中國(guó)電力(02380)將目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予合伙基金旗下的特殊目的載體

智通財(cái)經(jīng)APP訊，中國(guó)電力(02380)發(fā)布公告，于2023年9月29日，轉(zhuǎn)讓方(該公司或其附屬公司)與受讓方(由集團(tuán)持有36%權(quán)益并最終控制的特殊目的載體)及相關(guān)目標(biāo)公司(酒泉第三風(fēng)電、大慶美陽達(dá)、淮南新能源、菏澤新能源及德州天瑞)訂立五份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，轉(zhuǎn)讓方同意出售，而受讓方同意收購(gòu)相關(guān)的股權(quán)，總代價(jià)人民幣34.12億元(相等于約37.09億港元)。

根據(jù)酒泉協(xié)議(五份股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議之一)，中電國(guó)際新能源同意出售，而特殊目的載體同意收購(gòu)酒泉第三風(fēng)電26.6951%股權(quán)，代價(jià)人民幣10.34億元(相等于約11.24億港元)。

合伙基金原為于2021年12月成立的有限合伙企業(yè)，合伙基金由集團(tuán)持股 20%，并由獨(dú)立于公司及其關(guān)連人士的第三方持股 80%。合伙基金當(dāng)中的 80%權(quán)益，由民生通惠資產(chǎn)管理有限公司(民生通惠資管)持股 45.98%;中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司(東方資管)持股 34%;以及新保貝塔私募基金管理(海南)有限公司(新保貝塔)持股 0.02%)。

于本公告日期，集團(tuán)持有特殊目的載體 36%的實(shí)際股權(quán)。由于集團(tuán)擁有特殊目的載體的決策和管理控制權(quán)，其財(cái)務(wù)報(bào)表已并入集團(tuán)的賬目中。于股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，集團(tuán)將仍透過對(duì)特殊目的載體的控制維持對(duì)目標(biāo)公司的控制及決策權(quán)，故其財(cái)務(wù)報(bào)表將繼續(xù)并入集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表內(nèi)。集團(tuán)將不會(huì)因股權(quán)轉(zhuǎn)讓而取得任何損益，因此股權(quán)轉(zhuǎn)讓將不會(huì)對(duì)集團(tuán)產(chǎn)生任何不利的財(cái)務(wù)影響。

將目標(biāo)公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓予合伙基金旗下的特殊目的載體，旨在引入新的戰(zhàn)略合作伙伴，以共同發(fā)展及進(jìn)一步拓展集團(tuán)的清潔能源項(xiàng)目。彼等對(duì)目標(biāo)公司的投資將令集團(tuán)能夠獲得額外融資的同時(shí)，保留對(duì)目標(biāo)公司的控制，從而促進(jìn)集團(tuán)發(fā)展與資金需求之間的平衡。新增的外部資金將有效改善集團(tuán)的現(xiàn)金流及資產(chǎn)負(fù)債比率。