券商晨會精華 | 節(jié)假日需求顯著 液冷超充發(fā)展可期

昨日大盤全天高開后沖高回落，三大指數(shù)均收跌。截至收盤，滬指跌0.7%，深成指跌0.56%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.53%。北向資金全天凈賣出54.71億元。隔夜美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.4%，納指漲0.58%。

在今日的券商晨會上，中信證券認(rèn)為，節(jié)假日需求顯著，液冷超充發(fā)展可期;國泰君安指出，多重拐點齊共振，創(chuàng)新藥有望迎來高景氣;中信建投認(rèn)為，銷售修復(fù)尚需時日，水泥價格有所回升。

中信證券：節(jié)假日需求顯著 液冷超充發(fā)展可期

中信證券指出，結(jié)合國慶出行情況和統(tǒng)計數(shù)據(jù)，新能源汽車保有量增長和節(jié)假日出行高峰再次推動交通干線區(qū)域的充電樁建設(shè)需求，充電功率過低的問題仍待進(jìn)一步改善。華為、特銳德等行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的產(chǎn)品針對超充的電壓范圍通用性和高原等苛刻環(huán)境耐候性進(jìn)行適配，預(yù)計推動超充進(jìn)一步擴(kuò)大應(yīng)用范圍。液冷提升散熱能力，降低噪音和槍線重量，有望成為超充的重要發(fā)展路徑。建議關(guān)注頭部充電運營商、超充設(shè)備制造商以及液冷模塊、充電槍線等零部件企業(yè)。

國泰君安：多重拐點齊共振 創(chuàng)新藥有望迎來高景氣

國泰君安表示，醫(yī)藥行業(yè)政策環(huán)境回暖隱現(xiàn)，學(xué)術(shù)活動有序恢復(fù)。新一輪醫(yī)保談判臨近，支付環(huán)境有望迎來邊際改善。國產(chǎn)創(chuàng)新藥陸續(xù)出海，國際化進(jìn)展可喜。維持創(chuàng)新藥行業(yè)增持評級。關(guān)注創(chuàng)新藥行業(yè)的多重催化拐點，包括：①外部政策環(huán)境的持續(xù)改善(如學(xué)術(shù)活動秩序的恢復(fù));②醫(yī)保支付環(huán)境的回暖(2023年醫(yī)保目錄調(diào)整工作進(jìn)展);③本土新藥的國際化業(yè)務(wù)進(jìn)展。

中信建投：銷售修復(fù)尚需時日 水泥價格有所回升

中信建投指出，上周建材板塊大幅跑輸大盤，可能和地產(chǎn)政策放松后銷售不及預(yù)期有關(guān)。從國慶期間新房及二手房成交數(shù)據(jù)來看，行業(yè)修復(fù)尚需時日，二手房整體表現(xiàn)優(yōu)于新房，預(yù)計后續(xù)樓市銷售仍需寬松政策呵護(hù)。盡管消費建材類公司在收入端有所承壓，但是從中期業(yè)績表現(xiàn)來看，龍頭消費建材公司依然可以通過渠道優(yōu)化、品類拓展以及受益于原材料價格下降帶來業(yè)績正增長。展望三季度，消費建材類公司仍將受益于以上兩點邏輯。除此之外，9月中旬以來水泥價格已連續(xù)三周有所回升，國內(nèi)水泥市場需求繼續(xù)緩慢提升，建議短期關(guān)注水泥板塊投資機(jī)會。

本文轉(zhuǎn)載自“財聯(lián)社”，智通財經(jīng)編輯：楊萬林。