摩根大通：予永利澳門(01128)“增持”評級 目標(biāo)價11港元

智通財經(jīng)APP獲悉，摩根大通發(fā)布研究報告稱，相信永利澳門(01128)高負(fù)債比率可以在重新評級的情況下釋放大量股權(quán)價值，予“增持”評級，目標(biāo)價11港元，估值具有吸引力。

報告中稱，將永利澳門納入正面催化劑觀察期，預(yù)計集團第三季的盈利表現(xiàn)將優(yōu)于同行，表現(xiàn)出色。該行認(rèn)為，強勁的數(shù)據(jù)應(yīng)該會推動市場預(yù)期，并有助收窄其與歷史水平的估值差距。

該行預(yù)計，集團中場的市占率將顯著增長，中場博彩收入或按季增長逾20%，而同行則為逾10%。另估計其營運開支穩(wěn)健受控，又對在黃金周期間的表現(xiàn)樂觀。