港股收盤(pán)(10.11) | 恒指收漲1.29% 科網(wǎng)、醫(yī)藥等全天強(qiáng)勢(shì) 內(nèi)房股午后大幅拉漲

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，香港恒生指數(shù)開(kāi)盤(pán)漲1.65%。三大指數(shù)早盤(pán)集體高開(kāi)，此后全天呈高位震蕩走勢(shì)，恒指盤(pán)中一度收復(fù)一萬(wàn)八大關(guān)，恒科指漲幅則一度接近3%。截止收盤(pán)，恒生指數(shù)漲1.29%或228.37點(diǎn)，報(bào)17893.1點(diǎn)，全日成交額887.96億港元；恒生國(guó)企指數(shù)漲1.33%，報(bào)6132.87點(diǎn)；恒生科技指數(shù)漲2.01%，報(bào)3952.5點(diǎn)。

國(guó)元國(guó)際認(rèn)為，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)狀況好轉(zhuǎn)信號(hào)再出，港股或超跌反彈。近期已是進(jìn)行波段操作的較好時(shí)機(jī)，一方面股指已出現(xiàn)超跌跡象，另一方面國(guó)內(nèi)各類(lèi)寬松政策持續(xù)加碼，有利于國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)后續(xù)恢復(fù)，兩方因素促使中短期內(nèi)股指有機(jī)會(huì)出現(xiàn)超跌反彈。

藍(lán)籌股表現(xiàn)

舜宇光學(xué)科技(02382)領(lǐng)漲藍(lán)籌。截至收盤(pán)，漲12.23%，報(bào)59.2港元，成交額16.41億港元，貢獻(xiàn)恒指7.56點(diǎn)。天風(fēng)國(guó)際證券分析師郭明錤表示，受益于安卓手機(jī)庫(kù)存回補(bǔ)，預(yù)期中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)在第四季度重啟成長(zhǎng)，舜宇光學(xué)科技手機(jī)鏡頭與CCM出貨均可達(dá)雙位數(shù)成長(zhǎng)，這顯示底部已過(guò)。舜宇光學(xué)科技的iPhone鏡頭訂單將持續(xù)增長(zhǎng)，并預(yù)計(jì)在2025年取得Flip chip機(jī)臺(tái)，意味著將進(jìn)入iPhone與iPad CCM供應(yīng)鏈，為2025年后的新成長(zhǎng)動(dòng)能。

其他藍(lán)籌股方面，信義光能(00968)漲7.17%，報(bào)5.83港元，貢獻(xiàn)恒指3.17點(diǎn)；中芯國(guó)際(00981)漲6.71%，報(bào)21港元，貢獻(xiàn)恒指9點(diǎn)；東方海外國(guó)際(00316)跌1.82%，報(bào)97港元，拖累恒指0.39點(diǎn)；周大福(01929)跌1.24%，報(bào)11.16港元，拖累恒指0.46點(diǎn)。

熱門(mén)板塊方面

盤(pán)面上，大型科技股繼續(xù)走強(qiáng)，半導(dǎo)體、醫(yī)藥、手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、光伏股、體育用品股、汽車(chē)股等漲幅居前，內(nèi)房股午后現(xiàn)大幅拉漲行情；此外，煤炭股、航空股、電信股、有色金屬等板塊則跌幅靠前。

1. 美聯(lián)儲(chǔ)官員繼續(xù)釋放鴿派信號(hào)，科網(wǎng)股再度強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，嗶哩嗶哩-W(09626)漲5.27%，報(bào)111.8港元；美團(tuán)-W(03690)漲3.74%，報(bào)116.5港元；商湯-W(00020)漲3.52%，報(bào)1.47港元。

美聯(lián)儲(chǔ)副主席Philip Jefferson最新表態(tài)稱，在近期美債收益率上升后，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)“謹(jǐn)慎行事”；達(dá)拉斯聯(lián)儲(chǔ)行長(zhǎng)Lorie Logan也釋放“鴿派”信號(hào)稱，長(zhǎng)期利率飆升可能意味著進(jìn)一步緊縮的必要性降低；美國(guó)亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)主席Bostic認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)不再需要加息。分析人士認(rèn)為，美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話強(qiáng)化了市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年內(nèi)不再加息的預(yù)期。中信建投指出，互聯(lián)網(wǎng)龍頭受益于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇帶來(lái)的廣告、消費(fèi)、出行等行業(yè)需求提升，二季度業(yè)績(jī)普遍超預(yù)期，預(yù)計(jì)四季度或?qū)⒊掷m(xù)改善，建議關(guān)注恒生科技潛在的估值修復(fù)機(jī)會(huì)。

2. 醫(yī)藥股全線走強(qiáng)，CRO方向領(lǐng)漲。截至收盤(pán)，昭衍新藥(06127)漲12.37%，報(bào)15.44港元；云頂新耀-B(01952)漲9.5%，報(bào)26.5港元；榮昌生物(09995)漲9.02%，報(bào)42.3港元；信達(dá)生物(01801)漲8.33%，報(bào)42.9港元。

近日，美聯(lián)儲(chǔ)官員相繼發(fā)布鴿派言論，美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期降低刺激醫(yī)藥股向好；根據(jù)動(dòng)脈網(wǎng)，2023年8月全球生物醫(yī)藥融資規(guī)模環(huán)比改善，融資金額為20.54億美元，同比下降22%，環(huán)比上升24%。中信證券指出，全球臨床階段的新藥研發(fā)依然活躍，早期研發(fā)的需求雖然暫時(shí)疲軟，但隨著海外投融資的回暖，也有望回歸快速增長(zhǎng)常態(tài)。該行預(yù)計(jì)海外收入占比較高的企業(yè)將有望率先受益于投融資回暖帶來(lái)的需求增加。

此外，諾和諾德周二宣布，GLP-1藥物Ozempic在一項(xiàng)預(yù)防2型糖尿病和慢性腎病患者腎損傷進(jìn)展的Ⅲ期臨床試驗(yàn)中，已經(jīng)達(dá)到提前結(jié)束試驗(yàn)的預(yù)定指標(biāo)。國(guó)泰君安指出，醫(yī)藥行業(yè)政策環(huán)境回暖隱現(xiàn)，學(xué)術(shù)活動(dòng)有序恢復(fù)。新一輪醫(yī)保談判臨近，支付環(huán)境有望迎來(lái)邊際改善。國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新藥陸續(xù)出海，國(guó)際化進(jìn)展可喜。維持創(chuàng)新藥行業(yè)增持評(píng)級(jí)。

3. 華為上調(diào)出貨量預(yù)期，手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈繼續(xù)走高。截至收盤(pán)，丘鈦科技(01478)漲23.81%，報(bào)3.9港元；舜宇光學(xué)科技(02382)漲12.23%，報(bào)59.2港元；高偉電子(01415)漲6.96%，報(bào)16.9港元；瑞聲科技(02018)漲4.68%，報(bào)14.3港元。

據(jù)最新消息，華為目標(biāo)在2024年出貨6000萬(wàn)-7000萬(wàn)部智能手機(jī)。相關(guān)消息人士表示，華為已經(jīng)向供應(yīng)鏈追加了足夠數(shù)量的訂單，確保2024年全年能夠達(dá)到這一出貨數(shù)字。東海證券指出，9月以來(lái)，消費(fèi)電子市場(chǎng)迎來(lái)傳統(tǒng)旺季，各大終端廠商相繼推出新品，華為Mate 60系列手機(jī)等新品精彩亮相，蘋(píng)果iPhone 15系列新機(jī)與全新的Apple Watch Series 9及Ultra 2更新，榮耀發(fā)布折疊屏新品榮耀VPurse，刷新折疊屏輕薄記錄，對(duì)下游換機(jī)需求產(chǎn)生了積極拉動(dòng)作用。該行認(rèn)為得益于終端消費(fèi)電子市場(chǎng)回暖拉動(dòng)，產(chǎn)業(yè)鏈上游廠商有望迎來(lái)需求復(fù)蘇。

4. 內(nèi)房股午后大幅拉漲。截至收盤(pán)，中國(guó)恒大(03333)漲22.64%，報(bào)0.325港元；遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377)漲11.11%，報(bào)0.45港元；世茂集團(tuán)(00813)漲4.69%，報(bào)0.67港元；碧桂園(02007)漲4%，報(bào)0.78港元。

國(guó)信證券指出，在利好政策頻頻出臺(tái)的背景下，9月地產(chǎn)銷(xiāo)售環(huán)比提升，但基本面同比表現(xiàn)較為一般，“金九”成色不足。但考慮到當(dāng)前高層扶持房地產(chǎn)的決心毋庸置疑，仍可繼續(xù)期待類(lèi)似限購(gòu)解除、房貸利率下調(diào)、稅費(fèi)減免、普宅認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)等“組合拳”出臺(tái)。該行堅(jiān)持看好地產(chǎn)基本面在四季度“政策+基數(shù)”雙重支撐下迎來(lái)明顯修復(fù)。

國(guó)聯(lián)證券表示，國(guó)慶假期來(lái)看，各地推盤(pán)積極性提高，地域樓市分化明顯。根據(jù)中指院統(tǒng)計(jì)，同比2022年國(guó)慶假期（10.1-10.7日）上海、廣州兩地日均成交面積同比增長(zhǎng)159%和129%。該行認(rèn)為，房地產(chǎn)市場(chǎng)修復(fù)波動(dòng)式回暖，隨著近期房地產(chǎn)支持政策的密集落地，行業(yè)進(jìn)入新的修復(fù)階段。

5. 半導(dǎo)體板塊尾盤(pán)爆發(fā)。截至收盤(pán)，中芯國(guó)際(00981)漲6.71%，報(bào)21港元；華虹半導(dǎo)體(01347)漲5.73%，報(bào)20.3港元；宏光半導(dǎo)體(06908)漲3.09%，報(bào)1港元；上海復(fù)旦(01385)漲2.72%，報(bào)15.84港元。

半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)(SIA)近日宣布，2023年8月全球半導(dǎo)體行業(yè)銷(xiāo)售額總計(jì)440億美元，比7月的432億美元總額增長(zhǎng)1.9%。此外，當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月9日，韓國(guó)總統(tǒng)辦公室表示，美國(guó)政府作出最終決定，將無(wú)限期豁免三星電子和SK海力士向其在華工廠提供半導(dǎo)體設(shè)備，無(wú)需其它許可。

大摩指出，隨晶圓廠產(chǎn)能利用率下滑，進(jìn)入今年下半年后很快就轉(zhuǎn)為庫(kù)存去化，加上需求復(fù)蘇，到明年上半年將再現(xiàn)芯片短缺。未來(lái)伴隨科技通縮潮（如5G手機(jī)價(jià)格與4G相當(dāng)甚至更便宜）的出現(xiàn)、AI半導(dǎo)體需求爆發(fā)，將觸發(fā)補(bǔ)庫(kù)存的龐大需求，急單與重復(fù)下訂將再次出現(xiàn)，驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體景氣出現(xiàn)“U型復(fù)蘇”，而非“V型反轉(zhuǎn)”。

6. 汽車(chē)股多數(shù)上漲。截至收盤(pán)，蔚來(lái)-SW(09866)漲5.59%，報(bào)68.9港元；理想汽車(chē)-W(02015)漲3.46%，報(bào)137.4港元；小鵬汽車(chē)-W(09868)漲2.72%，報(bào)66.2港元。

10月10日，乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，9月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售74.6萬(wàn)輛，同比上漲22.1%，環(huán)比上漲4.2%。1-9月新能源乘用車(chē)市場(chǎng)零售518.8萬(wàn)輛，同比上漲33.8%。乘聯(lián)會(huì)指出，“金九銀十”效應(yīng)應(yīng)該會(huì)出現(xiàn)，超長(zhǎng)的“十一”假期以及過(guò)往大型旅游景點(diǎn)摩肩接踵的火爆場(chǎng)景，包括全國(guó)范圍內(nèi)相對(duì)涼爽的金秋氣候，都將促進(jìn)周邊游、自駕游成為出行移動(dòng)的購(gòu)車(chē)需求。

熱門(mén)異動(dòng)股

1. 安能物流(09956)顯著上漲，截至收盤(pán)，漲6.37%，報(bào)6.51港元。

中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)昨日公布9月份中國(guó)電商物流指數(shù)。電商物流需求明顯改善，電商物流企業(yè)供給能力和效率穩(wěn)步提高，多項(xiàng)指標(biāo)創(chuàng)年內(nèi)新高。9月份中國(guó)電商物流指數(shù)為112.3點(diǎn)，比上月提高1.2點(diǎn)。電商物流總業(yè)務(wù)量增速由降轉(zhuǎn)升。

2. 海鑫集團(tuán)(01850)創(chuàng)新低，截至收盤(pán)，跌25.88%，報(bào)0.63港元。

根據(jù)香港聯(lián)交所9月15日披露的文件，黎敏英于9月7日售出海鑫集團(tuán)1,068.3萬(wàn)股普通股股份，價(jià)值約2,832.49萬(wàn)港元。售出后，黎敏英最新持股數(shù)目為0股股份，持倉(cāng)比例由7.42%降至0.00%。

3. IMAX 中國(guó)(01970)全天低迷，截至收盤(pán)，跌3.75%，報(bào)7.7港元。

IMAX CHINA及IMAX Corporation聯(lián)合公布，就建議根據(jù)公司法第 86 條由 IMAX CORPORATION 以協(xié)議安排方式將 IMAX CHINA HOLDING, INC. 私有化，當(dāng)日由于計(jì)劃并未于法院會(huì)議上獲批準(zhǔn)，故于股東特別大會(huì)上批準(zhǔn)的特別決議案將不會(huì)生效。

新股首掛——邁越科技(02501)表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。截至收盤(pán)，漲38.14%，報(bào)1.63港元。

邁越科技本次IPO發(fā)行約1.25億股股份，每股定價(jià)1.18港元，每手2000股，所得款項(xiàng)凈額約9090萬(wàn)港元。據(jù)悉，邁越科技是廣西教育及政府信息化市場(chǎng)中一家有逾20年經(jīng)營(yíng)歷史的綜合IT解決方案服務(wù)提供商。已在廣西大部分城市完成超過(guò)300個(gè)不同規(guī)模的項(xiàng)目。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，按2022年收入計(jì)算，公司于廣西教育信息化市場(chǎng)及政府信息化市場(chǎng)的市場(chǎng)份額分別為1.3%及0.08%。