6%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY微跌0.1%，至105.72點。

【加密貨幣】加密貨幣波動不大，比特幣跌超2.6%，報26677.3美元；以太坊跌0.32%，報1562.41美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收漲將近0.64%，報1887.30美元/盎司。 COMEX 2月黃金期貨收漲0.64%，報1906.80美元/盎司。

【原油】美國WTI原油期貨周三收跌，延續(xù)了前一日的下跌趨勢，繼續(xù)回吐巴以沖突以來漲幅。WTI 11月期貨收跌2.48美元，跌幅2.88%，報83.49美元/桶;布倫特12月期貨收跌1.83美元，跌幅2.09%，報85.82美元/桶。

【金屬】倫敦金屬多數(shù)收跌，倫銅跌0.28%，倫鋅跌0.24%，倫鎳跌1.7%;倫鉛漲0.07%。

【宏觀消息】

美聯(lián)儲會議紀(jì)要：未來再加息一次可能是合適的。美聯(lián)儲會議紀(jì)要提到，與會者認為，貨幣政策的立場必須保持足夠的限制性，以使通脹隨著時間的推移2%的目標(biāo)，這一點至關(guān)重要。多數(shù)與會者認為，在未來的會議上再上調(diào)一次目標(biāo)聯(lián)邦基金利率可能是合適的，而一些人則認為可能沒有必要進一步加息。所有與會者都同意，委員會能夠謹(jǐn)慎行事，每次會議的政策決定將繼續(xù)基于即將獲得的總體信息及其對經(jīng)濟前景和風(fēng)險平衡的影響。與會者預(yù)計，未來幾個月將公布的數(shù)據(jù)將有助于澄清通脹回落的進程在多大程度上仍在繼續(xù)，以及勞動力市場在需求和供應(yīng)之間達到了更好的平衡。一些與會者還強調(diào)了繼續(xù)向公眾明確傳達委員會依賴數(shù)據(jù)的政策方針及其將通脹降至2%的堅定承諾的重要性。

金融市場收緊 美聯(lián)儲理事沃勒稱可靜觀其變再做決定。美聯(lián)儲理事沃勒(Christopher Waller)表示，隨著金融市場收緊，美國央行在采取進一步的利率行動前可以先觀望形勢的發(fā)展。沃勒表示：“經(jīng)濟的實體面似乎表現(xiàn)不錯。名義方面正朝著我們希望的方向發(fā)展。所以我們現(xiàn)在所處的位置是可以觀望看看利率走勢，金融市場在收緊，而這將替我們做一些工作?！?/span>

巴克萊：美財政部預(yù)計將放慢債務(wù)到期速度。巴克萊的利率策略師表示，他們預(yù)計美國財政部將從下個月開始“放慢債務(wù)到期的步伐”，以應(yīng)對期限溢價的急劇上升和對票據(jù)的強勁需求。Anshul Pradhan和Andres Mok在一份報告中表示，美國財政部放慢債務(wù)到期速度可能會降低期限溢價，并使收益率曲線趨于平緩。他們認為，當(dāng)投資者一直在猜測誰會購買所有長期國債時，市場可能會很好地感知到這樣的結(jié)果，長期債券供應(yīng)低于預(yù)期，應(yīng)能在一定程度上緩解此類擔(dān)憂。他們估計，如果到2025年底，美國國債占未償債務(wù)的比例上升3個百分點，票據(jù)和債券的凈發(fā)行量將累計減少9000億美元，他們補充稱，財政部的目標(biāo)將是以最低的成本為政府提供資金。

Pimco：美國經(jīng)濟增長和通脹已見頂，固收產(chǎn)品回報率極具吸引力。資產(chǎn)管理公司Pimco認為，債券收益率飆升和衰退風(fēng)險正在開啟固收產(chǎn)品回報率“極具吸引力”的時代。該機構(gòu)三位分析師在周三(10月11日)的報告中寫道，隨著通脹降溫以及經(jīng)濟增長受到主要經(jīng)濟體貨幣政策滯后性的沖擊，高評級債券未來6-12個月的前景尤其光明。“我們認為美國經(jīng)濟增長和通脹已經(jīng)見頂，經(jīng)濟衰退風(fēng)險高于市場預(yù)期，這支持了固定收益回報向好的前景。全球固定收益產(chǎn)品的收益率水平“非常有吸引力”，看起來比我們預(yù)期的周期內(nèi)及周期以外時間可能達到的收益率水平還要高”。Pimco預(yù)計將維持超配久期倉位，并在收益率進一步上升的情況下增持久期倉位。

德意志銀行：到2024年年中，短期美債將顯著上漲。德意志銀行利率策略師預(yù)計：到2024年年中，“短期美債將顯著上漲”，并指出三個做多策略“合乎邏輯的潛在觸發(fā)因素”。該行三位分析師在周三(10月11日)的報告中寫道：鑒于貨幣政策傳導(dǎo)速度存在不確定性，，比起直接做多曲線前端，他們更看好兩年與十年期美債收益率曲線陡峭化。不過，策略師們表示，做多曲線前端的時間點更具相關(guān)性，并指出三個潛在驅(qū)動因素：一是勞動力市場走弱，二是銀行業(yè)或金融業(yè)壓力加大，三是財政政策可能進一步具有限制性。本月早些時候，德意志銀行預(yù)測到2024年年中兩年期美債收益率將從目前的5.0%左右降至3.4%，5年期美債收益率從4.6%降至3.6%。

【個股消息】

微軟(MSFT.US)調(diào)整對動視暴雪的交易以避免歐盟調(diào)查。微軟重新討論了以690億美元收購動視暴雪的計劃，此舉將避免歐盟的另一項調(diào)查，一旦英國反壟斷監(jiān)管機構(gòu)在未來幾天給予批準(zhǔn)，這筆游戲行業(yè)有史以來最大的交易將被鋪平道路。知情人士透露，歐盟委員會認為，旨在贏得英國競爭和市場管理局(CMA)支持的調(diào)整不需要再經(jīng)過布魯塞爾的審批程序。而如果該項改變需要審批，將會給這一項收購帶來更多的延遲。知情人士稱，盡管該補救措施將適用于除歐洲經(jīng)濟區(qū)以外的所有地區(qū)，但已于5月份批準(zhǔn)該交易的歐盟委員會并未發(fā)現(xiàn)任何新的競爭問題。

生物技術(shù)公司Tempest(TPST.US)狂飆超3900% 肝細胞癌研究最新數(shù)據(jù)取得積極結(jié)果。截至收盤，Tempest收漲3972.53%，報9.77美元。公司于今日報告了TPST-1120一線肝細胞癌全球隨機組合研究的新數(shù)據(jù)和更新數(shù)據(jù)，并進行電話會議直播。報告顯示，在1b/2期研究中，TPST-1120的治療表現(xiàn)數(shù)據(jù)在多個指標(biāo)中取得積極的結(jié)果，與治療標(biāo)準(zhǔn)相比具有優(yōu)勢。此外，公司于今日宣布其董事會已通過一項有限期限的、即時生效的股東權(quán)益計劃。

?？松梨?XON.US)收購先鋒自然資源公司(PXD.US) 以圖在頁巖油行業(yè)占據(jù)主導(dǎo)地位。?？松梨谕庖?95億美元收購先鋒自然資源公司，進行其二十多年來最大的一筆收購，以圖主導(dǎo)頁巖油行業(yè)。聲明顯示，?？松梨趯⒁悦抗?53美元的價格、全股票方式收購。這項協(xié)議為?？松梨谧?999年與美孚公司合并以來最大的一筆收購案鋪平了道路，而且也是今年已宣布的全球最大的公司收購案。如果交易敲定，此次合并將使埃克森美孚成為得克薩斯州和新墨西哥州二疊紀(jì)盆地最大的石油公司，并使該公司的日產(chǎn)量達到近450萬桶油當(dāng)量，比第二大超級巨頭高出50%。

【大行評級】

美銀：Block(SQ.US)股價回調(diào)過頭 維持“買入”評級