群智咨詢：預(yù)計(jì)全年整車銷量達(dá)8550萬(wàn) 同比增長(zhǎng)約7%

智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，群智咨詢發(fā)文稱，2023年上半年，全球汽車芯片短缺危機(jī)得以緩解，使得全球主要汽車市場(chǎng)均呈現(xiàn)出強(qiáng)勁的反彈態(tài)勢(shì)。與去年同期相比，今年上半年全球汽車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)率高達(dá)11.4%，其中主要緣由是去年上半年，全球主機(jī)廠均受到COVID-19以及半導(dǎo)體芯片和汽車零部件供應(yīng)緊張的影響，從而導(dǎo)致市場(chǎng)表現(xiàn)不佳。根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，2023年全球汽車（乘用車+商用車）市場(chǎng)在上游供應(yīng)狀況良好的情況下，各國(guó)的政策刺激將發(fā)揮舉足輕重的作用，預(yù)計(jì)全年銷量將達(dá)到8550萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)7.3%。

國(guó)內(nèi)篇：“價(jià)格戰(zhàn)”愈演愈烈，出口及新能源領(lǐng)域成亮點(diǎn)

2023年上半年，中國(guó)大陸汽車在經(jīng)歷了一季度的市場(chǎng)過(guò)渡期后，在車企引發(fā)的價(jià)格戰(zhàn)中二季度市場(chǎng)形勢(shì)明顯好轉(zhuǎn)，整體保持穩(wěn)健發(fā)展。群智咨詢數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國(guó)大陸地區(qū)汽車銷量達(dá)到1324萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)接近10%，而汽車出口、中國(guó)自主品牌乘用車和新能源汽車成為上半年車市的三大亮點(diǎn)，其中國(guó)大陸地區(qū)汽車出口達(dá)到214萬(wàn)輛，增速保持在75%的強(qiáng)勁水平。根據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)的相關(guān)數(shù)據(jù)，2023年上半年汽車企業(yè)出口貿(mào)易金額同比增長(zhǎng)達(dá)到44％，其中2023年汽車企業(yè)出口產(chǎn)品均價(jià)相比2021年同期提升了2000美元，在出口銷量的持續(xù)增長(zhǎng)之外出口均價(jià)也不斷提升，可見中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)正逐漸向高端化的全球市場(chǎng)頭部邁進(jìn)。

過(guò)去兩年，中國(guó)大陸車企紛紛提升海外業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略發(fā)展地位，加大資源管理投入及出海步伐，隨著在海外的品牌培育、渠道搭建、模式創(chuàng)新及產(chǎn)品信息技術(shù)打磨，中國(guó)車企在2023-2024年期間有望進(jìn)一步提升國(guó)際知名度，快速搶占全球市場(chǎng)份額。而出口驅(qū)動(dòng)力則是中國(guó)品牌汽車產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的提高以及在歐美市場(chǎng)的突破，特別是在地緣政治背景下，中國(guó)品牌汽車取代了國(guó)際品牌在俄羅斯市場(chǎng)的地位，與此同時(shí)新能源汽車出口競(jìng)爭(zhēng)力的提升加快了出口增量，在2023年上半年出口總量中，新能源汽車出口占出口總額的35% 。2023年中國(guó)大陸地區(qū)汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到2880萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)7.4%，在國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇需要一定時(shí)間的前提下，新能源汽車以及出口市場(chǎng)的增長(zhǎng)將最有可能成為未來(lái)中國(guó)大陸汽車市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)性亮點(diǎn)。

新能源篇：政策余溫及成本下探是銷量增長(zhǎng)的雙重因素

根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，2023年上半年全球新能源汽車銷量為598萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)41%，其中中國(guó)大陸仍然為新能源汽車銷量主力地區(qū)，達(dá)到375萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)44％，平均滲透率已經(jīng)超過(guò)28％。中國(guó)地區(qū)新能源汽車銷量的快速增長(zhǎng)得益于多重因素的推動(dòng)，一方面，政策的引導(dǎo)作用仍在持續(xù)發(fā)揮，雖然國(guó)補(bǔ)已退出，但今年上半年宣布的免征購(gòu)置稅第三次延期，在需求端提供了激勵(lì)，雙積分政策的收緊則在供給端加快了車企的新能源轉(zhuǎn)型；另一方面，新能源汽車的產(chǎn)品力和消費(fèi)者偏好也在不斷提升，隨著規(guī)模效應(yīng)和技術(shù)創(chuàng)新的發(fā)揮，新能源汽車綜合生產(chǎn)成本不斷下降，駕駛體驗(yàn)、用車成本等產(chǎn)品因素逐漸成為消費(fèi)者購(gòu)買新能源汽車的主要?jiǎng)訖C(jī)，此外，以價(jià)格戰(zhàn)為例的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也在促進(jìn)產(chǎn)品價(jià)值的快速改善。

預(yù)計(jì)2023年中國(guó)大陸地區(qū)新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到890萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)29%，滲透率達(dá)到31%。隨著我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)日益成熟，市場(chǎng)滲透率有望得到進(jìn)一步穩(wěn)步提升，到2025年將超過(guò)45％，而主流中端市場(chǎng)和高端產(chǎn)品市場(chǎng)將取代低價(jià)位車型成為中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源。

根據(jù)群智咨詢預(yù)測(cè)，中國(guó)大陸地區(qū)2023年帶L2級(jí)別以上ADAS智能駕駛功能的新車滲透率已經(jīng)達(dá)到約68%，相比2018年的這一數(shù)字累計(jì)增長(zhǎng)了50%以上。從2021年開始由于新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆發(fā)，電氣化、電子化的技術(shù)發(fā)展掀起了汽車智能駕駛和座艙功能的規(guī)模應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2028年具備L2+以上ADAS功能的新車滲透率有望達(dá)到90%，屆時(shí)隨著道路法規(guī)政策對(duì)于自動(dòng)駕駛的標(biāo)準(zhǔn)修改，L3、L4功能也將陸續(xù)成為中高端車型的標(biāo)配。

車企篇：智能化配置布局加速，性價(jià)比成用戶關(guān)注焦點(diǎn)

群智咨詢對(duì)2023年上半年中國(guó)大陸地區(qū)主要新能源汽車品牌（NEV）銷量進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)，其中比亞迪仍將以約125萬(wàn)臺(tái)銷量的成績(jī)位居國(guó)內(nèi)新能源車銷量榜首，特斯拉中國(guó)、埃安、長(zhǎng)安、理想等也均有有益表現(xiàn)。除此之外眾多自主新勢(shì)力品牌面臨困境，如蔚來(lái)、小鵬、哪吒等，在內(nèi)卷嚴(yán)重的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，除了必須具備優(yōu)秀的產(chǎn)品力，價(jià)格優(yōu)勢(shì)以及售后服務(wù)等對(duì)于車企的生存來(lái)說(shuō)尤為重要。

從具體廠商來(lái)看：

比亞迪(01211)

比亞迪汽車2023年上半年銷量繼續(xù)創(chuàng)造歷史達(dá)到125萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56%，繼續(xù)穩(wěn)坐國(guó)內(nèi)銷量一哥。比亞迪汽車除持續(xù)迭代升級(jí)王朝和海洋兩大核心系列的產(chǎn)品線之外，其中高端品牌騰勢(shì)也對(duì)銷量頗有貢獻(xiàn)，而隨著方程豹、仰望等高端品牌的上市，比亞迪此前并不擅長(zhǎng)的的智能化和輔助駕駛功能也將開始進(jìn)入大眾視野。根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)，比亞迪汽車2023年上半年搭載前視ADAS功能的攝像頭占比僅15%，下半年有望上升至20%，而目前集中于1-2M的像素未來(lái)也將隨著高階智能駕駛車型的布局逐漸升級(jí)到8M。

特斯拉(TSLA.US)

特斯拉中國(guó)2023年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車銷量約48萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)62%，仍然僅此于比亞迪，但理想、埃安等品牌也正逐漸追趕。隨著自主品牌電動(dòng)車的強(qiáng)勢(shì)崛起，特斯拉汽車的優(yōu)勢(shì)在中國(guó)大陸地區(qū)正被逐漸縮小，品牌優(yōu)勢(shì)大于產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)而此前其一度領(lǐng)先的智能駕駛也逐漸被國(guó)內(nèi)廠商小鵬、問界等追趕并超越。隨著特斯拉汽車旗下Model3/Y等陸續(xù)升級(jí)到HW4.0平臺(tái)后，生產(chǎn)成本的進(jìn)一步降低帶來(lái)的高性價(jià)比將會(huì)是其競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)的關(guān)鍵。

吉利汽車(00175)

2023年上半年吉利汽車旗下新能源車型國(guó)內(nèi)銷量約15.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)45%。吉利汽車在不斷地調(diào)整著其市場(chǎng)戰(zhàn)略布局，除以極氪（Zeeker）品牌作為EV領(lǐng)域的高端產(chǎn)品，以及吉利和領(lǐng)克品牌依托雷神動(dòng)力平臺(tái)搶占混動(dòng)市場(chǎng)以外，今年上半年推出的銀河品牌對(duì)于吉利新能源的戰(zhàn)略目標(biāo)尤為重要，后續(xù)將作為產(chǎn)品主力與比亞迪等一眾廠商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，然而由于吉利旗下產(chǎn)品的多元化，部分車型和自家其他品牌在某些同價(jià)位存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，因此可能將會(huì)制約吉利或是領(lǐng)克品牌的銷量。而吉利汽車在國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)車企中布局智能駕駛相對(duì)較快，今年下半年將會(huì)有搭載吉利自研高階輔助駕駛的車型嶄露頭角。

長(zhǎng)安汽車(000625.SZ)

2023年上半年長(zhǎng)安汽車國(guó)內(nèi)新能源銷量約16.4萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)116%，在傳統(tǒng)車企中表現(xiàn)最好。進(jìn)入2023年，長(zhǎng)安新汽車以堅(jiān)持深藍(lán)汽車作為中流砥柱品牌，持續(xù)進(jìn)行更新迭代以及新品上市，此外還推出了全新品牌起源，可以看出長(zhǎng)安汽車正在效仿比亞迪的成功來(lái)同時(shí)打造兩個(gè)品銷售網(wǎng)絡(luò)，同時(shí)加上其優(yōu)秀的產(chǎn)品力和性價(jià)比，未來(lái)長(zhǎng)安新能源汽車有望繼續(xù)迎來(lái)高增長(zhǎng)。而長(zhǎng)安汽車在智能駕駛方面布局也相對(duì)保守，根據(jù)群智咨詢統(tǒng)計(jì)，長(zhǎng)安汽車2023年上半年智能駕駛ADAS攝像頭的搭載率預(yù)計(jì)為15%，且大多數(shù)為2M像素以內(nèi)的產(chǎn)品，落后于新勢(shì)力廠商。

廣汽埃安

2023年上半年廣汽埃安國(guó)內(nèi)銷量約20.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)109%。集埃安品牌憑借背靠廣汽的供應(yīng)鏈，其AionS/Y出色的乘坐空間及性價(jià)比，廣泛取得了消費(fèi)者的認(rèn)可，特別是在商用出行市場(chǎng)，目前在國(guó)內(nèi)南方地區(qū)和比亞迪基本處于互角壟斷地位。而廣汽埃安在今年推出的昊鉑車型以及其搭載的先進(jìn)800V平臺(tái)，將會(huì)是其能否實(shí)現(xiàn)品牌價(jià)值向上的關(guān)鍵所在。

奇瑞汽車

2023年上半年奇瑞新能源汽車國(guó)內(nèi)銷量約為4.7萬(wàn)臺(tái)，同比下滑58%。奇瑞汽車過(guò)去在新能源賽道主要仰仗微型車獲取市場(chǎng)份額，隨著其他車企陸續(xù)推出配置更高的競(jìng)品，其市場(chǎng)份額正逐漸削弱。而中高端賽道除和華為合作的智界品牌之外，為了加強(qiáng)自有產(chǎn)品線的競(jìng)爭(zhēng)力近期也推出了全新品牌“風(fēng)云”，新品牌將以混動(dòng)產(chǎn)品為核心，標(biāo)志著奇瑞品牌的新能源戰(zhàn)略正全面推進(jìn)。預(yù)計(jì)奇瑞風(fēng)云序列將于今年四季度正式發(fā)布，其鯤鵬超能混動(dòng)C-DM技術(shù)也將搭載在風(fēng)云量產(chǎn)車型上，通過(guò)可靠的技術(shù)及品質(zhì)，有望拓寬中高端新能源市場(chǎng)。

蔚來(lái)汽車(09866)

2023年上半年蔚來(lái)汽車銷量約為5.6萬(wàn)臺(tái)，同比僅增長(zhǎng)8%，但由于NT2.0系產(chǎn)品已完成全車型迭代，高像素ADAS攝像頭的搭載率已增長(zhǎng)到40%以上，處于全球領(lǐng)先地位。究其銷量增長(zhǎng)較慢的主要原因是其在今年上半年的汽車價(jià)格戰(zhàn)當(dāng)中未能及時(shí)響應(yīng)市場(chǎng)，因此一季度的銷量有較大下滑。而隨著其全系產(chǎn)品在今年年中完成NT2.0平臺(tái)的迭代，再加上剝離了換電權(quán)益使得價(jià)格有一定的下浮，蔚來(lái)汽車在今年下半年的市場(chǎng)表現(xiàn)將較為樂觀，其最新推出的手機(jī)終端產(chǎn)品也將為其智能互聯(lián)的效率帶來(lái)一定的提升。進(jìn)入到2024年后隨著蔚來(lái)汽開始布局NT3.0新平臺(tái)以及全新的子品牌，市場(chǎng)表現(xiàn)有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，逐漸站穩(wěn)國(guó)產(chǎn)新勢(shì)力銷量第一梯隊(duì)。

小鵬汽車(09868)

小鵬汽車2023年上半年銷量約為4.1萬(wàn)臺(tái)，同比下降41%。其上半年銷量受阻的主要原因在于去年末推出的G9車型并未收到強(qiáng)勢(shì)的市場(chǎng)回饋，加上競(jìng)品L9、L8等車型的火爆，小鵬汽車的銷量受到了一定的壓制，而進(jìn)入到下半年后，憑借著P7i/G9i車型的改款以及G6的高性價(jià)比，其銷量有望迎來(lái)一定的回暖。小鵬汽車欲長(zhǎng)期實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定增長(zhǎng)，除了在能夠維持其自身產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)，還需要對(duì)營(yíng)銷、售后等方面做好充足的準(zhǔn)備。相信憑借著其領(lǐng)先的智能駕駛技術(shù)，以及大眾集團(tuán)對(duì)其技術(shù)的看重，小鵬汽車將會(huì)持續(xù)在新能源賽道上發(fā)光發(fā)熱，不斷推出受到消費(fèi)者認(rèn)可的產(chǎn)品。

理想汽車(02015)

理想汽車2023年上半年銷量約為13.9萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)132%，是新勢(shì)力品牌中表現(xiàn)最好的車企。理想汽車依靠在中大型家用SUV細(xì)分賽道的耕耘，其家用化、空間化、智能化的產(chǎn)品理念加上對(duì)終端用戶的需求理解透徹，持續(xù)推出了L9、L8、L7等迎合市場(chǎng)需求的產(chǎn)品，廣受消費(fèi)者認(rèn)可。在新能源賽道的上半場(chǎng)，理想汽車已經(jīng)處于領(lǐng)先，未來(lái)隨著更多車型的投入以及在純電市場(chǎng)的布局，有望在下半場(chǎng)繼續(xù)保持其市場(chǎng)地位。

除了出類拔萃的智能座艙以外，理想汽車對(duì)于智能駕駛的投入也非常積極，根據(jù)群智咨詢調(diào)查，理想汽車在2023年上半年智能攝像頭的8M像素以及ADAS應(yīng)用的滲透率已經(jīng)接近50%，領(lǐng)先于其他廠商。

零跑汽車(09863)

進(jìn)入下半年，零跑汽車除在優(yōu)化現(xiàn)有車型C11/C01的產(chǎn)品線之外，還將基于更加優(yōu)秀更低成本的平臺(tái)打造大空間高配置的車型，以此來(lái)加強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。價(jià)格戰(zhàn)的關(guān)鍵詞充斥著整個(gè)2023年，而率先帶起這一風(fēng)向的正是零跑，下半年C10車型的上市將是首個(gè)將高階智駕功能打入20萬(wàn)以內(nèi)價(jià)位的車企，零跑汽車的存在將會(huì)是加快國(guó)內(nèi)智能座艙和智能駕駛普及的標(biāo)桿。

哪吒汽車

哪吒汽車在2022年表現(xiàn)優(yōu)異，全年銷量位居新勢(shì)力車企銷量榜首。然而進(jìn)入2023年后哪吒汽車的產(chǎn)品布局路線存在著些許問題，高性價(jià)比產(chǎn)品搶奪市場(chǎng)的同時(shí)未能持續(xù)布局高端產(chǎn)品線，實(shí)現(xiàn)品牌向上對(duì)于當(dāng)前形勢(shì)下的哪吒汽車來(lái)說(shuō)較為困難。2023年上半年哪吒汽車國(guó)內(nèi)銷量約為6.2萬(wàn)臺(tái)，同比下滑2%，全面涌起的價(jià)格戰(zhàn)致使哪吒汽車的中低端主力市場(chǎng)將面臨更多的挑戰(zhàn)，而一向并不以做工和品質(zhì)擅長(zhǎng)的車企將會(huì)在傳統(tǒng)廠商的競(jìng)爭(zhēng)下相形見絀。

問界汽車

AITO問界汽車在華為技術(shù)的加持下于去年全年實(shí)現(xiàn)了8萬(wàn)臺(tái)的銷量，然而自從進(jìn)入到2023年后由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)新品迭代迅速加上價(jià)格戰(zhàn)的影響，問界汽車的銷量止步于前。2023年上半年AITO品牌銷量約為2.3萬(wàn)臺(tái)，隨同比有15%的增長(zhǎng)，但相較于去年下半年出貨量下滑明顯。隨著M5和M7智駕版本的更新及價(jià)格下探，預(yù)計(jì)2023年下半年問界汽車銷量將有望迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)。特別是年末M9車型的落地和華為全新高階智能駕駛和智能座艙的搭載，相信問界汽車憑借其絕佳的產(chǎn)品力和渠道，在未來(lái)一年有望迎來(lái)增長(zhǎng)。

總結(jié)篇：全球經(jīng)濟(jì)仍處于弱復(fù)蘇階段，消費(fèi)兩極化趨勢(shì)明顯，完善產(chǎn)品價(jià)格擋位將是增長(zhǎng)關(guān)鍵

2023年全球經(jīng)濟(jì)仍處于緩慢復(fù)蘇階段，在此期間若沒有強(qiáng)有力的政策扶持，目前的終端消費(fèi)水平難以對(duì)車市表現(xiàn)帶來(lái)明顯增長(zhǎng)。在網(wǎng)絡(luò)信息化發(fā)達(dá)的時(shí)達(dá)消費(fèi)者的購(gòu)車觀念也愈來(lái)趨于理性，只有消費(fèi)政策的大力扶持加上車企對(duì)優(yōu)秀產(chǎn)品的讓利才能夠短期讓消費(fèi)者增加購(gòu)車欲望，也正因如此造成不斷內(nèi)卷的汽車市場(chǎng)。2023年注定是汽車品牌競(jìng)爭(zhēng)最為激烈的一年，車企只有在維持產(chǎn)品體驗(yàn)的同時(shí)，評(píng)估合理的售價(jià)并做到良好口碑的售后，消費(fèi)者才會(huì)更加有意愿選擇，才能夠在競(jìng)爭(zhēng)激烈的紅海市場(chǎng)脫穎而出。