碧桂園(02007)建議發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)

智通財(cái)經(jīng)APP訊，碧桂園(02007)發(fā)布公告，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國(guó)際發(fā)售。公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘高盛及J.P. Morgan作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，以及高盛、J.P. Morgan、法國(guó)巴黎銀行及中銀國(guó)際作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及利率)將透過招購(gòu)定價(jià)程序而厘定。

公司已就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報(bào)價(jià)獲得原則上批準(zhǔn);所得款項(xiàng)凈額用于提早贖回2023年票據(jù)及一般營(yíng)運(yùn)資金。