天圖投資(01973)每股發(fā)售價(jià)6.5港元 預(yù)期10月6日上市

智通財(cái)經(jīng)APP訊，天圖投資(01973)發(fā)布公告，擬發(fā)行1.73億股，發(fā)售價(jià)已厘定為每股發(fā)售股份6.50港元，全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為10.085億港元。每手400股，H股預(yù)計(jì)將于2023年10月6日上市。

香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份認(rèn)購(gòu)不足，相當(dāng)于香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)香港發(fā)售股份總數(shù)的約0.26倍。重新分配后，香港公開(kāi)發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為454.96萬(wàn)股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約2.63%。

國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約1.28倍。重新分配后，國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1.687億股發(fā)售股份，占全球發(fā)售項(xiàng)下初步可供認(rèn)購(gòu)發(fā)售股份總數(shù)的約97.37%(鑒于超額配股權(quán)尚未亦不會(huì)獲行使)。

根據(jù)有關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已按每股發(fā)售股份6.50港元的最終發(fā)售價(jià)認(rèn)購(gòu)合共7456萬(wàn)股H股，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約10.76%;及緊隨全球發(fā)售完成后已發(fā)行H股的約43.03%。