天圖投資(01973)每股定價6.5港元 將于10月6日正式登陸港交所

智通財經(jīng)APP獲悉，10月5日，天圖投資(01973)公布配售結(jié)果，最終定價6.5港元，每手400股，全球發(fā)售所得款項凈額估計約為10.09億港元。股份將于2023年10月6日(星期五)上午九時整開始在香港交易所買賣。

天圖投資是中國第一家專注于消費的領(lǐng)先私募股權(quán)投資機構(gòu)，公司十多年來一直致力于推動中國消費品牌和企業(yè)的發(fā)展，截至2023年3月31日，公司管理八支人民幣基金及三支美元基金，并于往績記錄期間后及直至最后實際可行日期推出了三隻新的人民幣基金。

根據(jù)灼識咨詢的資料，自2020年至2022年，以投資項目數(shù)量計，天圖投資在中國消費行業(yè)所有專注于消費的私募股權(quán)企業(yè)中排名第一，同期，在所有私募股權(quán)投資者中排名第三，僅次于騰訊投資及紅杉中國。截至2023年3月31日，公司累計投資共222家投資組合公司，其中包括涵蓋餐飲、服裝、醫(yī)療保健等消費領(lǐng)域的180家公司及于其他行業(yè)(如生物技術(shù)及技術(shù)行業(yè))的42家公司。具體而言，投資涵蓋于包括周黑鴨、中國飛鶴、奈雪的茶、小紅書、茶顏悅色、萬物新生及百果園在內(nèi)的眾多成功消費品牌和公司的早期及后期投資。

截至2023年3月31日，天圖投資的總資產(chǎn)管理規(guī)模為人民幣255億元(包括通過并表基金管理的人民幣110億元、通過未并表基金管理的人民幣94億元及直接投資人民幣51億元)。截至2023年3月31日，公司的基金自外部投資者募集的承諾資本總額為人民幣111億元(其中機構(gòu)投資者占95.7%;高凈值人士投資者占4.3%)以及另有自有資金人民幣24億元。截至2020年1月1日、2020年、2021年及2022年12月31日以及2023年3月31日，公司在管基金分別實現(xiàn)了16.2%、17.8%、28.2%、16.0%及16.0%的平均內(nèi)部收益率。

值得注意的是，天圖投資認為中國消費行業(yè)仍處于黃金時代。根據(jù)灼識咨詢的資料，中國的消費行業(yè)由2017年的人民幣43.8萬億元增至2022年的人民幣55.7萬億元，年復(fù)合增長率為4.9%，且預(yù)計于2027年將達到人民幣77.0萬億元，2022年至2027年的年復(fù)合增長率為6.7%。根據(jù)同一資料來源，在整個消費行業(yè)中，新消費領(lǐng)域表現(xiàn)出特別強勁的增長勢頭，自2017年起以15.3%的年復(fù)合增長率增長，在2022年達到人民幣10.8萬億元，并預(yù)計以15.7%的年復(fù)合增長率進一步上升，在2027年達到人民幣22.5萬億元。受益于供應(yīng)鏈的日趨成熟、充足的人才供應(yīng)和不斷增長的新一代消費者信心，中國品牌和企業(yè)(尤其是新興品牌)在中國迅速搶占市場份額。